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格局也焕然一新，硅料、硅片环节在新疆、内蒙等低电价区域布局已趋于成型，开始向电价更低、地位位置更优越的云南挺进;而电池片、组件企业则围绕自身原有的生产基地开始打造产能聚集区，形成了数个光伏制造产业集群
，而浙江义乌或许是最高效的产能集群。根据公开信息梳理发现，义乌目前已经汇集了晶科、晶澳、天合、东方日升、爱旭、斯威克等几大光伏巨头的生产基地，投资总额逾800亿元，产能规模逾100GW，占地面积超

137只下跌、65家上涨。当日资金净流出50.70亿元，成交额645.02亿元。个股方面，锐新科技、金刚玻璃涨停，金晶科技、三花智控、华自科技、南玻A等涨超5%。作为具有国际竞争优势的战略性、朝阳
性产业，光伏产业在政策层面上一直受到支持。国家能源局综合司今年6月公布2020年光伏发电项目国家补贴名单，拟将15个省区市及新疆兵团共434个项目纳入补贴范围，总装机容量26GW。国务院办公厅近日印发

(00686-HK)涨超6%;美股市场的晶科能源(JKS.US)、大全新能源(DQ.US)在11月2日(周一)分别大涨超7%和9%。光储充放是什么? 光储充放，按流程可概括为分布式光伏-储能系统
瓦时，弃光率1.9%，同比下降1.0个百分点。而在2015年，全国弃光率高达10%，随后不断下降。弃光主要集中区新疆、甘肃过去几年弃光率也改善明显，今年前三季分别同比下降至8.9%、4.8%，青海省受

、隆基、协鑫、晶科、宁波锦浪、黄河水电、四川永祥均榜上有名。 3家光伏企业硅片产品入选绿色设计产品名单。分别为隆基绿能单晶硅片(M2)、扬州荣德新能源太阳能级高效多晶硅片(157*157mm
和信息化部办公厅关于公布第五批绿色制造名单的通知工信厅节函〔2020〕246号各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门，有关单位：为贯彻落实《工业绿色发展

10月29日，工业和信息化部办公厅发布关于公布第五批绿色制造名单的通知，据索比光伏网统计，特变、中环、晶澳、嘉寓光能、晶科、隆基、四川永祥、南玻等36个光伏企业入围绿色工厂公示名单;隆基绿能
名单：绿色供应链管理企业公示名单：工信部原文如下：各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化

子公司弘元新材在包头投资建设年产8GW单晶硅拉晶生产项目，总投资约28亿元。公司正在筹划非公开发行股票事项，拟用于包头年产8GW单晶硅拉晶生产项目以及补充流动资金。晶科能源：2020年7月7日
，晶科能源宣布两则国际市场合作新动态，公司将向智利与澳洲市场分别供应126MW、100MW高效组件，总计226MW。其中，公司将为智利一家光伏电站的扩建供应126兆瓦组件，该电站目前的容量为160兆瓦

、安泰新能源、锦浪科技、爱士惟、东方日升、TV莱茵、英威腾、上海派能、晶科能源、因能、One Stop Warehouse、采日能源、长江智慧、航天机电、上海航融新能源、DEPCOM POWER、优得运维
、Sunseap集团、天马光伏和富阎能源等。 14.晶科科技&bp中国 7月6日，晶科电力科技股份有限公司(以下简称晶科科技)发布关于与 bp 中国签订合作备忘录的公告(以下简称公告)，指出双方有意

，通威、东方日升、天合、爱康等也逐渐加入了这一混战。进入下半年，因上游原材料紧缺，硅料、胶膜、光伏玻璃等相关企业受到资本市场关注，相继火爆。先是硅料。2020年7月起，新疆地区两家硅料大厂相继遭遇
Sunpower的看法转向看好。同属于资产并购重组但方式略有不同的还有大全、阿特斯、晶科等中概股企业。美股的融资不利给老一代龙头带来了发展瓶颈，大全、阿特斯、晶科分别在2020年下半年明确了回归的

10月9日，中国能建公示了2020-2021年光伏组件集中采购中标结果。隆基、正泰、晶澳、阿特斯、晶科、英利能源、亿晶光电、协鑫集成、中节能、腾晖光伏共计10家光伏企业成功中标。中国能建
2020-2021年光伏组件集采总招标容量1200MW，项目主要分布于河北、安徽、浙江、广东、贵州、云南、山西、新疆、青海、陕西、山东等国内各地区。具体中标人及中标价格如附表所示：第一标段采购

近日，中国能建公示2020-2021年度光伏组件集中采购中标结果，隆基、正泰、晶澳、阿特斯、晶科、英利、亿晶、协鑫集成、中节能、苏州腾晖共计10家企业成功中标。值得一提的是，阿特斯、英利成功中标三个
标段的组件供应。根据招标公告，预估总采购数量为1200MW，项目主要分布于河北、安徽、浙江、广东、贵州、云南、山西、新疆、青海、陕西、山东等国内各地区。招标人不承诺最低采购数量

。隆基、通威、晶澳、晶科领头。 6)西安路上丝绸之路聚集区隆基体系，联动硅片和硅料。 7)江西上饶聚集区主要是晶科供应链，带动展宇，相关辅材。这七个聚集区，电池组件产能都超过30GW，已经
长途运输需要更多的包装，增加成本。 2)向硅料聚集硅料的主要成本在电力，硅原材料已经不是主要取舍问题了。新疆的电力和原料供应便宜，因此形成了新疆硅料聚集区，目前全行业70%的硅料都来自这里

月下旬以来，由于产量占中国一半以上的新疆地区多晶硅企业安全检查及疫情反扑等因素，多晶硅价格大涨，传导至光伏全产业链价格迅速上涨，海外组件价格也随之提价，光伏产品出口或出现进一步下滑。光伏组件
委员会(ITC)最终裁定：晶科、隆基等公司产品不侵犯韩华Qcells专利，终止调查。根据2018年统计数据，晶科和隆基分别是美国市场份额最大和增长最快的中国光伏企业。中国在美国337调查之前已判决的

10月9日，中国能建公示2020-2021年度光伏组件集中采购中标结果，隆基、正泰、晶澳、阿特斯、晶科、英利能源、亿晶光电、协鑫集成、中节能、腾晖光伏共计10家光伏企业成功中标。据了解，中国能建
分布于河北、安徽、浙江、广东、贵州、云南、山西、新疆、青海、陕西、山东等国内各地区。招标人不承诺最低采购数量。中标人与股份公司签订框架协议，框架协议有效期至2021年9月30日。除有特殊情况外

在万吨以上的企业有12家，其中位居全球前十的企业有7家。2019年下半年，随着具有能源价格优势的新疆地区新建多晶硅产能逐步投产和达产，以及多晶硅市场价格大幅下滑，产能偏小或电价偏高的厂家或地区多晶硅企业
产业发展特点 2019年，在外部需求增加和产品内生竞争力的双重作用下，单多晶硅片产业两级分化明显。在产能方面，单晶硅片产能快速扩大，多晶硅片产能加速退出。前三大单晶硅片企业隆基、中环、晶科，持续

光伏、风电发展的一个典型转变，除此之外，已经持续数年新能源发展处于几乎停滞状态的新疆、宁夏等地也规划了数GW的新增规模。据光伏們了解，目前各地方也在制定相应的十四五规划，地方主管部门对于十四五
技术进步。正是腥风血雨的竞争才让光伏发电具备了和火电PK的能力，持续降本是光伏行业的长期使命，晶科能源副总裁钱晶表示。对于光伏来说，首要目标是实现全面平价，从十四五的政策环境来看，低价竞争仍是

呼声。由此，晶澳扩产、天合扩产、隆基扩产、晶科扩产，组件龙头企业显然已率先发起反攻，纷纷补齐短板，扩充一体化产能。垂直一体化梳理活跃于市场的主流光伏组件企业，大致可以分为垂直一体化组件厂商和
。由此，垂直一体化路线也深受老牌组件企业追捧，全球前五大组件厂商晶科、隆基、天合、晶澳、阿特斯均采取一体化布局。 (全球前五大组件制造商产能情况) 然而，不难发现的是，即使是

以来，我们观察到以下事实： (1)新疆硅料厂已经开始逐步复产，其受影响的4条线中1条线已经恢复。 (2)行业硅片龙头企业从今年9月开始放缓了对硅料的采购节奏，并导致其他原材料库存较低的硅片厂也不敢
)。目前，光伏行业普遍认为：受需求拉动、大宗商品成本推动等多方面因素影响，四季度组件价格将保持稳健;即使硅料价格后续因新疆硅料厂逐步全面恢复供给而出现下跌，组件价格最多也只是呈现出小幅下跌的状态

业务回归A股，此外有消息称晶科能源也在酝酿回A上市。至此，今年的组件TOP 5争夺战也将愈发激烈，晶科、隆基、晶澳、天合光能、阿特斯以及从去年开始以黑马之姿进步迅速的东方日升都对组件一线梯队
光伏支架第一股中信博、国产浆料领军企业帝科股份、背板龙头赛伍、金刚线龙头美畅股份、多晶硅电源设备企业英杰电气也都是各自细分领域的头部企业。另一个值得一提的是晶科电力的成功上市，这是在光伏电站