IEA：回顾2023年可再生能源行业发展趋势

国际能源署(IEA)日前回顾了影响2023年可再生能源行业发展的14个主要趋势，并预测了在2024年能源行业的变化。

1.受到中国光伏市场增长的推动，2023年可再生能源装机容量将快速增长

根据国际能源署(IEA)日前发布的数据，全球在2023年安装的可再生能源装机容量预计将增长近50%，达到近510GW。据报道，这是过去20年来可再生能源行业增长最快的一次。

该机构声称，全球在2023年安装的可再生能源装机容量再创新纪录，并成为连续增长的第22年。欧洲、美国和巴西等国家在2023年安装的可再生能源装机容量也大幅增长，达到历史新高。

根据分析，到2022年，中国安装的光伏系统装机容量将与全球其他国家的总装机容量持平。在全球能源结构中，虽然新增风力发电装机容量同比增长66%，但仅光伏系统就占到全球可再生能源新增装机容量的四分之三。

图1按地区划分的全球安装的可再生能源装机容量发展趋势

2.政策实施成为实现到2030年将全球可再生能源装机容量提高三倍的目标的关键

国际能源署在报告中指出，“在现有政策和市场条件下，到2028年，预计全球累计安装的可再生能源装机容量将达到7300GW。按照这一增长轨迹，到2030年，全球安装的可再生能源装机容量将增加到目前水平的2.5倍，没有实现增长三倍的目标。”

图2 中国和全球其他国家在2023年安装的可再生能源装机容量(GW)

世界各国政府要想缩小这一差距，到2030年实现累计安装11000GW以上可再生能源的目标，就需要克服当前面临的一些挑战，这些挑战主要分为四大类，且因国家而异：

(1)政策不确定性和对新宏观经济环境的滞后政策反应。

(2)电网基础设施投资不足，阻碍了可再生能源的快速扩张。

(3)繁琐的审批程序和许可程序以及社会接受问题。

(4)新兴和发展中经济体融资不足。这一报告中的案例表明，解决这些挑战可以使可再生能源装机容量的增长率提高近21%，推动全球可再生能源装机容量实现三倍增长承诺的轨道。

图3实现全球可再生能源装机容量三倍增长目标的差距和未来趋势

3.到2028年，全球电力结构将发生转变

在评估全球电力结构的变化时，该报告指出：“在未来五年，全球安装的可再生能源装机容量将高出迄今为止累计安装的可再生能源装机容量。自从第一座可再生能源发电设施在100多年前建成以来，全球在2023～2028年将安装3700GW的可再生能源发电设施，这是由全球130多个国家的支持性政策推动的。报告发现，受益于比化石燃料和非化石燃料替代品更低的发电成本，光伏系统和风力发电设施的装机容量将占全球可再生能源装机容量的95%。”

图4到2028年，公用事业规模可再生能源发电设施将实现转型

国际能源署(IEA)在报告中预测，“到2024年，风力发电和光伏系统的总发电量超过水电设施的发电量。到2025年，可再生能源将超过煤炭成为全球最大的发电来源。风力发电设施和光伏系统的发电量将分别在2025年和2026年超过核能发电。到2028年，可再生能源发电量将占全球发电量的42%以上，其中风力发电和光伏发电量所占的份额将翻一番，达到25%。”

4.中国成为全球可再生能源大国

在分析中国可再生能源行业发展时，国际能源署在报告中指出，“到2028年，预计中国新增的可再生能源装机容量将占全球新增可再生能源装机容量的将近60%。根据我们的预测，中国有望在今年实现2030年风力发电设施和光伏系统装机容量的国家目标，比原计划提前六年。”

报告补充说，“中国在实现可再生能源发电量增加两倍的全球目标方面发挥着至关重要的作用，到2028年，中国将近一半的发电量将来自可再生能源。”

5.美国、欧盟、印度和巴西仍然是陆上风电和光伏系统装机容量增长的亮点

该报告预测，到2028年，光伏系统和陆上风电的装机容量将出现快速增长。与过去五年相比，预计美国、欧盟、印度和巴西的陆上风电和光伏系统装机容量将增长一倍以上。

报告将这一增长归功于政策环境的支持，光伏系统和陆上风电装机容量增长是这一加速背后的主要驱动力。而在欧盟和巴西，由于住宅用户和商业消费者在电价上涨的情况下寻求降低电费，预计安装的屋顶光伏系统装机容量将超过大型发电厂。

在美国，尽管短期内存在供应链问题和贸易担忧，但《削减通胀法案》已经成为美国可再生能源装机容量加速增长的催化剂。在印度，公用事业规模的陆上风电和光伏系统的拍卖时间表加快，加上配电公司财务状况的改善，预计将会加速增长。

此外，报告还发现，在中东和北非地区，尽管撒哈拉以南非洲地区安装的可再生能源装机容量增长有所加快，但考虑到其资源潜力和电气化需求，该地区的表现仍然不佳。

6.供应过剩导致光伏光伏价格暴跌

国际能源署(IEA)在报告指出，2023年，光伏组件的现货价格同比下降近50%，产能将达到2021年水平的三倍。

报告提到，“全球各地目前正在建设的光伏制造设施表明，到2024年底，全球光伏组件供应量将达到1100GW，潜在产量预计将是目前预测需求的三倍。尽管在政策支持的推动下，美国和印度的光伏制造业出现了前所未有的扩张，但预计中国仍将保持其在全球供应链(取决于制造部门)80%~95%的份额。

尽管发展本土光伏制造业将增加供应安全，并为当地社区带来经济效益，但通过美国、印度和欧盟生产更昂贵的光伏产品取代进口光伏产品，将会增加这些光伏市场的整体安装成本。

7.陆上风电和光伏系统发电成本低于新建和现有的化石燃料发电厂的发电成本

到2023年，估计96%新增的公用事业规模的光伏系统和陆上风电设施的发电成本低于新建煤炭和天然气发电厂的发电成本。

此外，四分之三的风电设施和光伏系统提供的电力比现有的化石燃料设施更便宜，预计在未来五年内将更具成本竞争力。预计到2028年，欧洲、中国、印度和美国的陆上风电和光伏系统发电的整体竞争力将发生变化。

8.新的宏观经济环境提出了决策者需要解决的进一步挑战

2023年，发达经济体融资的可再生能源发电设施的基准利率首次高于中国和全球平均水平。自从2022年以来，美国的银行利率从不到1%上升到近5%。自从2021年以来，新兴和发展中经济体的可再生能源开发商面临更高的利率，这对政府部门和可再生能源行业产生了不利影响。

以下是出现的一些主要趋势：首先，通货膨胀增加了陆上风电和海上风电以及部分光伏系统的设备成本(不包括光伏组件成本)。其次，利率上升正在增加资本密集型可再生能源发电设施的融资成本。第三，政策调整相对缓慢，以适应新的宏观经济环境，部分原因是预期成本降低将继续面临着许可挑战。

9.对中国以外地区风电装机容量增长的预测并不乐观，尤其是海上风电

由于持续的供应链中断、更高的成本和较长的许可时间，全球风电行业(特别是欧洲和北美的风电行业)正面临着一些挑战。

由于这些挑战，由于风力发电项目开发速度低于预期，中国以外地区安装的陆上风电装机容量预期已被下调。海上风电受到新的宏观经济环境的打击最为严重，因此对2028年中国以外地区的预测下调了15%。这些挑战影响了海上风电的投资，目前的投资成本比几年前高出20%以上。

2023年，美国和英国的风电开发商已经取消或推迟了15GW的海上风电项目。对于一些风电开发商来说，先前授予容量的定价并不能反映当前风电项目开发面临的成本增长，这降低了项目的可融资性。

10.可变可再生能源(VRE)的快速部署增加了整合和基础设施挑战

预计到2028年，光伏系统和风电设施发电量在全球各种能源设施发电量的份额将翻一番，达到25%。预计到2028年，欧盟7个成员国的可变可再生能源渗透率将达到50%以上。到那时，预计丹麦的电力系统90%左右的的电力来自风电设施和光伏系统。

欧盟电网的互联互通有助于整合光伏系统和风电设施，但电网瓶颈将带来重大挑战，并导致弃电量增加。许多国家的电网扩张速度跟不上可变可再生能源装机容量的增长。

11.目前的氢能计划和实施与新增可再生能源的装机容量不匹配

预计2023年至2028年期间，氢气燃料产量将增长45GW，仅占同期宣布氢能项目产能的7%。而到2028年，中国、沙特阿拉伯和美国生产的可再生氢气占全球产能的75%以上。

此外，计划中的氢能项目进展缓慢。国际能源署(IEA)对除中国以外所有地区的预测都进行下调。这是由于计划建设的氢能项目的放缓，由于最终投资决策缺乏承购，导致生产成本上升。国际氢气市场的发展是影响预测的一个关键不确定性，特别是对于氢气需求有限的市场。

12.生物燃料的应用正在加速，并向可再生柴油和生物燃料方向发展

在新兴经济体中，巴西主导着全球生物燃料市场增长，其增长速度将比过去五年高出30%。到2028年，预计新兴经济体将推动70%的全球生物燃料需求增长。到2028年，仅巴西就占到生物燃料市场增长的40%。

生物燃料主要用于公路运输部门，仍然是新增供应的主要来源，占新增供应的近90%。然而，在汽车的应用中，生物燃料被证明是减少石油需求的有力补充组合。

在全球范围内，到2028年，汽车使用的生物燃料和可再生能源的电力预计将每天将减少400万桶石油的需求，占用于交通运输的石油预测需求的7%以上。在柴油和航空燃料领域，生物燃料仍然是减少石油需求的主要途径。

13.要使生物燃料与净零排放的道路保持一致，就需要大幅加快生物燃料的部署速度

该报告的主要案例预测与国际能源署2050年净零排放(NZE)目标中看到的到2030年生物燃料需求增长近三倍不符。

航空业为了实现净零排放 (NZE)目标，到2030年燃料供应的8%将来自航空生物燃料，而该预测中的现有政策将仅使生航空物燃料的份额到2028年达到1%。在加速增长的情况下，生物燃料的供应增长几乎是目前的三倍，将与零排放 (NZE)目标的差距缩小了近40%。

这一额外增长的近一半(近300亿升)是由美国、欧洲和印度等现有市场的强化政策推动的。另外200亿升主要来自印度的生物柴油和印度尼西亚的乙醇。航空生物燃料提供了第三个增长途径，从主要情况下的1%增长到全球航空燃料的近3.5%。在加速的情况下，由废物和残渣制成的燃料的增长速度也快了四倍。

14.在高能源价格和政策推动下，可再生热能加速发展，但仍不足以遏制碳排放

到2028年，全球可再生热能规模将增长40%，从占全球总热能需求的13%上升到17%。这些发展来自于非能源密集型工业越来越多地采用热泵，以及在建筑物中部署电热泵和锅炉，越来越多地由可再生能源提供动力。

由于支持性的政策环境，中国、欧盟和美国引领了这些趋势，这得益于：欧盟和中国的最新目标，许多市场都有强有力的财政激励，采用可再生热能的义务，建筑行业禁止使用化石燃料。