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2020年光伏玻璃产能的年实际增长量仅为73万吨左右。用于光伏组件的超白玻璃产能远不能满足需求，已经成为制约光伏组件产量的重要因素。光伏玻璃龙头企业福莱特近期在对外路演中表示，2021年预计
，继续将光伏玻璃列入产能置换范围。由于政策的一刀切，将短缺的光伏玻璃与结构性过剩的平板玻璃归为一谈，要求必须由老产能替换为新产能，给光伏玻璃产能增加和释放带来更大的难度。实际上，年初至今整个行业

。王帅告诉记者，根据相关企业的扩产计划，2021年大概率会新增9400t/d的光伏玻璃产能，2022年的新增产能可能达到9550t/d。目前，国内光伏玻璃的日产量为28060吨，如果上述扩产的产线能够
。透明背板替代效果不明朗令业界担心的是，玻璃行业被列为供给侧改革的重点行业，面临产能过剩及环保等各方面压力，这就造成光伏玻璃在扩产的过程中只能以产能置换的形式进行，产能扩张能否顺利进行还有不确定性，这也

、电池片、组件、逆变器环节产量占全球比例已分别提升至67%/97%/79%/71%/59%;尤其是多晶硅、硅片和逆变器环节，中国厂商凭借显著的成本优势推动低成本新产能快速扩张，近10年全球份额占提升约
、大全、通威四强局面。随着欧美企业产能落后，成本较高，企业相继面临淘汰，硅片由中国大陆企业绝对主导。硅片企业目前面临单晶替代的风险，存在多晶产能过剩，单晶产能不足的现象。 2012年起海外硅片产能

投产，信义光能芜湖项目共4000T新窑炉点头投产，以及其他玻璃企业等新项目投产，预计光伏玻璃理论产量将能支撑140-150GW左右，而与之相对应的光伏组件2021年产能约为200GW。可见，产能缺口
三个月涨幅在50%以上，主要原因还是现有产业政策限制了玻璃产能扩张，把光伏玻璃和普通建材玻璃混在一起了。光伏用玻璃不仅不过剩，而且还是相对短缺的，有很多二三线组件厂商还在为购买玻璃而犯愁。近期已有部分

组件价格预判?中期市场份额考虑和指引? A：从整个行业看，寡头效应会越来越严重，前5-7家占比会超过90-95%。关键原材料上，扩产周期不一样，原材料波动不一样，局部产业链会形成产能过剩，但局部原材料
出货量 A：去年投产800MW的TOPcon，进展顺利，计划年底效率提到24%，产量有限，主要是供应小规模项目，明年还没有明确规划。 Q：明年大尺寸出货量超过70%，都为182? A：准确来讲

远超过短板，存在一定的产量过剩。我们有理由相信随着供应的稳定，硅料市场与价格也会很快回归理性。玻璃需求提升，将成为最大短板光伏装机的快速提升，玻璃作为主要辅材，需求也快速提升。今年双面组件的应用比
了重要影响。需要注意的是，供需失衡极有可能是未来一段时间的常态，制约产业发展的一定是产业链的最短板。也就是说，产业链的瓶颈环节才是未来产业的真正摯肘，超出瓶颈环节的产能，均为过剩产能。那么，接下来的

9月20日，首届光伏玻璃产业链协同发展高峰论坛在安徽芜湖举行。工信部原材料工业司建筑材料处石琳在致辞中表示，平板玻璃产能严重过剩的矛盾并没有根本改变，必须严格执行产能置换，下一步会结合行业发展
。其中，1-7月规模以上企业平板玻璃产量5.4亿重量箱，同比下降0.3%，平均出厂价格74.2元/重量箱，同比增长4.7%;营业收入453.8亿元，同比增长2.6%;实现利润58.5亿元，同比增长13.4

(成本较低的硅片企业毛利率约35%)，期间费用率10%中有大部分为不可变成本(只有一小部分为可变成本)，折旧(不可变成本)在成本中的占比在8%左右，当单晶硅片出现严重过剩(比如单晶硅片产能利用率低于70
变化=厂商生产量-国内新增装机量-海外新增装机量 (2)国内厂商库存变化=厂商生产量-厂商出货量(含厂商自用安装量+销售量) (3)国内厂商+贸易商+EPC+运营商国内库存变化=厂商生产量-国内

根据光伏玻璃市场需求及供给测算情况，全球光伏玻璃2020年至2023年供需过剩估算分别为2,289吨/天、4,685吨/天、-657吨/天、-2,970吨/天，光伏玻璃供需平衡偏紧。 3、复盘
光伏玻璃从跌价再到涨价，相关公司利润率维持较高水平。最受益主要有以下企业：福莱特：国内领先的玻璃制造企业，凤阳年产75万吨光伏组件盖板玻璃项目的投建将突破现有的产能瓶颈，增加光伏玻璃产量，创造利润新的

电池产量增速、全球光伏资本开支增速与光伏设备指数走势也高度拟合。过渡期：补贴政策弱化，经济性驱动增强。欧洲光伏市场发展较早叠加 2008 年金融危机影响，西班牙补贴在 2009 年大幅退坡，随后德国
叠加前期新建产能投产，引发光伏行业第一轮严重产能过剩，多晶硅价格迅速跌至 60 美元/千克。 2010-2011 年，欧洲装机超预期导致供求关系逆转，产业价利拐头上行。2012 年补贴收紧

，由于今年7-8月国内硅料产量均低于去年同期，连续创年度产量新低，供应缺口使得各硅料企业库存不断消耗，导致短期内缺料情况加剧，硅料市场一直维持高价水位，但硅片企业压价力度明显，僵持之下100元/kg左右
国内企业整体供应量将恢复至月产3万吨以上，与去年同期国内产量水平相当。因此受硅料供给增长，与近期硅料采购量积极性不高的合力，硅料市场价格企稳迹象明显。硅片本周硅片价格持稳，整体市场压力相对缓解

，产能弹性小，产量变化缓慢，在市场需求发生较大变化的阶段，容易出现阶段性供需不平衡的现象。今年上半年，硅料市场需求较差，市场供应就相对过剩，而下半年受到多晶硅企业事故影响，短时间内硅料市场供需反转

产能远超市场需求。硅片产能不是制约因素。 3季度末，单晶PERC电池产能也远超市场需求，也不是制约因素。因此，四季度随着硅料供求关系的缓解，不再制约行业总产量，在硅片、电池片产能过剩的推动下，硅片
一、整体情况对2020年上半年各环节产量数据进行梳理，可以发现：各环节都会有一定的库存。表1：国内各环节产量和消费情况说明： 1：数据来源于中国光伏行业协会王勃华秘书长的报告

，Hemlock、瓦克、REC、MEMC、德山、三菱、住友等七大厂商几乎垄断了全球多晶硅的技术和供应。 2004年，中国多晶硅的产量仅有可怜的60吨。彼时，全球七大多晶硅厂商总产量为24000吨，而
，迅速回到几十美元一公斤的时代。 2009年8月26日，国务院常务会议点名多晶硅产业出现重复建设倾向。紧接着，10月19日,国家发改委等十部门联合举行抑制部分行业产能过剩和重复建设信息发布会，定调

表：中国光伏行业协会表示，随着光伏产业技术不断发展，在快速更新迭代的同时，加速了行业的洗牌，相对过剩的落后产能加速出清，行业各环节集中度进一步提高。根据行业协会统计，2020年上半年
，多晶硅、硅片、电池、组件四大环节TOP10企业产量在国内产量的占比分别为99%、94%、75%和70%，比2019年有所提升，其中电池片环节提升非常明显，多晶硅环节订单更是几乎被TOP10企业全部囊括

制造业中产能最为分散的领域。中国光伏行业协会统计显示，2019年中国前5大光伏电池生产商产量仅占行业总产量的37.9%，集中度远低于多晶硅、硅片环节，也低于同样产能分散的组件端。 2019年中国多晶硅前
五大生产商产量占比为69.3%，硅片则为72.8%。在组件环节，前五大生产商也占据了42.8%的产量份额。中国光伏电池的头部厂商正在迅速扩产，以改变这一局面。今年2月，通威股份发布2020-2023

，供不应求是短暂的。行业表面上看起来繁荣风光，实际上到了一个非常危险的时刻，下游订单随时可能熄火。一旦熄火全行业所有的参与者都是输家。等一两个月之后行业再启动，所有产业环节都面临过剩，价格必定会
。根据PV Infolink上周报价分析，整体而言，上游硅料供应缺口超预期放大，三季度成为今年硅料供应最为短缺的季度，其中8月硅料产量最低，真正短缺的时间点落在9月，单晶用料价格仍持续看涨。已有

，除了组件出货外，目前诸多扩产计划也都为TOPCon预留空间，预估2021年的扩产量仍将高于HJT。叠层电池为本次展会亮点之一，爱旭展示了HBC/钙钛矿叠层电池模型，综合HJT
电池产线的动作已开始减缓。然而，在近期电池片大幅涨价下，让垂直整合厂家重新思考电池产线的扩产，后续仍须端看各厂家的动作进展，预期在下半年电池片新产能释放下、电池片仍将回归供应链最为过剩的环节，对于

价格仍有下行压力，市场做的不好的公司可能就会被淘汰。 2020太阳能多晶硅供应取向有的说价格已经上升了，价格可能会有紊乱，或者有暂时的困难。这张图供应曲线，大家看到X轴是工厂，累积产量，Y轴是相应的
、马来西亚今年上半年各自宣布了超过1GW的光伏招标，作为对抗疫情损害经济发展颁布的新的政策，尽管有短暂的波动，光伏产品的价格在年度时间仍然会由于制造商的宏观产能过剩和产生的竞争激烈而下跌，虽然看到2020年安装量不小，但是可能会有一些生产商破产。欢迎大家聆听。

，远低于韩国的6200小时，按5500小时的设计标准，相当于2亿千瓦装机是无效投资，产能明显过剩。2019年以来，我国新投产和在建煤电约1.2亿千瓦，接近欧盟国家现有煤电总和(1.4亿千瓦)。在全球
发展提供有力支撑。2035年前，电制燃料和原材料产业实现规模化发展;到2050年，电解水制氢年产量达到6500万吨，电制甲烷年产量达到500亿立方米。市场环节，以大电网大市场实现能源大范围优化配置