3月乍暖还寒，中国光伏产业集体迎来了自金融危机以来最温暖的春天。
“现在你的产能不翻一番、扩张没有十几亿元，你都不好意思出来见人。”2月底，参加上海光伏展的无锡尚德市场部一位人士感慨。
在上述无锡尚德市场部人士眼中，自2008年年底的金融危机对中国光伏行业造成巨大打击之后，经过两年的恢复，光伏行业再次走上了另一个辉煌的起点。业内人士普遍认为，目前光伏行业已出现强力反弹，迎来了自2005年来的第二波热潮，而目前还仅仅是个开始。
守住欧洲，抢食北美
此前，无锡尚德曾饱受金融危机冲击。2008年岁末尚德净利曾一度为零，甚至传出了裁员减产等消息；而2010年这家巨头却是扩张最为迅速的企业。2009年尚德的产能为700兆瓦，而2010年其产能达到了1800兆瓦，增速超过了100%。
尚德的强势扩张在业内引起了一系列效应，跟风者无数。
“尚德是世界最大光伏企业之一，它的举动自然有企业效仿，但更关键的在于，如今的行情火爆，全球光伏市场都出现了增长的趋势，而且这种巨大需求在未来3~5年内都不会衰减，因此扩张在所难免。”江西赛维一位人士说。
江苏一家光伏电池生产商表示，欧洲市场目前在焕发第二春。该人士分析，此前屡有风声说欧洲各国对光伏进一步降低补贴将对中国光伏企业造成影响，“但这只看到了其中一面。2008年光伏上游的多晶硅价格是400美元/公斤，去年曾一度跌到了40美元/公斤，而下游组件成本也下降了30%以上，欧洲补贴的下降幅度在20%，因此我们反而比过去赚得更多”。
新兴市场美国的需求剧增则是引发此次热潮的重要因素之一。
“目前欧洲市场已经饱和，竞争也白热化，而美国市场却正在迅速崛起，谁掌握了这个新兴的市场也就掌握了通往财富之门的钥匙。”无锡尚德一位人士表示。他对如今的光伏企业战略概括为：“守住欧洲，抢食北美”。
据悉，2010年美国光伏市场新增数量为1000兆瓦，而相比之下，中国计划装机容量为700兆瓦。一位光伏行业协会人士透露，国内实际装机容量不超过200兆瓦，“国内的光伏市场5年内很难崛起，而美国市场到时已可以替代欧洲市场了”。
尚德2010年年底在美国设立了一个产能为120兆瓦的工厂，实现了就地生产和销售。在2010年先入者尚德已经占据美国市场20%的份额。
在尚德拔得头筹之后，国内各巨头纷沓而入。今年1月，江西赛维对外宣布，斥资3300万美元收购美国太阳能电力70%的股权，以此方式进入美国；而苏州阿特斯也于2010年年底宣布，将在加拿大安大略省投资建设200兆瓦的光伏组件生产基地，实现曲线入美。
最新的进入者是英利。2月底，该公司首席战略官王亦逾透露，英利将在今年年底前斥资数亿元在美国建立一个集生产、科研、销售与一体的生产基地。“目前还在计划中，但肯定这个规模要比其他几家的要大得多。”王亦逾说。
在过去的一年中，英利在美国市场的销售占总出货量的15%左右，国内的占15%，中国台湾等地区的占10%，而欧洲市场占据了60%。“我们今年的产能将扩大到2000兆瓦；而在未来几年，英利肯定会大幅扩大美国的市场份额，这是刻不容缓的事。”王亦逾说。
国有资本的游戏
辉煌背后往往隐藏着危机。
“照这样下去，如不加以控制，光伏行业在未来两三年内很可能将迎来大幅度过剩时代。”上述光伏行业协会一位人士表示。据资料显示，我国目前从事光伏产业的企业数量达到580余家，2009年多晶硅、硅片、太阳能电池和组件产能分别占据全球总产能的25%、65%、51%和61%。
而如今这些数字仍在不断变大。2010年新进入光伏行业的企业又新增了20多家，至今年年底多晶硅产能将达到8万吨；而光伏电池产能已从2000年的不足10兆瓦提升到了2010年的10吉瓦。
“虽然光伏市场目前迎来强劲复苏，但竞争也已白热化。在主战场欧洲，很多中国企业为了抢得订单，大打价格战，导致盈利空间逐渐减小。”上述光伏行业协会人士说。在他看来，目前在组件制造领域在整个产业链中投资少、技术门槛低，大批的企业聚集于此，过剩趋势已经很明显。
上述光伏行业协会人士认为，大规模的资本纷纷进入光伏行业，是企业们扩张迅速的主因。“但很多资本是逐利的，他们只希望扩张、上市、拉高股价，而后套现退出，对企业未来的前途和产业的发展趋势并不在意，这对行业显然是不利的。”该人士说。
不过，这一趋势已经改变。
一位大型多晶硅企业高管则表示，在目前的第二轮光伏产业盛宴中，大型PE与风投已经退出，众多实力强劲的光伏企业已经纷纷在海内外上市成功，而如今的国内有上市资格的光伏企业已然不多。“对于PE和风投来说，没有数十倍、上百倍的利润，他们不会去追逐。”该高管表示，“推动此次光伏第二轮热潮的背后，是国有资本的大规模进入。”
国家开发银行、建设银行等国有银行在此轮热潮中扮演了主角。国开行旗下一金融机构负责人说，在金融危机之后，国开行对关系国家经济的新兴产业给予了资金上充足的支持。“相对于外资投行来说，他们是锦上添花，我们是雪中送炭。”该负责人说。
的确，在过去一年，光伏产业链条中几乎每个巨头疯狂扩张背后都有国有金融机构的身影。比如2010年，江西赛维获得了国开行600亿元的授信额度；今年1月，国开金融有限责任公司等3家基金2.4亿美元注资赛维；英利获得了中国进出口银行10亿元人民币的授信，同时获得交通银行15亿元的贷款；而保利协鑫也获得了中国主权财富基金中投公司75亿港元的投资。
一位保利协鑫人士表示，国有资本的进入并不会导致过剩危机。他认为，欧洲市场补贴方案已经稳定，美国和日本已经崛起，全球市场增长迅速。“按照目前的趋势来看，三年后，全球光伏行业规模将达到30吉瓦。”该人士说。
“其实这些国有金融机构比我们看得更清楚，如果不在这第二轮热潮中加快脚步，国内的企业好不容易建立的领先优势和市场很可能被德国瓦克、韩国OCI这样的外资巨头给抢食，我们不能比他们慢。”上述保利协鑫人士如此表示。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201103/05/271827.html
