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光伏的前景远远低估。这些机构只是将光伏放在了一个行业中去看，没有看到作为碳中和关键要素的光伏，将给这个世界带来怎样的推动!龙头眼中的光伏周期去年笔者在光伏企业业绩最好时和一家公司的高管闲聊，说到其公司业绩
反而会在行业所谓的“至暗时刻”，开始下一步扩产计划，在新周期开启之际，整装待发。政治管控与技术壁垒：近期的长续经营之道工业革命毕竟在大部分人的认知中太远了，在本文最后也提一下近期可行的办法。数年前，笔者也

、电池片、组件产量分别达到82.7万吨、357吉瓦、318吉瓦、288.7吉瓦，相关数据全部稳居全球第一，中国光伏企业也是多条赛道的龙头。通威集团是其中鲜有的“双料冠军”：全球产能最大的高纯晶硅生产
鼓励光伏发展，中国光伏企业如雨后春笋般出现，其中大部分企业从事技术门槛更低的组件环节，利用劳动力成本低的优势打开欧美市场。当时中国光伏企业面临的状况被概括为“三头在外”，即原料来源、市场和核心技术都严重

，带动新旧产能迭代。他指出，硅料环节的能耗占整个光伏产业链的50%，未来技术创新的核心方向在于能源的一次转换效率。润海光能总经理倪志春也表示，在光伏企业垂直一体化的趋势下，也要注重多元化发展，尤其对于
降本增效。最新技术路线方面，华晟新能源董事长徐晓华认为，异质结量产技术已趋于成熟，设备、原材料均已实现国产化，2024年将迎来扩产“爆发”，龙头企业入局将带动制造成本进一步优化。从长期来看，异质结

，现在是进退两难。建议坚持市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，引导行业合理有序扩产。建议中央政府主管部门和行业协会商会及时进行预警，建议地方政府、资本市场和金融机构等相关方理性支持光伏产业
。地方政府要提升对于光伏企业的识别能力，吸引真正的优秀企业投资，真正助力地方经济发展。建议大型国有能源企业不要再采取低价中标的招投标方式，海外占了60%的全球市场需求，很少是低价中标。建议行业协会

型。正泰新能CTO徐伟智博士表示，早在2019年，正泰新能就明确将n型TOPCon作为公司未来技术发展方向，2022年建立GW级产线，并迅速扩产。到2023年底，公司n型TOPCon电池产能将达到
%，组件功率也将实现新的突破。”此前，9家主要光伏企业共同签署了光伏产品尺寸标准的倡议书，新一代矩形硅片中版型组件尺寸明确为2382*1134mm，需要企业在这一框架下深挖技术潜力，推出更加高效的产品

历程和整体布局，表示浙江爱康光电科技有限公司为爱康集团下属子公司，是一家以高效异质结(HJT)电池及组件的生产、研发为主要业务的高科技光伏企业。宫鹏随后在会议室介绍到，爱康湖州基地位于浙江湖州长兴，是
，未来，湖州基地产能将持续扩产。宫崎大学工程学院教授Kenji Araki及国家发展和改革委员会能源研究所研究员王斯成在交流会上进一步询问了爱康的异质结技术路线，并询问爱康是否有针对车载光伏的柔性产品

非常耀眼。从2022年至2023年前三季度，大多数光伏企业营收利润均保持高速增长，个别龙头业绩增幅甚至超过了100%。当然，企业市值下滑也有充分的理由。经过数年时间的高速扩产，光伏产业链各环节产能“狂飙
没有最低，只有更低。从2022年8月至今，光伏产业指数持续下跌，具体到企业更是惨不忍睹，市值蒸发30%已是“常规操作”，个别企业市值跌幅甚至超过60%。“跌跌不休”背后，光伏企业交出的“成绩单”却

阿特斯阳光电力集团(Canadian Solar Inc., NASDAQ: CSIQ, 以下简称“阿特斯集团”或“公司”)2023年11月9日发布新闻，宣布公司计划在泰国春武里府投资建设年产能为5吉瓦的太阳能硅片生产基地。这一举措标志着阿特斯集团在全球太阳能产业布局上的又一重要里程碑。此次新建的基地将生产最先进的太阳能N型硅片，年产能5吉瓦，预计将于2024年3月投产，供应阿特斯泰国

建立起上千套独立发电系统，光伏发电解决了边远无电地区700多个乡村、2300万人口的用电问题，“村村通电”促使我国第一代光伏企业崛起。光伏是一个集光学、电磁学、半导体、机械等学科为一体的高新技术产业
，我国第一代光伏企业的扩张，主要依赖于来料加工。凭借劳动力成本优势，光伏产业主要产能集中在组件制造领域，这一时期核心原材料、核心技术环节和核心市场都掌握在外国人手里，即所谓的“三头在外”。我国光伏起步

光伏企业 给予200万元一次性支持河北省人民政府办公厅印发关于支持第三代半导体等5个细分行业发展若干措施的通知，通知指出：(一)支持技术研发创新。支持企业或由企业牵头组成的创新联合体围绕N型高效电池、钙钛矿
给予奖励。支持具备资源要素的市建设配套产业园,招引完善材料、设备、系统集成等配套环节。(三)支持企业做大做强。鼓励优势企业扩大产能,企业新上项目、扩产项目与新招引项目享受同等政策。对晋级国家制造业单项

前记 | 鹬蚌相争，渔翁得利?光伏行业从来不缺乏口水战，光伏企业在竞争中突围，在争议中前行。单晶VS多晶，210 VS 182，没有人能逃出争议，TOPCon、HJT、BC电池技术也都有自己的坚定
”。毕竟在光伏行业，爱旭还只是一个新兵，前几年的时光中，爱旭更多是抱着一个学生的态度，在韬光养晦中磨练内功，蛰伏着，等待化茧成蝶的契机。正是爱旭知道彼时自己的能力边界，没有贸然大跃进般搞大干快上扩产能搞

今年以来，光伏企业积极“出海”，行业龙头纷纷在海外投资建厂。10月26日，全球光伏支架龙头企业中信博(688408)发布公告称，公司通过巴西子公司在当地建设3GW的生产基地，总投资额不超过
%，其中支架业务毛利率为16.4%。总体而言，中信博在手订单充足，盈利能力增强，业绩触底回升，全年有望实现量利齐升。定增募资超11亿元扩产10月26日同一天，中信博还发布了向特定对象发行 A 股股票

陷入僵局的中国光伏企业们全球气候变暖及化石能源日益枯竭的大背景下，过去几年能源转型趋势势不可挡，并且光伏发电2020年已实现平价上网，光伏产业迎来了历史性最佳发展机遇期。全球光伏新增装机量快速爆发
组件需求预测分别为525GW和645GW，行业进入过剩阶段。在产能过剩的背景下，虽头部企业仍在扩产，新玩家仍在不断入局，但众参与者的脚步明显放缓，开始持更明显的观望趋势。那么在行业竞争减缓，平稳创变

率创新高。随着扩产潮的高烧不退，产能过剩成了行业“绕不开”的话题。黄海燕在谈到光伏产能过剩大背景时提到，资本的涌入和光伏行业规模的大扩张，是业界对光伏行业发展前景的长期看好。由此导致的阶段性产能过剩
进步。《财经》高峰论坛圆桌现场对于光伏企业来说，在激烈的市场竞争中，只有在技术创新、成本规模、供应链整合能力及运营能力方面处于行业领先地位的企业才具备竞争力。黄海燕建议，一方面，企业需要具备领先的

%。不过，在抓住机遇高速发展的过程中,光伏企业扩产动作频频，由此也引发市场关于产能过剩的担忧。本次座谈会上，光伏头部企业与会代表认为，产能过剩是相对的，即落后产能相对过剩、某一时点相对过剩，且上市公司
上，光伏龙头深入探讨行业未来技术趋势。高纪凡认为，“光伏企业提供的产品应当能够面向不同应用场景、适应各类客户需求，行业内的技术路线是多元的，而像天合这样的光伏龙头企业已做好了各项技术储备。”在资本市场的助力下

近两年，围绕N型电池技术路线的选型争议不断。近日，BC电池技术爆火，有企业负责人表示，几乎所有重点光伏企业都已开始研发BC技术进行储备，未来必将大放异彩。只有从现在开始未雨绸缪，提前布局，才能赢在
良率可以达到与PERC持平或接近，为从技术层面降本增效提供了有力支撑。以光伏龙头企业TCL中环为例，近日，他们提出了25GW的n型TOPCon高效太阳能电池扩产计划，并在深交所审核问询函的回复中详细

邦新能等也先后撤回了上市申请，年内已有五家光伏企业IPO终止。2023年，光伏电池片正式经历P型PERC电池向N型TOPcon和HJT(异质结)等技术路线迭代升级，企业的技术升级、扩产发展需求持续高涨
快速发展的行业，无论是拟IPO还是已上市的光伏企业都有着迫切的融资需求，而近期的监管环境变奏也直接影响到了这一行业。9 月26 日，多晶硅巨头通威股份(600438.SH)公告，决定终止于今年4

贸易标准等问题，对此，张森认为，中国光伏企业、国家相关部门要积极作为，加快中国光伏产业的高质量发展。今年以来，以隆基、晶澳、晶科、天合、通威为首的光伏头部企业纷纷宣布扩产计划，新扩张的产能基本都是具备
更高光电转换效率的N型产能，其中，以N型TOPCon技术路线为主，但也不乏N型HJT(异质结)技术路线。张森认为，中国光伏企业扩产具有两方面的作用，“一方面，有利于新型技术快速迭代，降低生产成本

最大的组件出口市场，非洲、中东等区域组件出口增长明显。受益于持续享受光伏行业发展利好，上半年光伏企业表现颇为优异，先进产能持续释放，铸就了长期价值，备受市场认可。根据Wind数据整理统计，截至8月21
TOPCon已成行业共识光伏企业争相布局事实上，N型电池，特别是TOPCon产业化进程在持续加速。根据高工产研光伏研究所(GGII)不完全统计，2022年底我国TOPCon电池产能约为100GW，预计到