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单晶硅片产能，但是在2020年的四季度也大举签约硅料长单，分别和大全新能源锁定3.7万吨、和通威股份锁定7.2万吨。不仅如此，还通过与中环股份、上机数控签约硅片供应协议间接锁定硅料供应，以保障供应链
甚至在怀疑我在观察研究两个完全不相关的产业，硅料的平静在其他环节的热闹的扩产氛围中显得如此的另类。根据我对设备供应商的调研，硅片环节将会在2021年底全行业有3万台单晶炉，可满足300GW硅片产出

组件节省BOS成本0.136元/W上下，这对于以经济性为出发点经营的光伏电站来说具有较强吸引力。结合硅片行业的产能扩张来看，2021年单晶硅片产能或达到210GW，远超出全年160GW的光伏装机
需求，行业将出现过剩局面。但是，目前大尺寸硅片产能还较低，假如下游对大尺寸组件的需求超出预期，则硅片行业或将出现结构性短缺的情况，大尺寸布局相对领先的公司有望受益。 4、电池片：产能结构性紧张

【导读】尺寸升级走向分化、产能过剩导致产业链价格下跌是单晶PERC技术2021年最主要的两大问题。在当前时间点上，这两大趋势已经形成，但仍然有待充分演绎。在演绎的过程中，最大的变数在于龙头企业的
中，电池片环节出现了单晶PERC技术上的首次产能过剩，单晶PERC产能从19Q2的119GW大幅增长至19Q3的150GW，超过了全市场需求。由此，电池片价格在硅片价格不变的前提下从1.22元/W下跌至

%，三季度终端市场需求向好，叠加上游硅料供应紧缺涨价的传导影响，推动单晶硅片涨回到年初的水平。但下半年硅片产线因材料供应、限电等多方因素，升级/投产不达预期，推动四季度市场主流需求产品单晶M6硅片价格持稳;至
不同尺寸的单晶硅片价格可能出现分化。据产业链调研，对比158尺寸硅片，M6/M10/G12三类硅片制成的组件产品能进一步降低终端系统成本及度电成本，其中M10/G12尺寸组件降低系统成本幅度均在8

上下，这对于以经济性为出发点经营的光伏电站来说具有较强吸引力。结合硅片行业的产能扩张来看，2021年单晶硅片产能或达到210GW，远超出全年160GW的光伏装机需求，行业将出现过剩局面。但是
，目前大尺寸硅片产能还较低，假如下游对大尺寸组件的需求超出预期，则硅片行业或将出现结构性短缺的情况，大尺寸布局相对领先的公司有望受益。 4、电池片：产能结构性紧张电池片：2021年总体产能足够，但

供需整体偏紧的状态;后续国内多晶硅产业有望迎来新一轮扩产浪潮，进口替代以及国内落后产能的替代将持续演绎。硅片环节：随着参与者的增加以及单晶硅片产能的大幅扩张，主要设备企业受益;后续单晶硅片供需渐趋
，未来趋势有望延续;国内跟踪支架龙头加速扩产，有望扩大市占份额。那么光伏行业产业链里面有哪些好的优质品种呢? 1.多晶硅隆基股份：全球最大的单晶硅光伏产品制造商，专注单晶太阳能发电解决方案。在行

硅料企业产能已有80%被下游锁单，低电价区产能维持高开工率，整体产能更加向头部集中。 2、需求多点开花：终端需求国内乐观，海外逐步改善，预计2021年全球光伏装机需求在145-160GW;单晶硅片产能
下游硅片需求稳步拉升，随着隆基、中环、晶科、上机等企业的在建和技改产能推进，预计2021年单晶硅片新产能仍将继续投放，硅片环节产能增长高于硅料的整体态势仍将持续，并存在因装机需求迎来阶段性波动

数据可以看出，现在全球的光伏投资都在加速! 预期二：单晶组件价格重回1.5元/W以下! 市场规模和组件价格，好比跷跷板的两端，总有一个在下面!如果预期较高的市场规模，就不能有很高的组件价格。在此，用
扩产，总产能近300GW。硅料与硅片产能的巨大差距，必然会使硅料紧俏起来。毕竟，只有买来硅料，硅片产能才能开动起来! 如果全球组件需求达到160GW以上，必然需要一些成本高的老旧产能重新开起来，因此

数据可以看出，现在全球的光伏投资都在加速! 预期二：单晶组件价格重回1.5元/W以下! 市场规模和组件价格，好比跷跷板的两端，总有一个在下面!如果预期较高的市场规模，就不能有很高的组件价格。在此，用
300GW。硅料与硅片产能的巨大差距，必然会使硅料紧俏起来。毕竟，只有买来硅料，硅片产能才能开动起来! 如果全球组件需求达到160GW以上，必然需要一些成本高的老旧产能重新开起来，因此，不排除在最紧

光伏组件龙头晶澳科技正持续拓展大尺寸硅片产能。 12月30日晚间，公司发布公告，全资子公司晶澳太阳能有限公司(下称晶澳太阳能)拟投资58亿元，在包头装备制造产业园区内建设年产20GW拉晶、20GW
经济技术开发区管理委员会达成投资框架协议，拟投资58亿元，在曲靖经开区南海子工业片区建设20GW单晶拉棒及切片项目，项目用地约700亩。 9月，晶澳科技提出对公司一体化产能进行扩建，投资项目涵盖年产1GW

~2022年单晶硅片产能将分别为152/210/264GW，成本优势龙头将继续胜出，没有历史包袱的优秀硅片新势力也将取得一席之地。
保障公司多晶硅原材料的长期稳定供应，不会对公司当期业绩造成直接影响。隆基股份称。有实力承接超级大单，背后是资本助力。2020年以来，隆基股份先后宣布多项单晶扩产计划。一位券商光伏板块研究员向

14.9%;如果加上需要改造才能生产的单晶炉，产能占比也仅为58%。从产能弹性来看，21年Q1隆基、晶科和晶澳的大硅片产能以生产182mm硅片为主，210mm产能仅有7GW。假设21年Q1硅片总需求为
：硅片薄片化和大尺寸趋势明确，头部厂商进入新一轮扩产周期。隆基和中环在单晶硅片环节的产能占比高达70%以上，呈现双寡头垄断格局，市场亟需独立第三方供应商。假设21年Q1硅片总需求为36GW，210mm

高瓴资本看好的一家企业。纵观这五年，在隆基布局云南之后，几乎国内的光伏头部企业都把目光锁定在了彩云之南。截至目前，云南全省已形成单晶硅棒产能45.2GW、单晶硅片产能31GW
、光伏组件产能200MW，预期将新增多晶硅产能18万吨、单晶硅棒产能35.6GW、单晶硅片产能46.6GW、光伏组件10GW。根据云南省工信厅的消息，云南已经成为全球最大的绿色单晶硅光伏材料生产基地，并

有限，2020 下半年到 2021 年有望维持供需整体偏紧的状态;后续国内多晶硅产业有望迎来新一轮扩产浪潮，进口替代以及国内落后产能的替代将持续演绎。硅片环节：随着参与者的增加以及单晶硅片产能的
大幅扩张，主要设备企业受益;后续单晶硅片供需渐趋宽松，隆基的竞争优势依然明显;随着光伏装机规模的增加，主要耗材金刚线和碳基复合材料的需求都有望持续增长，且竞争格局较好。组件环节：组件竞争门槛可能

项目,总投资超过30亿元,标志着四川晶科在产业链的延伸上向前迈进了一步。三期和切片项目达产后,四川晶科单晶棒产能将达到18GW,公司年产值将超过120亿元,年上缴税收约3亿元,累计新增就业岗位超过
3000人,另外还会带动相关配套产业的发展。近年来，乐山把多晶硅光伏产业作为产业强市一号工程来推进，携手晶科能源深耕光伏全产业链，按下了产业集聚快捷键。目前，全市已形成5.5万吨多晶硅、12GW单晶