一、国内政策框架：反内卷与市场化并行
(一)国家层面政策调整
2025年1月，国家能源局发布新版《分布式光伏发电开发建设管理办法》，明确"新老划段"原则：2025年5月1日前并网的项目仍可享受全额上网模式，之后项目需按规模分类管理，6MW以下户用项目可全额上网，工商业项目须执行"自发自用+余电上网"模式。这一政策引发"430"抢装潮，2025年1-5月全国新增光伏装机197.85GW，同比增长150%，5月单月新增达92.92GW。
7月，中央财经委员会第六次会议提出"依法依规治理企业低价无序竞争"，工信部随即召开座谈会点名光伏行业，推动行业从"以价换量"转向"以技促质"。新《反不正当竞争法》实施后，企业需上报成本价，低于成本销售将面临重罚，硅料、硅片环节产能利用率已从40%提升至60%。
(二)地方政策创新实践
地方层面呈现差异化探索：
丰顺县方案：提出2025-2030年新增分布式光伏装机超50万千瓦，工业园区、新建学校覆盖率达50%，探索"整镇村开发""光伏+储能"试点，鼓励村集体以屋顶资源入股。
四川省细则：对"三州一市"工商业项目要求自用比例不低于50%，其他地区不做限制，同时给予光伏企业35%用能成本补贴，单个项目最高3000万元。
浙江补贴体系：29个市县区提供初装或度电补贴，宁波海曙区度电补贴达0.45元/千瓦时，补贴年限长达5年，电网消纳能力强劲，3月光伏利用率达100%。
二、国际政策环境：贸易壁垒与绿色转型并存
(一)欧美市场政策变化
美国：特朗普政府对东南亚四国(越南、泰国、马来西亚、柬埔寨)光伏产品加征15%-380%关税，迫使中国企业加速海外产能布局。隆基、晶科等企业转向沙特、印尼设厂，低关税区域产能成本优势达15%。
欧盟：尽管德国面临财政压力，仍投入1000亿欧元推动气候转型，西班牙、意大利等国以2030年累计装机目标为导向，积极改善电网消纳能力。欧盟碳边境税(CBAM)政策刺激绿电需求，中国光伏设备出口占比突破55%。
(二)新兴市场政策红利
印度：推出"屋顶光伏补贴2.0"计划，2025年新增装机目标30-37GWac，私人PPA项目活跃，吸引全球开发商参与。
沙特：启动10GW光伏招标，与中国企业合作建设大型项目，2025年组件需求预计18-21GWdc，占中东市场46%。
巴西：尽管7月起取消进口组件免税配额，征收25%关税，但"光伏+灌溉"项目需求旺盛，甘蔗田智能支架系统提升发电量15%。
三、政策影响与行业转型
(一)短期阵痛：抢装透支与产能出清
政策调整引发短期市场波动：6月1日后新增项目全面参与电力市场竞价，导致二季度组件价格跌至0.65元/W以下，部分企业现金流承压。但行业自律减产成效显现，光伏玻璃企业集体减产30%，多晶硅期货价格6月底反弹15%，供需关系逐步改善。
(二)长期重塑：技术溢价与市场分化
政策引导下，行业竞争焦点从规模转向技术：
效率门槛提升：陕西省"光伏领跑计划"要求组件效率≥24.2%，仅BC技术可满足，推动TOPCon、HJT、BC等N型技术渗透率超90%。
绿电消费强制：国家发改委要求2025年电解铝、钢铁、水泥等行业绿电消费比例达25.2%-70%，多晶硅企业需配套光伏电站，带动分布式项目需求。
市场化机制完善：山西、广东等现货市场成熟区域，峰时段电价较基准价上浮20%，光储一体化项目通过峰谷套利提升收益20%。
四、未来政策趋势展望
预计2025年下半年政策将聚焦三大方向：
供给侧改革深化：通过环保、能耗标准淘汰落后产能，推动行业集中度提升，CR5组件厂商份额或达76%。
电网适配性提升：强制分布式项目实现"可观、可测、可调、可控"，2025年存量项目改造率需达80%。
新兴场景支持：对"光伏+乡村振兴""光伏+生态修复"等模式给予专项补贴，云南元谋县已通过光伏碳汇交易实现收入88万元。
政策工具箱的多元化运用，正推动光伏行业从政策驱动向市场驱动转型，为技术创新和高质量发展奠定制度基础。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/202507/17/50004088.html
