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产能。包括：东方希望1.5万吨的硅料产能释放，保利协鑫将会在新疆新增4万吨的硅料产能，通威股份在乐山的2.5万吨产能也将在2018下半年投产，在包头会有2.5万吨的产能。根据我们调研得到的数据是实际
产能的度电价格仅为老产能的二分之一甚至三分之一(电力成本一直是硅料产能成本的最大头)。这么多逆天的优势下自然要疯狂扩产，因为庞大的高成本产能构筑的价格平台足够让通威的新产能即便在严重供过于求的格局下

我的写作习惯是把干货资料放在更显眼的位置，下表是我国在建硅料产能以及规划硅料产能的建设以及投产时间点的统计情况。默默的数字背后昭示着一次产业的血雨腥风。目前我国在建硅料产能30.2万吨
，规划中准备未来两年内开工的硅料产能目前已知有18.5万吨，两者合计48.7万吨，对于这个数据很多朋友可能没有概念，我来举一个例子方便大家理解：2018年光伏硅料需求在史无前例的光伏装机刺激下突破了43

，多晶硅片产能停工的比率更是达到了70%，即便是行业成本最左侧的单晶硅片龙头企业也都出现了开工率不足的情况。我的数据库中有一个对行业各个环节盈利能力分析的专栏，输入价格数据得出的结论惨不忍睹。 1、硅料产能
海外的硅料产能在当前硅料价格下已经进入了降无可降，不仅运营利润出现负数，就连现金流都难保。所以这样的价格体系下，硅料的进口量预计会大幅下滑。国内的位于高电价地区的产能也类似，正在大批量退出

产能停工的比率更是达到了70%，即便是行业成本最左侧的单晶硅片龙头企业也都出现了开工率不足的情况。我的数据库中有一个对行业各个环节盈利能力分析的专栏，输入价格数据得出的结论惨不忍睹。 1、硅料产能
海外的硅料产能在当前硅料价格下已经进入了降无可降，不仅运营利润出现负数，就连现金流都难保。所以这样的价格体系下，硅料的进口量预计会大幅下滑。国内的位于高电价地区的产能也类似，正在大批量退出

厂商需要依赖进口硅料。而要让海外的硅料产能正常运转，高品质硅料的价格就需要保持在一百元以上的位置才行。不然瓦克和韩国oci就可能以停产来威胁。所以单晶硅片所使用的高品质硅料，即便在行情惨淡的三季度
大约为2到3个季度。随着多达20万吨的硅料产能将会在2018年三季度、四季度和2019年一季度逐步投产，并且在2019年一季度和二季度迎来产能的释放高峰，品质带来的价格差会迅速收敛。这部分新的硅料产能

大全新能源，以及通威股份这三家。所以国内的两家单晶硅片龙头厂商需要依赖进口硅料。而要让海外的硅料产能正常运转，高品质硅料的价格就需要保持在一百元以上的位置才行。不然瓦克和韩国oci就可能以停产来威胁
季度。随着多达20万吨的硅料产能，将会在未来三个季度逐步投产，并且在2019年一季度和二季度迎来产能的释放高峰。这部分新的硅料产能品质优越，生产线在设计之初，就为单晶硅片的使用需求做了特殊优化，各家

需要依赖进口硅料。而要让海外的硅料产能正常运转，高品质硅料的价格就需要保持在一百元以上的位置才行。不然瓦克和韩国oci就可能以停产来威胁。所以单晶硅片所使用的高品质硅料，即便在行情惨淡的三季度，都很
为2到3个季度。随着多达20万吨的硅料产能将会在2018年三季度、四季度和2019年一季度逐步投产，并且在2019年一季度和二季度迎来产能的释放高峰，品质带来的价格差会迅速收敛。这部分新的硅料产能品质

较高的利润，协鑫是全球最大的硅料企业，占全国硅料产能的四分之一!因此，相对于其他硅片企业来说，协鑫在硅料端的优势，是其他企业不可比拟的。协鑫硅料端的优势，成为硅片端降价的有力支撑!在目前的价格差下
多晶产品，甚至主动向业主推荐多晶。因此，如果单多晶组件的价差继续拉大，则多晶的占有率会有所提高。然而，随着3季度开始会有大量的硅料产能投产，预期未来硅料价格会有大幅下降，则协鑫的上游优势将不再明显

下面是通威股份乐山和包头新建硅料产能的成本结构：一、基本概念解释上面的成本结构表中： 1、可变成本=电费+金属硅+人力+蒸汽+其他; 根据可变成本所包含的项目，我们很容易理解这
成本出现亏损。由于通威乐山、包头地区的全新产能含税成本为58.23元，这就意味着未来硅料价格跌到低于58元的位置时通威股份新的硅料产能才开始亏损。但是要注意，虽然未来硅料价格跌到58元的位置，但是相关

供求矛盾，所以对于目前光伏产业有较大库存的龙头公司，要警惕今年三季度硅料价格出现超预期下跌的情况。下图是2018三季度硅料产能成本供求图：我们要特别提醒产业内的公司，三季度的行业格局
可能会迫使江西赛维、恒星科技、江苏协鑫外购电力产能停产检修后，才会使得硅料实现供需平衡。参照历史经验，我们要做好硅料价格跌破100元的心理准备。伴随着四季度一大批新硅料产能的投产释放，我们要做好硅料价格

：2017年底，全国硅料产能分布(单位：万吨) 数据来源：硅业协会表2：2018年，目前在建的多晶硅产能(单位：吨) 目前我国在建硅料产能30.2万吨，规划中准备未来两年内开工的
硅料产能目前已知有18.5万吨，两者合计48.7万吨。 2018年光伏硅料需求在史无前例的光伏装机刺激下突破了43万吨，也就是说未来两年我国新增高品质、低成本的硅料产能足够满足全世界的需求。由于列表中大

情况。下图是2018三季度硅料产能成本供求图：需要特别提醒的是，三季度的行业格局可能会迫使江西赛维、恒星科技、江苏协鑫外购电力产能停产检修后，才会使得硅料实现供需平衡。伴随着四季度一大批新硅料产能的投产释放，我们要做好硅料价格长期低于100元的心理准备。

四季度开始我国的硅料产能会达到45万吨的水平，足够满足全世界的需求，所以今年下半年我国就将会完成硅料环节的进口替代，海外高成本的产能大规模退出。但即便如此，国内的硅料供应还是过剩的，国内部分高成本的
硅料产能也面临挑战。钱真理：治雨十分细致的将全世界的光伏需求做了总结归纳，这里，我想补充两点：第一，我们已经看到，现在已经出现了越来越多的Gw市场，预计2018年会有14个Gw的市场。同时