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港股光伏企业信义光能的半年报有很多亮点可寻。由于光伏531新政的出台，中国光伏需求大幅缩减，全球市场环境皆受到重大影响，信义光能2018上半年综合收益4177.4百万港元，同比减少21.3%。其
太阳能玻璃销售及太阳能发电业务收益则同比2017年增长27.0%和28.8%，EPC收益大幅缩水，综合收益仅占全部收益的3%。无畏信义光伏玻璃逆势扩产由于新政的出台，国内市场需求的

全球最大超白光伏原片玻璃制造商信义光能控股有限公司(信义光能或集团;股份编号：968)于2018年7月30日宣布其截至2018年6月30日止6个月(2018年上半年或回顾期内) 的中期业绩。发改委
、财政部、能源局于5月31日联合发布的《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(531新政)为光伏行业带来新的不确定性。在行业经历阵痛的艰难时期，信义光能凭籍在技术、产品、规模、成本控制及战略布局上的

、龙源电力、大唐新能源、福能股份、节能风电。看好受益市场集中度提升的风电整机龙头金风科技。我们继续看好单晶、户用、高效三大光伏主线,推荐隆基股份、通威股份、正泰电器、中环股份、晶盛机电,推荐关注林洋能源、阳光电源、信义光能、福莱特玻璃。

/㎡，两端挤压的过程中，光伏玻璃的行业毛利率大幅下滑。这个过程中以信义光能为代表的一线厂商的毛利润受到了挑战，信义光能的毛利率从三月份的38.5%下滑到了现在的12.1%(依据成本模型的推算数据，不保
)，硅片环节的两巨头(隆基、中环)，光伏玻璃的两巨头(信义、福莱特)。在周期底部的时候，要特别注意上述企业的投资机遇。来源：SolarWit

3月的1698元上涨到2046元)，而光伏玻璃的价格则从2月份的高点的31元/㎡下滑到了现在的22元/㎡，两端挤压的过程中，光伏玻璃的行业毛利率大幅下滑。这个过程中以信义光能为代表的一线厂商的毛利
润受到了挑战，信义光能的毛利率从三月份的38.5%下滑到了现在的12.1%(依据成本模型的推算数据，不保证准确)。与此同时，光伏背板的价格从年初到现在基本维持不变，这并非因为这一产业环节供给格局好

月的1698元上涨到2046元)，而光伏玻璃的价格则从2月份的高点的31元/㎡下滑到了现在的22元/㎡，两端挤压的过程中，光伏玻璃的行业毛利率大幅下滑。这个过程中以信义光能为代表的一线厂商的毛利
润受到了挑战，信义光能的毛利率从三月份的38.5%下滑到了现在的12.1%(依据成本模型的推算数据，不保证准确)。与此同时，光伏背板的价格从年初到现在基本维持不变，这并非因为这一产业环节供给格局好，定价

全国单体面积最大的光伏电站信义光伏产业基地位于安徽省金寨县，总占地面积3800亩，是集光伏发电、现代农业种植技术于一体的新型农业模式。依托光伏发电清洁能源，在数以万计的光伏板旁，20万平方的光伏农业
智能温室大棚鳞次栉比，用特色资源发展特色产业精准扶贫，安徽省金寨县走出一条特色脱贫致富路。光伏产业基地撂荒地上建起了清洁能源，信义光伏产业基地于2014年9月底成功并网发电，据工作人员介绍

日前，全球最大的太阳能光伏玻璃制造商之一信义光能控股有限公司表示，计划分拆其光伏发电业务并在香港证券交易所上市。子公司信义能源参与太阳能公园的所有权、收购和经营，于2015年成立，目前拥有9
座地面光伏园区，总容量为954兆瓦。根据分拆情况，母公司将出售拥有540兆瓦特定光伏资产的信义能源的股份。信义能源的分拆将通过首次公开募股进行。交易完成后，该公司将成为母公司的非全资子公司。目前

% 港股市场光伏玻璃制造商福莱特玻璃(06865.HK)和信义光能(00968.HK)今天继续出现深跌走势，目前跌幅分别在8%和4%左右。值得注意的是，光伏玻璃产能排名全球第一的信义
需求，信义光能(00968.HK)已通过降价抑制同行产能增长，价格进一步下调空间有限。将信义光能目标价由4.1港元降至3.5港元，但由于公司长远而言有成本优势，维持该股买入评级。而光伏玻璃产能排名

度电补贴均下调5分钱。消息拖累多只光伏股下挫。两大光伏玻璃制造龙头信义光能及福莱特玻璃更分别暴跌15%和21%，而保利协鑫亦重挫9%。另一家受政府直接补贴的风电龙头金风科技(2208.HK)同样大跌13
%。为什么信义光能和福莱特玻璃会跌那么多?原因是玻璃停产，复产的成本很高，需求一旦下滑，在供应不变的情况下，价格将可能大跌，影响纯利。这次光伏的名单也出现了一只长时间没留意的股票，顺风清洁能源