有媒体报道称，新能源产业振兴规划的总投资至少超过2 万亿，其中，风能1 万亿（1-1.2 亿千瓦），太阳能3000 亿（1000万千瓦），核电7500 亿（7000 万千瓦），等等。国泰君安还不能确定以上就是最终方案的相关内容，因为国家发改委与能源局尚未正式公告新能源产业振兴规划，一切都存在变数，坊间传言规划出台推迟到6-7 月份。
就事论事，国泰君安分析一下媒体报道的内容。风电1-1.2 亿千瓦、核电7000 万千瓦的装机规划早在市场预期之中。如果最终适当提高，对市场仍有一定的刺激作用，但国泰君安估计，提高幅度会是相当有限的。
之前市场最乐观预期2020 年光伏发电装机要达到7000 万千瓦，且不说这是否可能实现，单说此次报道的1000 万千万，显然是低于预期。国泰君安假设直至2020 年20%-30%的复合增长，初期需求仅占国内厂家产量的10%，产量的不足5%。这对企业业绩的拉动是极为有限的，当然国泰君安不排除某些企业可能成为“黑天鹅”。
国泰君安认为也需要关注一下近期公告。国投电力的格尔木光伏并网发电项目，一期100MW，投资额20 亿；三安光电的青海高倍聚光多结太阳能光伏电站项目，一期3MW，投资额1亿。这样的投资成本并不算高，国泰君安静待其可行性研究报告的编制与核准。
(编辑:xiaoyao)
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