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太阳能电池市场分析 第五集日本名次继续下滑

来源:日经BP社发布时间:2008-12-03 16:55:01作者:菊池 珠夫

    (一)太阳能电池产能到2012年将达到33.75GW,亚洲占比60%

  

全球太阳能电池生产能力走势(2005年~2007年为实际业绩,2008年~2012年为预测)

  随着环保意识的提高,对太阳能电池工厂的投资趋于旺盛。法国调查公司Yole Developpement(以下简称Yole)表示,预计2012年全球太阳能电池的生产能力将达到33.75GW。这一规模相当于2007年生产能力的约4.7倍。

  Yole每季度更新一次全球太阳能电池工厂的数据库,此次,该公司统计2008年10月发行的报告后发布了《PV Fab Database 2008 IV 日语版》。

  PV Fab Database 2008 IV的数据显示,2008年太阳能电池的生产能力将比上年增加83.3%,达到13.18GW,2009年将比上年增加53.6%,达到20.25GW。上述产能数值为需求的2倍以上。尽管如此,太阳能电池厂商仍计划积极增加产能,可以看出其对太阳能电池市场的期待之大。

  太阳能电池的生产能力如果从不同地区角度来看,包括日本在内的亚洲的比率较高。2007年占到全球产能整体的64%,尽管之后市场占有率出现下滑,但预计在2012年之前将维持在60%以上。

  另外,《PV Fab Database 2008 IV 日语版》在SEMICON Japan 2008展会的日经BP展台可供参观者阅读。

 (二)若能解决原料不足问题,夏普或将于09年重登全球产能首位

  

太阳能电池厂商的生产能力(2008年预测),数据提供:法国Yole Developpement

  2008年11月27日,夏普正式宣布,将与意大利电力公司Enel联手在欧洲开展太阳能电池生产。计划2010年中期生产开始之初的生产能力为480MW,之后有可能扩大到1GW。

  法国调查公司Yole Developpement(以下简称Yole)的数据显示,2008年夏普排名全球太阳能电池生产能力的首位(《PV Fab Database 2008 IV 日语版》)*1。然而,夏普的实际生产量在2007年被德国Q-Cells公司超过。2008年很有可能被中国的尚德电力(Suntech Power)赶超,从而下滑到第3位。其主要原因是多晶硅原料供应不足。

  如果多晶硅原料供应不足的问题得到解决,凭借连同其欧洲工厂在内的生产量,夏普有可能再次登上排名首位。不过,Yole的数据显示,Q-Cells及尚德电力也计划提高生产能力,今后的竞争将更加激烈。

  *1 2008年11月夏普公布的生产能力为710MW,加上薄膜型太阳能电池产能扩大的部分,Yole认定其产能超过800MW。实际上,由于制造设备的更换等原因,夏普的结晶型太阳能电池产能实际上比以前减少了。

   (三)多晶硅材料供求缓解,半导体及太阳能电池需求减速 
 

  全球多晶硅材料产能和太阳能发电系统需求的增长率走势(2007年为实际数据,2008年~2012年为预测)。数据来源:多晶硅产能出自法国Yole Developpement;太阳能发电系统需求出自野村证券金融经济研究所

  近几年,因多晶硅材料供不应求而价格暴涨。原因是除了半导体外,太阳能电池的需求也急剧增加。不过,2009年供求关系将有所缓和。

  首先,半导体对多晶硅的需求不再增长。其背景是因全球经济衰退,电子设备生产停滞。预计此前需求持续增长的300mm晶圆,08年第四季度也将首次出现负增长。

  另外,太阳能电池用多晶硅的增长率也明显减缓。受西班牙调整强制光伏上网电价(Feed In Tariff)制度等影响,09年对太阳能电池的需求增长将不如08年。野村证券金融经济研究所的和田木预测,全球对太阳能发电系统的需求,08年比上年增长49.1%,而09年将比08年增长25.4%,下降23.7个百分点。

  此外,法国调查公司Yole Developpement的数据显示,09年多晶硅材料的产能将比08年大幅增长61.2%。是继08年同比增长104.1%之后的大幅增长。虽然材料厂商都倾向于较实际情况多公布产能,但各厂商都在积极扩大产能这一点是没有疑义的。

  太阳能发电系统对材料的需求还包括结晶硅型以外的材料。而结晶硅型以外的材料增长率较高,因此多晶硅材料的产能增长率似将超过太阳能电池的需求增长率。

   (四)2012年结晶硅型比例扩大至62%,薄膜硅型扩大至12%

 

    按类型区分的全球太阳能电池产能构成比例走向(2005年~2007年为实际数据,2008年~2012年为预测数据)。数据提供:法国Yole Developpement。

  2007年的太阳能电池产能,结晶硅型具有绝对优势,占整体的近90%。但08年以后该比例将下降,2012年将降至62%左右。而非晶硅(a-Si)型、串联型和CIGS型将分别增至12%、8%和7%。

  另外,欧洲和亚洲厂商将涉足此前主要是美国厂商从事的CdTe(碲化镉)型太阳能电池的生产。因此,2012年CdTe型的构成比例将占4.4%。但色素增感型仍将不足1%。上述数据参照了法国调查公司Yole Developpement就560家工厂所做调查的结果。

  接下来看一下08年欧洲、美洲、亚洲以及其它地区的产能。美洲的结晶硅型所占比例低于40%,但其它3个地区超过了70%。在产能最大的亚洲,结晶硅型的比例非常高,约为90%。美洲产能虽不及亚洲和欧洲,但各类型的构成比例很有特点。美洲的结晶硅型产能所占比例较低,但a-Si型、CIGS型和CdTe型的比例都很高。

 

  (五)中德产能已经超过日本,09年美台也将超过

  比较主要国家和地区太阳能电池的产能,06年夺魁的中国将在2012年以前一直领先。08年位居第2的是产能急速扩大的德国。

主要国家和地区的太阳能电池产能的发展(2005年~2007年业绩,2008年~2012年预测)。数据来源:法国Yole Developpement

  05年位居榜首的日本在06年被中国超过,08年被德国超过,而09年将被美国和台湾超过。此后,日本将在2011年逐渐扩大产能,超过台湾居第4位。

  预计2012年的前10名亚洲将占大半。欧洲虽有德国和西班牙进入前十,但西班牙的产能仅为德国的1/8。德国在欧洲可谓一枝独秀。

  08年名列第10位的挪威将在2012年跌至第15位。而新加坡通过扩大产能,将从08年第26位到2012年跃居第8位。

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