根据调研机构Wood Mackenzie公司在发布的一份研究报告中进行的预测，从2024年开始，由于生产的光伏组件成本明显低于欧洲和美国，中国将占到全球产能的80%以上，将主导全球光伏组件供应链。这在一定程度上是因为中国制造的光伏组件(包括多晶硅、硅片和光伏电池)的成本比欧洲或美国低得多。尽管欧美政府市场政策的变化将促使光伏组件制造本土化，但与中国光伏组件制造商相比，它们的成本仍缺乏竞争力。以下探讨中国光伏组件产能的增长对全球光伏组件供应链未来发展的影响。
到2032年，中国的光伏组件生产和供应能力将足以满足全球所有年度需求。虽然Wood Mackenzie公司预计到2025年，印度将超过东南亚成为第二大光伏组件生产地区，但该市场的大部分将满足美国光伏市场的需求。考虑到美国通过的《削减通胀法案》来发展其国内光伏制造业，将影响对东南亚生产的光伏产品的需求。
全球光伏组件市场综述
•中国：由于上游原材料成本的快速下降，加上供过于求造成的市场竞争，如今已经将光伏组件价格降到三年前的水平。
•美国：在《削减通胀法案》的激励和补贴下，美国正在迅速发展自己的光伏供应链。然而，由于美国并没有硅片、光伏电池或光伏玻璃的大规模生产设施，仍然需要依赖进口原材料。美国政府制定了一项为期两年的光伏进口关税豁免计划，该计划将于2024年年中结束。
•东南亚：东南亚已经是一个价格敏感的市场，其光伏组件的生产严重依赖从中国进口的零部件，而当地生产的光伏组件主要出口到美国市场。在该地区建厂的光伏组件制造商在很大程度上支持了东南亚光伏供应链的发展，目前光伏组件制造占东南亚产能的64%。
•欧洲：由于本地生产的光伏组件竞争力低下，导致欧洲光伏组件供应商呼吁欧盟委员会对从中国进口的光伏产品征收关税。欧洲光伏制造委员会(ESMC)已经致函欧盟委员会，声称中国进口的光伏组件威胁到当地制造业的发展。
•印度：光伏组件成本高的原因之一是印度对进口光伏电池征收25%的基本关税(BCD)，以满足其需求。尽管印度目前的产能已不足以满足国内需求，但他们计划向利润丰厚的美国市场出口光伏组件。因此，印度政府可能会降低进口光伏组件的基本关税(BCD)，而目前这一税率为40%。
图1中国2021～2026年生产的光伏产品零部件产能份额
中国引领n型光伏电池技术
对市场供过于求的担忧主要针对效率较低的老旧产品，例如p型光伏电池和M6光伏电池。随着价格差距的缩小，n型光伏组件的效率比p型光伏组件高出1%～3%，n型光伏组件将成为市场首选。
在全球宣布的N型电池产能扩张中，中国占95%。在欧美国家计划扩大现有PERC光伏组件产能的同时，中国正在进行快速的技术升级，这将扩大生产的光伏产品之间的差距。这一差距将使中国生产的光伏组件更有竞争力。
利润下降
虽然光伏组件供过于求的情况加剧将进一步使利润下降，但对于策略灵活的光伏组件制造商来说仍有一些机会。目前只生产光伏组件的制造商的利润空间有限，这意味着价格没有进一步下降的空间，这给垂直整合的光伏组件制造商带来了优势。那一些只生产光伏组件的制造商将被迫赔本接单、削减产能甚至倒闭。然而，垂直整合的光伏组件制造商仍然可以通过降价来扩大市场份额。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/202311/16/373706.html
