进入二季度以来受供应链供需关系影响，硅料价格保持低位，推动硅片、电池、组件价格下行，7月份已经出现n型双面组件0.75元/W以下的中标价格，且中标单位为Top10级组件厂商，可见竞争之激烈。
从索比光伏网之前发布的《上半年172GW组件定标全析》看，Top4品牌发挥稳定，在框架招标和具体项目招标中各有斩获;通威太阳能、一道新能、协鑫集成、东方日升、正泰新能、大恒能源、英利能源、环晟光伏等也表现突出。
对于当前的市场竞争环境，有观点认为，央国企采购中，调价后的实际供货价很低，看重利润的企业会主动放弃/拒绝订单，以较高投标价表明自己的态度，转身投向海外市场;也有多家企业表示，如果需要提升市场占有率、巩固品牌地位、稳定现金流，争取资本市场的支持，那么每一笔订单都非常关键，即使金额小、利润低，也不能马虎对待。
经过索比光伏网&索比咨询两周以来的调研、分析、核对，我们将今年上半年中国光伏企业组件出货量榜单公布如下：
从榜单看，Top4厂商出货量合计超过140GW，市场占比超过52%;Top10厂商出货量合计约225GW，市场占比超过82%。从占比看，这两项数据略低于一季度，但差距不大，毕竟，“强者恒强”是光伏市场竞争不变的规律，马太效应只会越来越明显。Top10厂商的全年出货量目标已经超过市场需求总和，留给后面企业的空间不断压缩，部分企业二季度出货量开始低于一季度，便是最好的证明。
具体看，晶科能源凭借强大的品牌优势，再度登顶，44-46GW的出货预期，即使在一线品牌中也足够耀眼。作为TOPCon技术的坚定支持者，他们认为，TOPCon技术的市场空间还将持续至少3-5年，而晶科在这一路径上已经积累了100GW的实操经验，领先同行。至于下一代光伏技术，他们选择钙钛矿与TOPCon叠层电池作为发展方向，已经取得一定成果。
天合光能、晶澳科技、隆基绿能继续保持在Top2-4的位置，其中晶澳与天合的PK愈加激烈，上半年出货量相差无几。从索比光伏网了解到的情况看，两家企业在上半年的中标规模、数量、海外市场拓展水平方面都较为接近。有分布式光伏渠道商向我们表示，目前，晶澳在价格方面略有优势，而天合依靠自有渠道，占据了一定的主动权。
通威太阳能、正泰新能近期参与招投标的热情较高，在部分标段中表现出了更积极的状态。索比光伏网注意到，两家公司均提出了全年出货量超过50GW的目标，在2023年基础上大幅提升。显然，仅仅依靠国内市场是不够的，海外40多个GW级市场，哪里都不能放过。
阿特斯、协鑫集成是少数在上半年依然实现盈利的组件企业，在筛选订单、控制成本方面值得所有人学习。一道新能则表现出更强的拼搏精神，在招投标中的态度非常积极，遍地开花的新产能也让他们与央国企沟通时更有话语权。此外，作为目前市场上少数能同时批量供应TOPCon、HJT组件的厂商之一，东方日升也取得较好成绩，在Top10阵营中的地位非常稳固。
此外，上半年出货量3GW以下、全年目标完成比例低于30%、二季度出货量未达一季度60%的企业，可能需要加大产品与市场推广力度。由于这部分企业上半年各月份开工率波动通常较大，每一笔订单都可能决定企业明天是否存续。事实上，给其他企业代工生产已经成为他们的重要业务。如果不能熬过今年下半年的行业低谷期，工人们面对的就不仅仅是“长假”了。
除了榜单列出的数据本身，在调研中，我们还得到以下信息：
▶ 矩形电池组件份额提升，2382*1134mm成为公认标准尺寸
国内招投标中，n型占比上涨已经没有任何悬念。在参数方面，许多招标企业将功率要求提升至600W+，且不限制组件长度和电池片尺寸。这意味着，182*182mm方形电池、2278*1134mm组件已经进入过去式，2382*1134mm开始成为更多电站的首选。
▶ 海外市场成为利润大头，企业出海需求旺盛
本次调研中我们了解到，至少10家企业的海外市场销售占比(以出货量计)都达到或超过50%，其中6家在Top10名单内。显然，价格、利润更高的海外市场已经吸引了越来越多企业参与，也为龙头企业提供了更广阔的发展空间。这里我们想说，无论是“产品出海”还是“产能出海”，都需要加强海外渠道建设，熟悉当地风土人情，展示最接地气的一面。
今年6月，笔者现场参与了上海SNEC展会与德国慕尼黑InterSolar展会，还拿到了多场海外展会的企业名录。整体看，多数企业即使节衣缩食，勒紧裤腰带，也不会放弃展示机会，对SNEC、InterSolar的投入不相上下，甚至主动邀请海外客户观看欧洲杯球赛，希望赢得客户的好感。
▶ 全年直流侧装机预计450GW-510GW，再创新高
对于今年的市场规模，每家企业都有自己的判断。在沟通过程中，有企业给出了超过600GW的乐观预期，但多数企业认为，今年的新增装机容量(直流侧)应该在450-510GW之间，比2023年增加15%左右，海外市场增幅更明显。
▶ 今年四季度，组件价格能回暖吗?
光伏企业对同行的扩产动作普遍高度关注，对“市场何时回暖”的问题极为敏感。有企业在沟通中表示，从在手订单情况看，四季度市场需求可能增加，价格有望回暖;也有企业认为，即使考虑国内大基地项目集中并网、海外政府换届选举等因素，需求短暂提升，但价格很难回到大家都有钱赚的时代，需要保持谨慎乐观的态度。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/202407/23/380526.html
