德国政府日前宣布放弃核电能源，这给此前跌跌不休的光伏产业带来了利好。海外股市太阳能、风电板块5月31日全线大涨，港股中卡姆丹克太阳能上涨9.54%，保利协鑫涨5.3%，金风科技(002202)上涨6.13%。A股市场新能源个股也借势发力，昨天德赛电池(000049)、赣锋锂业(002460)、成飞集成(002190)涨停，天齐锂业(002466)涨9.67%，此外，超日股份、中环股份(002129)等涨逾5%。业内人士普遍认为，德国此举将对新能源行业构成长远利好，尤其是过剩的光伏产能有望得到减轻，价格有望稳定。
太阳能和风电需求将上升
据悉，德国17座核电站2010年供应德国30.6%的用电需求，放弃核电能源计划，将刺激其它新能源替代。德国再生能源协会表示，德国或将从2011年开始，到2020年总共投入2000亿欧元（约2万亿人民币）发展新能源，尤其在海风电和太阳能领域。从利用小时数，核电为光伏4倍左右，因此未来10年德国太阳能需求将继续维持高增长态势。德国到2010年已装机光伏17GW，去年新增8GW。据卡姆丹克太阳能首席营运官王靖估计，每年需新增安装太阳能8GW，“才能基本弥补核能发电减少的缺口。”
日本首相最近也透露将在2030年前在1000万户住宅屋顶上设置太阳能面板。而目前我国国内海风机仅为样机为主，并未真正量产，若要出口还需更多海外认证。业内人士分析，对于新能源类股而言，光伏利好程度大于风电。
光伏企业瞄准欧美市场
目前高达1.1元～1.2元/千瓦时的发电成本，使得太阳能并未得到国内市场的认可，出口也就成为国内光伏企业的主要路径，其中德国、意大利等欧美国家是国内光伏企业最重要的销售市场。因此，这些国家的政策导向也决定着国内的光伏企业生机。欧洲光伏协会近日表示，2011年全球光伏市场将继续保持强劲增长，预计今年全球光伏安装容量将达到2100万千瓦，比2010年增长27%。
今年一季度，全球光伏组件出货量下降10%，自2009年初以来首次负增长。这一方面是由于意大利补贴政策的不确定性带来市场恐慌，另一方面源自下游产品供过于求和成本下降。据悉，5月意大利宣布将现有的补贴计划延长至8月31日，因此目前光伏产业开始消化库存。“估计6月份基本消化完，7、8月光伏价格将稳定，企业利润将趋于合理。”但王靖表示，“光伏企业的暴利时代已经过去。”
日前，国家能源局新能源司司长史立山表示，今年一季度我国风力发电量达到188亿千瓦时，增长60.4%，比同期火电、水电、核电增速高出30到50个百分点。但另一方面，产能过剩导致风机价格持续在低位徘徊，短期内难回升，大大影响了风电企业的毛利。大金重工(002487)和金风科技因此而今年中期业绩预降。同时，风电装机在2010年达到高峰后呈小幅下降趋势。量价齐跌考验国内风机厂商应对能力，加速行业整合。目前美国和欧洲正在加速风电发展，国内部分风电企业把目光瞄准海外市场，并开始获得订单，但出口对其业绩影响尚小。
成长性确定企业值得关注
平安证券分析师报告指出，目前组件及电池价格已在3个月内下跌了18%-20%，多晶硅价格单周下跌了10%。行业内公司业绩也受到拖累，近两个月来A股光伏上市公司股价大幅调整，板块整体平均动态市盈率已经从2011年的35-45倍下降到目前的25-30倍,一些股票已逐渐具备投资价值。今后几年有较确定成长并且2011年动态市盈率在30倍以下的公司，下半年可能会有较好表现。他推荐国电南瑞(600406)、汇川技术(300124)、正泰电气、荣信股份(002123)、东方电气(600875)。小市值股推荐科陆电子(002121)、瑞凌股份(300154)、佳士科技(300193)、英威腾(002334)、中科电气(300035)。
国内锂电池业将突破
去年来锂电池产业开始发酵。今年的日本地震又加速了锂电池产能对华转移，加上当前铅酸蓄电池行业正在经历一场大整顿，专家预计国内电池产业将迎来一轮结构性调整，锂电池板块有望更上一层楼。
日本电池产业加快转移
日本的锂离子电池产业一直处于世界前列，其锂离子电池与相关材料的全球市场占有率超过50%。但地震严重影响了日本电池产业链的运转。行业人士预计，由于日本地震，在锂电池中下游或将出现全年约4%-7%的产能供给缺口。这部分缺口有望在中国和韩国一些厂家得到补充。而在上游材料不短缺的情况下，中国将更容易对日本电池产业链形成有效替代。
据日本经济新闻报道，松下（Panasonic）已决定把更多锂离子电池生产从日本转移至中国，以降低生产成本，保持在全球市场中的最大份额。在2012年前该公司将投资200亿-300亿日圆（2.44亿-3.66亿美元）在中国建设一座新厂和升级设施。按该计划，公司希望在2015年时将生产成本减少30%，在中国生产的电池量占到其总量50%。目前该公司80%-90%的锂电池在日本生产，其余在中国。
作为电池的重要材料之一，全球铝箔产能在日本地震后也出现较大缺口，日本本土两大铝箔企业日本制箔与东洋铝业不约而同向中国的东阳光铝(600673)抛出“橄榄枝”，相继与后者签订《合作意向协议书》并成立合资公司，共同致力于工业用电池、车载电池配套的产品开发、生产和销售。这不仅体现东阳光铝的全球产业地位，更成为当前日本电池产能向中国内地加速转移的标志。
对此，国内电池企业也已摩拳擦掌，纷纷准备承接新一轮国际产能转移。这从有行业风向标之称的电池展会中可见一斑。从今年9月19-21日在上海光大会展中心将召开的“第三届中国（上海）国际电池产品及技术展览会”（简称CNIBF振威上海电池展）组委会了解到，不少国内电池企业参展热情高涨，不惜下重本扩大参展面积。距展会召开还有四个月，一楼展位已售罄，火爆程度在国内同类型展会中首屈一指。
下一页>国内铅酸蓄电池业整顿带来机遇
另一方面，近年来国内一些铅酸蓄电池企业在生产过程中环保意识淡漠，造成一系列的铅污染事件。作为全国重要的铅酸蓄电池产地，浙江省环保厅近期开始对全省273家蓄电池企业进行地毯式排查，目前已有213家企业停产整治。有报道称，目前工信部正着手建立铅酸蓄电池生产企业和回收企业准入制度，2000-3000家冶炼（废旧电池回收后处理）企业，有可能因门槛限制被精简至200-300家，缩水幅度达到90%。
专家指出，尽管在相当长一段时间内，铅酸蓄电池仍将与锂电池齐头并进，但前者的行业整顿和洗牌必然会在短时间内给相关企业带来影响，并促发电池产业的新一轮结构性调整。在此期间锂电池将迎来新的发展机遇，并在不远未来成为电池产业主力军。CNIBF振威上海电池展组委会称，今年报名参加上海电池展的锂电池参展商比去年多了一倍，已成为电池展的参展主力军，这验证了锂电池产业即将兴起的趋势。目前已有台塑长园、台湾塑胶、南亚塑胶、立凯、友煜自动化、固纬电子等台资企业竞逐，抱团参展的态势表露出台资企业欲与国内企业争夺市场的决心，动力电池市场的竞争将愈演愈烈。
