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造一个中环出来。痛失中环6个月后，也就是2020年12月8日，华发集团旗下产业园区和孵化器平台—— “珠海华发实体平台运营管理有限公司”悄然更名为高景太阳能。几乎就在同一时间，晶科能源首席运营官徐
志群转投高景太阳能。徐志群在光伏圈颇负盛名，对技术、市场、管理等都非常精通。他在2008年12月加盟晶科能源，担任副总裁兼晶圆事业部总经理。在晶科能源，徐志群团队拥有近50项发明专利，其中一项技术就让

产能扩张动作，在光伏行业率先大规模投入N型电池产能，实现一体化率有效提升。3月18日，晶科能源公告，拟在西宁经济技术开发区所辖南川工业园区内规划投资建设30GW单晶拉棒光伏产业项目，项目总投资约100
为了完善公司“垂直一体化”布局，光伏组件龙头晶科能源又有新一步动作。7月28日晚间，晶科能源(688223.SH)发布公告，拟发行总额不超过100亿元可转债，主要用于扩大新型电池片、组件等优质产品

新能源消纳能力的新型电力系统”规划的提出，以及双碳目标“1+N”政策的陆续出台，预计“十四五”期间，我国光伏年均新增光伏装机将超过90GW。针对光伏产业链供应形势与市场发展预期，陆川与来自天合光能、隆基、晶科
、阿特斯、一道新能源等产业链上下游企业的嘉宾，共同围绕当前热点问题展开探讨。在当前组件价格重回两元，硅料价格几乎回到十年前高位的时间点上，企业如何理性看待市场发展预期及产能扩张节奏?陆川表示，目前一些

Weber，北京大学周欢萍以及晶科能源Peiting Zheng等人使用隧道氧化物钝化接触(TOPCon)结构的晶硅电池作为底部电池，以及钙钛矿薄膜作为顶部电池，制备了单片钙钛矿/TOPCon叠层
器件。该器件的效率为27.6%，相关工作发表于《Advanced Energy Materials》。虽然当前市场的主流技术路径仍是PERC，未来2-3年PERC可能仍为市场主流，但其产线扩张已进入尾声。随着异质结(HJT)、TOPCon设备的成熟，太阳电池将逐步进入第三阶段和第四阶段。

Renewable Investments(DESRI)成立了美国太阳能买家联盟，以支持国内光伏供应链的扩张并推动美国光伏产业的增长。美国太阳能买家联盟表示，为实现美国光伏装机增长目标，其将购买超过60亿美元的
依赖海外进口。美国五大光伏组件制造商，包括韩华、晶科、Silfab Solar、Mission Solar Energy和Solaria。其中，韩华1.7GW组件产能规模以绝对优势领先，加上即将

哈梅林太阳能研究所(ISFH) 下属的检测实验室认证，同年，天合光能 i-TOPCon 双面电池大规模量产正面平均转换效率突破 23%。2021 年，晶科能源 TOPcon 电池在权威第三方测试认证
成本并降低度电成本 LCOE, 因此售价方面能够享受一定溢价。综合考虑下，TOPcon 与 P-IBC 当前已具备扩产性价比，产能方面有望快速放量。 5 扩张趋势：短期内 TOPcon 与

薄膜份额两起两落，BIPV或驱动新一轮扩张薄膜太阳能电池(以下简称薄膜电池)是晶硅电池之后的第二代太阳能电池，起源于上世纪70年代，其在全球光伏电池出货量中占比最高曾达30%以上，是光伏发展历史
碲化镉的基础上仍在持续提升，目前实验室最高效率已达27.6%，量产效率上晶科能源(688223CH)的TOPCon电池量产转化效率已超过24.5%。其他薄膜电池中，当前实验室最高转化效率为CIGS的

，晶科马来西亚电池、组件产能分别达7GW，越南硅片产能达7GW，为中国首家在海外拥有完整垂直一体化产能的光伏企业。相比之下，隆基、天合、晶澳三家的硅片产能都较小，也都在近期宣布海外硅片扩张计划。隆基
(002459.SZ)、晶科能源(688223.SH)分别大涨6.5%、6.3%、6%、8.9%。东南亚是中国光伏企业海外产能的主要集聚地，中国光伏产品主要通过东南亚出口美国。美国是中国光伏的主要出口地，2021

规模达到171.39亿元，位居行业第三；天合光能、晶科能源、晶澳科技三大组件龙头凭借全球化的渠道布局，营收均实现70%以上的增速，且规模均超百亿；中环股份借助G12产品的差异化竞争优势和产能规模优势
阻碍中小规模企业（相对）的发展，像上机数控、爱旭股份、爱康科技等均取得了高速增长。这也说明，虽然光伏产业链各个环节市场集中度愈发提升，但随着整体市场规模的急剧扩张，具有差异化竞争优势的中小规模企业仍可

以往民营企业深耕光伏行业，如今央企、国企参与热情突然提高，这与整县政策推进引爆分布式光伏市场有关。业绩分化，暴露了光伏产业上下游的失衡与矛盾。技术之争成企业弯道超车的砝码。在扩张与出清之间，新的
片项目，主要生产新型N型TOPCon大尺寸单晶高效电池，首期8GW计划于2022年投产。 2019年，晶科能源率先建立N型TOPCon电池量产线，产能规模达到900MW。2021年11月推出应用了N型

，硅料价格重又回归上涨通道。布局行业跨界氢能，分布式成争夺关键围绕着平价时代到来，越来越多企业开始新增布局与跨界扩张。首先是光伏制氢。 2021年3月份，隆基股份成立了西安隆基氢能
渠道与终端用户能够紧密地联系起来。展望新年硅料难降价，新电池成角逐关键进入2022年，光伏赛道依旧火热。据PV-tech数据显示，2022年一季度，晶科能源、天合光能、晶澳科技

多晶硅路线，总投资2000亿巨资搞薄膜发电，一举成为全球薄膜发电的第一人，后来被证明这是他自导自演的一场骗局。尚德的上市和扩张，无疑给无锡带了大量就业及不菲的税收，于是无锡政府大笔一挥，给光伏产业补贴
半壁江山。彼时，累计已有11家光伏企业在美国上市，组成了声势浩大的中国光伏军团，带领中国成了当时世界第一大光伏电池制造大国。可这种疯狂的扩张，埋下了两个隐患。一是在产业高速增长期，尚能维持

盈利预测与预估投资要点晶科能源是全球一体化光伏组件龙头，回A再出发。公司成立于2006年，是国内较早从事光伏生产的老牌一体化组件企业，截至2021年底公司硅片、电池、组件环节产能分别为
2016-2019年期间连续四年全球光伏组件出货量第一，2020年排名第二。2022年1月晶科能源在科创板上市，与晶科能源控股形成A股和美股的双上市结构，融资能力大幅增强。专注太阳能光伏组件，实现

光伏行业经过市场充分竞争和淘汰，落后过剩产能逐步得到出清，市场和资源逐步向优势企业集中，竞争格局得到重塑，但与此同时随着全球碳中和趋势的加速，头部企业加快推出了规模庞大的产能扩张计划，越来越多的跨界资本
。若未来下游应用市场增速低于扩产预期甚至出现下降，上述产能扩张将进一步加剧行业内的无序竞争，从而导致产品价格不合理下跌、企业盈利下降，因此，光伏行业可能面临竞争性扩产所带来的产能过剩风险。 4. 境外

晶体材料有限公司、海润太阳能科技有限公司等。 2008年12月，加入美股上市公司晶科能源，2019年升职为首席运营官，2020年11月辞去晶科能源首席运营官职位，2020年12月8日徐志群的名字就出
。回溯二十年的跌宕起伏，2004年欧洲加大光伏补贴，国内开启第一轮光伏扩张热。各路枭雄跑马圈地、大干快上;2008年金融危机来袭，高光时刻戛然而止。 2009年太阳能屋顶计划政策出台，迎来涅槃

并网。 2、供给端：2022年各环节产能分析硅料环节：价格下降利好光伏全产业链，产能预计持续扩张。2022年硅料产能预计将达到250-300GW，且未来几年持续有资本开支。存量
阵营之争带动设备二次迭代。2021年底组件产能预计超过400GW，但大尺寸总产能预计为150-200GW，总量过剩但具备结构性缺口，预计2022年大尺寸组件产能仍将持续扩张。但对于组件设备尤其是串焊机

、英杰电气、金博股份、晶科电力、赛伍技术、三峡新能源、新疆大全。三、未来发展潜力： 1、国内2019年光伏发电量占总发电量3%，未来持续提升潜力大。根据联合国马德里气候变化大会的《中国2050年光
、中环股份、卡姆丹克、晶龙集团、阳光能源; 4、中游：电池片，资本和技术密集型;我国一线企业：英利、天合、韩华、晶澳科技、晶科科技、海润光伏、江苏林洋新能源、拓日新能; 5、中游：光伏组件，技术含量低

2022年，中国N型光伏电池技术迎来规模化量产元年。近日，天合光能召开宿迁8GW TOPCon电池项目启动会，该项目计划在2022年下半年投产。除此之外，今年以来，晶科能源、晶澳科技和阿特斯等
量产布局的幕后主角。 2022年1月，垂直一体化企业代表晶科能源在合肥16GW的N型 TOPCon电池项目一期8GW实现投产，预计2022年内该技术电池产能达到16GW。晶科能源的扩产动作引发高度

国家制定了市场扩张计划，这一举措可能会导致全球光伏组件的产能过剩。该委员会表示，欧盟光伏战略对于减少战略依赖、确保能源安全以及促进欧盟经济增长至关重要。欧洲光伏制造委员会(ESMC)提供以下5
关键时期的未来三年内接受行业监测。虽然该项目旨在提高欧洲光伏制造能力，但鉴于现有产能以及在中国、印度和美国等国家的扩张计划，可能会导致全球产能过剩。根据亚欧清洁能源(光伏)咨询有限公司的调查和预测

提升供应链的安全与稳定。硅片环节的扩产主要集中于隆基股份与晶科能源两大龙头，扩产规模分别达到30GW和20GW(单晶拉棒)，两者的垂直一体化程度进一步加强、规模壁垒愈发稳固
高效单晶电池项目，基于技术不领先不扩产的经营哲学，市场纷纷猜测公司此举的背后是N型电池技术取得了突破性进展。其它企业中，晶澳科技、晶科能源、中来股份、东方日升等企业亦有5-10GW不等的扩产规模，技术路线