2014年我国光伏产品产量增长情况
2014年是全球光伏产业否极泰来的一年。经历了2011~2013年的持续亏损之后，中美日等国家光伏市场的发展成为推动行业复苏的重要力量，使光伏产业回暖态势明显，多数企业扭亏为盈，经营状况得到较大改善。我国各相关部门积极落实国务院《关于促进我国光伏产业健康发展的若干意见》，配套措施继续完善，光伏贸易纠纷得到有效处理。这些都为光伏产业走出困境、实现可持续发展奠定了坚实的基础。
1.产业规模保持领先
2014年，我国光伏企业继续巩固在全球的规模领先优势。产业链各环节均有企业进入前十，如多晶硅（5家）、硅片（8家）、电池片（6家）、组件（5家），并且第一名均为我国企业。2014年，我国多晶硅开工企业达18家以上，产能为15.8万吨，产量约为13.6万吨，同比增幅为58%，占全球多晶硅产量的44.7%。硅片、电池片、组件产量增长均超过25%，占全球总产量比重都在50%以上。
2.进出口规模持续扩大
从进出口规模看，多晶硅进口量达到10.2万吨，同比增长25.9%，创历史进口最高纪录；进口金额为21.95亿美元，同比增长45.2%。太阳能电池出口额达到124.2亿美元，同比增长22.4%。
进出口结构方面，多晶硅环节，我国自韩国、美国、德国三国共进口多晶硅87065吨，占总进口量的85.2%。
加工贸易为我国多晶硅的主要进口方式。2014年全年我国多晶硅加工贸易进口量高达72053吨，占总进口量的70.5%，其中来自美国的多晶硅产品87.6%是以加工贸易的形式进口。
太阳能电池环节，日本、欧洲、美国位居我国太阳能电池产品出口金额前三位。其中英国由于在2014年光伏市场大幅增长，由2013年的第九位上升至2014年的第四位。
3.政策环境逐步完善
规范光伏制造业政策方面，工业和信息化部《光伏制造行业规范条件》继续实施，并在2014年底出台《关于进一步优化光伏企业兼并重组市场环境的意见》，优化了光伏企业兼并重组的市场环境。
促进光伏市场应用政策方面，国家能源局在2014年出台十多项与光伏有关的促进政策，从推动分布式光伏发电发展、开展光伏扶贫工程、规范光伏电站投资开发秩序、加强光伏产品检测认证工作等方面完善光伏发电应用市场环境。银监会、国开行等金融机构也积极与行业主管部门合作，出台光伏产业金融扶持政策。
地方层面，已有十余个省份对光伏发电给予电价或投资补贴。地方政策以电价补贴政策为主，以投资补贴政策为辅。各地补贴额度和补贴时间差距较大，但基本能够使当地分布式光伏开发具有经济性。地方补贴政策的时限较短，但大部分配合的度电补贴水平较高。但在部分地方政策中强调采购本地化或以市场换项目的原则，不利于光伏产业及市场的规范化发展。
4.企业运营逐步好转
随着市场回暖，我国光伏企业产能利用率已得到有效提高。多晶硅行业产能利用率大幅提升，有效产能的产能利用率达到86.1%。硅片行业整体产能利用率在72%以上，前十家企业产能利用率在85%以上。电池片行业整体产能利用率略低于70%，但前十家企业产能利用率在85%以上。组件行业整体产能利用率较低，但前十家企业产能利用率近90%。盈利情况明显好转，骨干企业毛利率多数回到两位数。
5.技术水平不断提升
2014年，我国光伏企业经营状况得到不断改善，在供需失衡和产品同质化等压力的驱动下，骨干企业加大了工艺技术研发力度，生产工艺水平不断进步。多晶硅生产平均综合能耗下降至110kWh/kg，部分企业甚至已低于70kWh/kg。我国产业化生产的高效多晶硅电池平均转换效率达到17.8%，单晶硅电池平均转换效率达到19.3%，处于全球领先水平。在高效电池研发与生产上，多次印刷、PERC技术、HIT技术、IBC技术、MWT技术、黑硅技术等已在使用或着手研发，部分企业生产的N型电池转换效率已达到22.9%，处于全球先进水平。主流组件产品功率达到255~260W，同比提高近6%。在新型电池研究上，我国在受关注度较高的钙钛矿电池上取得突破性进展，厦门惟华光能有限公司研制出的钙钛矿太阳能电池光电转换效率已达19.6%，位居全球先进水平。
6.生产成本不断降低
2014年，在生产工艺水平的驱动下，我国光伏产品生产成本不断降低。多晶硅生产全成本降至15美元/kg，先进光伏企业的晶硅组件生产成本已下降至0.45美元/瓦，系统装机成本降至8~9元/瓦，部分分布式装机甚至降至6元/瓦。物美价廉的中国太阳能光伏产品为全球光伏产业发展作出了巨大贡献。
7.产业集中度逐步提升
2014年，随着大企业自有产能的扩充，出货量大幅增长，部分中小企业很难再通过代工获得订单，产业发展呈现出“大者恒大、弱者愈弱”的马太效应，产业集中度逐步提升。多晶硅行业集中度较高，前十家产量占比达到91.9%，前五家达到78%；硅片前十家企业产量占比76.3%，前五家占比达到57.6%；电池片前十家企业产量占比53%；组件前十家企业产量占比达到55%。
8.兼并重组持续推进
在政府主导、资本运作与企业推动下，2014年我国光伏行业兼并重组步伐持续推进，主要表现为四种形式：大企业通过兼并小企业扩张产能，如国内晶科集团兼并尖山集团以提升电池、硅片及组件产能；通过资本运作等手段盘活优质资产。如江苏顺风收购尚德，入股赛维LDK；通过上下游延伸并购打通产业链，如东方日升收购江苏斯威克，进入光伏组件配套材料光伏EVA胶膜业务；通过全球并购获得先进生产技术或开拓国外市场，如汉能通过收购美国阿尔塔（AltaDevices）获得砷化镓高效柔性薄膜技术，浙江正泰集团通过收购德国晶硅组件企业Conergy规避欧盟“双反”。
9.光伏市场增长稳定
2014年，我国新增并网光伏发电容量10.6GW，其中新增光伏电站8.55GW，分布式2.05GW。累计并网装机容量28.05GW，其中光伏电站23.38GW，分布式4.67GW。光伏年发电量约250亿千瓦时，同比增长超过200%。
全国光伏发电呈现东、西部共同推进，并逐渐由西向东发展格局。2014年，东部地区新增光伏装机5.6GW，占新增装机的53%。
从各省发展情况看，内蒙古以1.64GW位居首位，江苏省新增装机1.52GW，位居第二，青海以1.02GW位居第三。
10.贸易保护愈演愈烈
美国发动了对我国光伏产品进口的第二轮“双反”调查，调查产品范围从“晶体硅光伏电池”扩大至包括电池、组件、层压材料在内的“晶体硅光伏产品”，同时对从中国台湾地区进口的晶体硅电池产品发起反倾销调查。12月16日，美国政府公布了26.71%至165.04%反倾销税率与27.64%至49.79%的补贴幅度，并在2015年1月21日做出肯定性终裁，严重影响占我国太阳能电池出口金额总量15%左右的对美出口贸易。
2014年以来，澳大利亚、加拿大等相继对我国光伏产品出口发动“双反”或反倾销调查。虽然这些市场容量较小，但恐会造成其他国家的连锁效应。
针对我国部分光伏产品出口通过日本、马来西亚等国和我国台湾地区转口以及第三国设厂的方式，欧盟正对我国光伏产品出口进行“双反”规避调查。
11.“走出去”步伐逐步加快
为开拓国外光伏市场，我国部分光伏企业已在海外兴建一批光伏电站项目。阿特斯在加拿大、美国和日本共有约766MW的光伏电站项目储备，保利协鑫在国外有1GW的项目储备。英利、晶科、中电电气、海润光伏等企业均在海外有光伏电站项目储备。
在国际贸易壁垒影响以及我国光伏政策引导下，我国光伏产品制造企业正在实施产业全球布局计划，通过到海外建厂等方式规避潜在的贸易风险。
光伏业将迎来规模和集中度双提升
总体发展展望：产业规模持续扩大，产业集中度进一步提升
随着下游应用市场的不断扩大，我国光伏产业规模也将持续扩大。多晶硅方面，市场需求稳步提高，我国新增产能投产和复工产能利用率逐步提升，预计我国多晶硅产量将达到14万吨，产品价格维持在22美元/kg，企业仍将承受低价压力。在电池组件方面，随着光伏行业的整体好转以及由于组件价格下降使得光伏发电成本不断逼近平价上网，预计我国光伏组件产量有望超过35GW。
产业集中度将进一步提高。在2011~2012年光伏行业发展低迷时，中小企业相继停产，但龙头企业却在保持生产的同时依然通过研发技改提升技术能力，产业回暖后，企业之间发展呈现差异化，骨干企业凭借技术、规模、品牌等优势进一步提升市场占有率，而部分没有技术研发实力的中小企业则在全行业技术水平不断提升时技术差距越来越明显。2014年，这部分企业还能通过接代工订单维持生存，但随着2015年骨干企业扩产产能的释放，这些中小企业的生存空间将受到进一步挤压，产业集中度也将得到进一步提升。
创新态势展望：产品性能持续提升，高效电池市场继续扩大
技术进步仍将是产业发展的主题。硅烷流化床法多晶硅生产工艺有望实现产业化生产，单晶连续投料生产工艺和G7、G8大容量铸锭技术持续进步，金刚线切割技术将得到进一步应用，PERC电池、N型电池有望实现规模化生产。预计产业化生产的多晶硅电池转换效率将超过18%，单晶硅电池有望达到20%，主流组件产品功率将达到260~265W。
随着市场拉动以及高效晶硅技术方面的新增厂商包括SolarCity计划扩大Silevo的产能，以及FirstSolar将TetraSun的光伏技术进行量产，高效电池市场规模将会快速增长，据分析机构预计，高效晶硅电池2015年市场规模将增长200%。
市场态势展望：市场持续增长，贸易保护增大市场不确定性
在光伏发电成本的持续下降、政策的持续利好和新兴市场快速兴起等有利因素的推动下，全球光伏市场仍将持续扩大。预计2015年全球光伏新增装机量将达到50GW以上，我国在2014年结转项目和2015年新增项目带动下，将达到17G~20GW，累计并网装机量将超过40GW。其中分布式光伏应用在光伏扶贫等驱动下，规模将进一步增大。
但是由于国内大型地面电站的电力消纳和分布式应用推动进展缓慢，不确定性因素增大。此外日本市场也缺乏发展后劲，美国决定对我国征收“双反”终裁税率，欧盟也启动对我国出口组件产品的贸易规避措施调查，这些不利因素都将给企业市场开拓带来挑战。
企业态势展望：行业扩产意愿强烈，企业仍将承受价格压力
多晶硅方面，瓦克位于美国田纳西州的1.5万吨多晶硅生产线将于2015年中期建成投产；保利协鑫不仅会继续对现有6.5万吨的改良西门子法多晶硅工艺做提升，而且总计2.5万吨的FBR项目也将于2015年启动；大全产能将从6200吨扩产到1.2万吨，2015年二期可能再新增1.3万吨；此外亚洲硅业、锋威硅业等企业也在积极寻求扩产。
光伏组件方面，据统计，2015年多家中国企业已宣布扩产计划，计划将新增4.2GW组件产能，海外组件厂将扩增1.1GW的产能。整体来看，2015年太阳能厂的扩产计划较为理性，新增产能大致与新增需求相当，然而大者恒大的趋势已经显现。
随着组件产能的持续扩大，以及市场增长趋于稳定，预计组件端的市场竞争仍将较为充分，企业仍将承受价格压力，并向上传导至电池片、硅片和多晶硅等环节。
投融资态势展望：兼并重组不断加快，电站融资模式更加丰富
在政府政策引导、金融机构支持下，企业兼并重组进程将不断加快。工业和信息化部发布了《关于进一步优化光伏企业兼并重组市场环境的意见》，一定程度上消除了兼并重组过程中的政策性障碍，金融机构也在通过相关政策性基金支持企业加强兼并重组，为企业兼并重组创造了良好的政策环境。《光伏制造行业规范条件》相应指标的提升也进一步提高了光伏企业的技术门槛，其与国内其他政策的进一步协调融合也将加快落后产能的淘汰。同时，随着市场的良性发展，光伏行业发展逐渐呈现了“大者恒大、弱者愈弱”的“马太效应”，那些竞争力不强、经营情况不好的光伏企业将逐步通过重组退出光伏市场，而龙头企业将通过收购其他企业扩大产能以抢占市场份额，或获得先进生产技术。
新的融资模式不断出现是2014年光伏行业发展一大亮点，预计2015年，随着资本的持续关注，以及创新性融资模式的愈加成熟，电站融资模式也将更加丰富。
政策态势展望：产业政策进一步落实，政策协调性进一步加强
光伏制造业政策方面，工业和信息化部根据行业技术发展最新情况，对《光伏制造行业规范条件》进行修订，将提升光伏产品部分性能指标，并将逆变器纳入政策实施范围，将进一步推动我国光伏行业的技术进步。《关于进一步优化光伏企业兼并重组市场环境的意见》将进一步得到落实，国家也将同时推动多个具有代表性的光伏企业兼并重组项目的实施，以点带面，引导产业加快结构调整和转型升级。
光伏应用政策方面，总体形势是切实落实既有政策，降低和清除各类风险，确保光伏电站稳步发展，同时大力推进分布式光伏系统建设，加强分布式光伏发电应用示范区的建设，做好光伏扶贫工作。包括统筹考虑光伏电站与分布式光伏发电项目区域布局；通过补贴发放选择性确保光伏电站建设质量；完善光伏发电项目的管理程序，规范项目备案、并网、补贴发放流程等手续；加强项目监管和监督，确保项目及时并网；继续拓展分布式光伏系统在建筑、农业、滩涂等闲置空间的应用；开展电力运营模式创新，包括转供电模式、微网模式等；加强投融资政策机制创新等。
政策的协同性将会得到加强。一是政府与金融部门的合作。行业主管部门将会继续加强与国开行等金融机构的合作，支持重点企业重点项目的技术研发、兼并重组、分布式光伏系统建设等。二是政府部门之间的合作。工业和信息化部正会同银监会、国家能源局等部门，研究制定具体政策措施，加强行业规范与信贷融资、电站建设、补贴发放的协同合作，提升政策协同执行效果。
应用市场展望：国内光伏应用市场将继续领先世界
2015年国家能源局下达的全国新增光伏电站建设规模为17.8GW，各地区2015年计划新开工的集中式、分布式光伏电站项目总规模，不得超过下达的新增光伏电站建设规模。此次装机规模大幅提升，再次表明国家支持光伏发展的决心。国家能源局仅是设定了国内光伏电站建设的总量，并没有强制规定地面电站和分布式光伏各自的建设额度，同时对屋顶分布式光伏发电项目及全部自发自用的地面分布式光伏发电项目也没有限制建设规模，而是要求各地区能源主管部门随时受理项目备案，电网企业及时办理并网手续，项目建成后即纳入补贴范围。分布式发电市场将随着政策的完善进入快速成长期。随着国家光伏政策的逐渐落实，投资者信心增强，国内光伏市场有望迎来快速发展期。这一数字如果按期实现，我国将超越德国成为世界累计光伏装机第一大国。
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