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本文作者：周健奇国务院发展研究中心企业研究所研究员能源国企改革是中国能源管理体制变革中的重要一环。本轮改革是在中国经济增速换挡、环保压力加大、能源革命的大背景下，以及国企改革总体思路的大框架
力争通过试点形成好的经验，起到以点带面、以点串线的作用。在央属能源国企层面：以改革能源管理体制为主要目标，当年尚未与中国国电集团公司合并重组的神华集团开展国有资本投资公司试点，中电投集团、国家核电开展

零碳的过程中，也在激进弃核，把核电排除在能源组合之外。 2012年，南加州爱迪生电力公司关闭了San Onofre核电站，一举减少了2200兆瓦的电力供应。2016年，太平洋天然气与电气公司宣布不再
为Diablo Canyon核电厂申请续签许可证。计划至2025年，这座加州最后一座核电站电厂将同样面临关停的命运。能源转型之难，还潜藏在很多隐秘的角落。各方利益的交织让能源转型不可避免地政

中石化与液化空气在上海的两座加氢站，即西上海油氢合建站和安智油氢合建站正式投入运营。两座加氢站均位于上海市嘉定区，相距约12千米，加注压力均为35MPa，日加氢能力均为1000千克，可满足200辆
，由中石化巴陵石油化工有限公司和湖南核电有限公司共同投资，投资额达11亿元，将建设国内首座液氢工厂，全力推进液氢产业高端设备制造、液氢储运、液氢加氢站全产业链建设。按照签约协议，国内首座液氢工厂示范项目

因为上周末所有的太阳能光伏都在发电，加州的电力中断可能会持续更长时间、范围更广。停电的责任是化石燃料电厂，因为在最需要的时候，化石燃料发电厂却不能满足需求。解决加州的问题，需要建造更多的核电站，或者延长
老核电站的寿命。除此之外，同时需要的是建造更多的太阳能发电容量，再加上更多的电池储能来覆盖晚上的用电高峰。2020年8月14日的电力市场数据证明了这一点。自2001年上一次电力危机

因为上周末所有的太阳能光伏都在发电，加州的电力中断可能会持续更长时间、范围更广。停电的责任是化石燃料电厂，因为在最需要的时候，化石燃料发电厂却不能满足需求。解决加州的问题，需要建造更多的核电站，或者延长
老核电站的寿命。除此之外，同时需要的是建造更多的太阳能发电容量，再加上更多的电池储能来覆盖晚上的用电高峰。2020年8月14日的电力市场数据证明了这一点。自2001年上一次电力危机以来，加州已有

期难以达到铭牌出力和调峰下限的功率配置一定比例的电化学储能?如果觉得核电和热电机组还不够有普适意义，那么传统概念调节机组的煤电和燃机也会因为燃料质量和管道压力问题，分别出现无法达到铭牌出力和无法降低
功率变化需要的情况。例如，核电的燃料棒是定期更换的，到了更换时间无论是否使用完毕均需拆除，因此核电如果不能带一条功率曲线运行，会形成所谓的弃核，很显然带一条功率曲线运行是不符合系统负荷变化需要的，那么

50-3500L，压力等级9.8-35Mpa，温度等级10-85℃)研发及制造 17.适用于山区的轻便、耐用、低耗中小型耕种收机械研发及制造 18.粉煤灰储运及利用成套设备制造 19.汽车整车
以上掺量生产混凝土、30%及以上掺量生产其他建材产品(《产业结构调整指导目录》限制类、淘汰类项目除外) 12.大型煤化工、石油化工、火电核电站、油气储运、海洋工程等领域用耐高压、耐高低温、低噪音等高

变得更加迫切。在众多清洁能源中，由于太阳能发电具有火电、水电、核电所无法比拟的清洁性、安全性、资源的广泛性和充足性等优点，被认为是21世纪最重要的能源之一。在8月7日的2020国际太阳能光伏与智慧能源
光伏平价目标压力巨大，迫使光伏制造企业加速降低光伏度电成本，新技术的应用步伐不断加快。我国光伏行业的发展已从单纯量的增长转向质的飞跃，光伏发展必须以保质量尤其安全性为前提。近年来，中国光伏行业历经

。获投资者青睐的光伏电站阶段：越来越多的投资者倾向于选择尚处早期的光伏项目，光伏一级和二级收购交易的区别也逐渐模糊。在项目建设准备工作基本就绪的阶段投资有利于提高投资回报、降低竞争压力，且投资者在项目
、疫情影响下电价波动性增强的背景下，光伏项目收购交易过程中的风险愈加复杂。市场整合：石油巨头和公用事业对二级市场的兴趣渐增。石油企业和公用事业为免受煤电或核电退役影响，买卖电力期货以对冲风险。长期

我国能源转型的根本途径。当前，新冠疫情在全球蔓延，国际环境发生深刻变化。面对经济下行压力和复杂国际形势，能源电力行业要在保安全、促发展等方面发挥重要作用。关键要以新发展理念和能源安全新战略为指引，加快
。我国石油、天然气占一次能源消费比重约27%，受资源条件限制，生产与消费缺口持续扩大，对外依存度分别达72%、43%，保障油气安全压力巨大。特别当前逆全球化抬头、油价巨幅震荡、中美摩擦加剧，油气对外依存度

。2017年12月，日本政府制定《氢能基本战略》，从战略层面设定氢能的中长期发展目标。2018年7月，日本政府发布《第五次能源基本计划》，定调未来发展方向是压缩核电发展，降低化石能源依赖度，加快发展
分子可以多利用50%的太阳能，从而减少对化石燃料的依赖。 (三)新型核电技术取得重大进展 1.全球首座浮动核电站投入使用 2019年9月，由俄罗斯设计建造的全球首座浮动核电站罗蒙诺索夫院士号，从

欠缺。以光伏为例，虽然度电成本降至与火电不相上下，但供电稳定性远不及火电。夜间自不必说，白天也是多云减半下雨全无，对电网调节峰谷构成严峻考验。两大电网与五大发电集团长期合作，火电、水电、核电供给
语体系中找不到与消纳对应的词汇。欧美国家以分布式光伏为主。居民利用房顶或空闲庭园安装光伏组件，就地发电、就地使用，余量就近上网供邻居使用。大大减少了对电网的压力以及电力输送中损耗问题。集中式

COVID-19锁定期间，菲律宾和马来西亚的电力需求下降高达16%。尽管在越南和新加坡这两个管控措施并不那么严格，电力需求降幅较小的国家，电力过剩依然给电网造成了极大的压力。 Elrika
、水力发电机则需要长达3年的时间来建造，而核电站则需要更长的时间。第一套FPV系统于2007年在日本爱知县建造，而中国是最大的FPV生产商。截至2018年底，日本和中国的FPV总装机容量为1.3GW

持续上升。去年经历了首次市场大规模增长，今年更是将以吉瓦级规模增长。数十年来，煤炭是波兰依赖的重要能源，但面对日益增大的减排压力，波兰开始鼓励投资太阳能发电和海上风电。根据欧洲光伏
，因此，预计工商业领域的光伏装机增长将特别强劲。另一方面，由于二氧化碳证书价格上涨，欧洲二氧化碳排放配额价格上涨的影响将严重影响波兰的电力价格，而波兰主要依靠煤炭发电和供热，高额电价压力，也是促进波兰

(包括能源行业)的影响就越大。维护能源安全至关重要，因为能源部门对于公民和经济的健康至关重要，需要继续运转。欧盟能源部门的物理弹性很强，但是其财务弹性却承受着巨大压力。在航空，公路运输和工业活动急剧
改革，因为燃油税带来的收入面临压力，预计EGD将提振欧盟ETS的价格，引起人们对工业生产可能转移到环境标准较低的国家的担忧。行业对碳泄漏风险的担忧将需要继续解决。电气部门已经看到一些与向欧盟边界国家

了巨大的压力在传统五大之外，四小行列中的三峡新能源和中广核新能源正在迅速崛起，在光伏产业的布局上早已先人一步。截至去年年底，在国有光伏运营商中，三峡和中广核光伏装机紧随国家电投之后，分别位列第二和
第三位，这无疑给后进者带来了压力。随着光伏产业成本进一步下降和经济效益的逐步上升，五大四小在光伏行业的资源争夺也会进一步加剧。未来五年，新五大能否在光伏领域重新划分版图?后发者优势能否得到发挥?到十四五

转变，电网投资在2009年首次超过电源投资，随后四年又被电源投资超过，到2014年第二次反超电源投资后再没有出现被反转情况，且二者间差距呈现拉大态势; 从投资主体来看，电网和核电投资几乎完全被央企或地方
稳中有进，但大规模发展的高峰期已过，核电在中断一段时间后重启并得到一定政策倾斜，风光等可再生能源投资因受补贴退出影响导致黄金期渐退，受新基建驱动，特高压、充电桩、综合能源将在今后几年掀起新一轮投资热

环节将持续受到新产能投放带来的供需压力影响。我们下半年光伏各子板块的推荐顺序是：玻璃/胶膜/硅料逆变器/EPC 电池/组件硅片。图表: 光伏各子板块2H20观点汇总
率出现供过于求的局面。另一方面，由于主流企业在2020年集中量产包括210毫米、18x毫米、166毫米以及158.75毫米的各类新硅片产品，不同尺寸产品争夺下游市场空间，给硅片价格带来更大压力。因此我们

%;核电3483.5亿千瓦时，同比增长18.3%。另据中电联全口径统计，其中，风电4057亿千瓦时，同比增长10.9%;光伏发电2243亿千瓦时，同比增长26.3%;生物质发电1111亿千瓦时，同比
：万千瓦，%) 从新增发电装机规模看，连续七年新增容量过亿千瓦。其中，2015、2017年我国新增发电装机超过1.3亿千瓦，在十年新增装机排名中居前两位。受经济下行压力增大、电力供需形势变化等影响

补贴。因此，在平价上网时代到来以及补贴拖欠和退坡双重影响下，大量风电及光伏企业的降本压力增大，提高风电及光伏机组利用小时数是着力点。加之竞争日趋加剧，风电及光伏企业开始增加陆地大容量风机的应用，并加码
，浙江玉环、广东阳江海上风电项目力争早日具备开工条件。2019年，华电福新已在福建、浙江等沿海取得近百万海上风电优质资源。此外，华电福新还计划加大对燃气、气电、核电、生物质能等清洁能源项目。清洁能源