上半年123GW组件定标：TOP5中标企业换血

TOP5中标企业隆基、通威、协鑫、一道、天合

●隆基182mm单晶硅片最新报价2.93元/片，较年初最高报价降幅55%。

●中环210mm硅片(130μm)最新报价3.84元/片，较年初最高报价降幅54.2%。

●单晶致密料价格6.80-7.80万元/吨，较年初最高报价降幅70%。

●近期水发兴业能源2023年度组件集采中，光伏组件投标最低报价来到1.18元/瓦。

今年二季度以来，光伏市场迎来一股降价潮。通过梳理上半年组件中标详情，索比光伏网发现，一季度p型主流组件价格在1.6~1.8元/瓦，4月份来到1.5~1.8元/瓦，5月份价格下滑至1.4~1.7元/瓦，6月份中标价格在1.3~1.6元/瓦。

经分析，2023上半年超123.4GW光伏组件定标中：

600W+超高功率组件占比正逐步提升，上半年招标规模达4GW。

双面招标占比70%，N型组件占比20.5%，逐渐实现大规模应用;

价格方面，主流组件单面540W+一季度中标均价1.761元/W，二季度均价1.596元/W;双面540W+组件一季度中标均价1.749元/W，二季度1.617元/W;

TOP5中标企业换血，上半年组件中标前五位为隆基、通威、协鑫集成、一道新能、天合光能。其中，通威、一道新能两家新一线企业表现亮眼，协鑫集成也在上半年取得丰硕成果。

招标分析

上半年组件公开定标规模超123.4GW，较去年同期增幅45%。首先，从招标方来看，超1GW的招标方有15个。详情见下：

从已知公开的招标信息来看，中国电建组件上半年组件定标规模最大，超34GW，超过去年全年招标总量。据悉，中国电建上半年共计有两批大规模组件集采定标，今年初，中国电建2023年度26GW光伏组件集采定标，共计16家组件企业入围;三月底，中国电建开启2023年第二季度光伏组件季度集采，规模共计3924MW。

排名第二的是中核，上半年组件定标10.8GW，共计三批大规模组件集采定标。中核集团在碳达峰碳中和工作行动纲要中表示，“十四五”规划核电以及风光水等其他清洁能源大幅提升，力争2025年核风光水等各类清洁能源发电量等效减排二氧化碳超过2.5亿吨。

三峡上半年组件定标8.4GW，超过去年全年。此外，还有中石油(8GW)、大唐(8GW)、华能(7.4GW)等上半年组件定标超去年全年规模。

值得一提的是，作为传统煤炭央企的中煤集团，大举进军新能源领域。今年3月份，中煤集团开启2023年度第一批光伏组件，采购规模高达6.5GW。 截至2022年底，中煤集团新能源开发装机规模200万千瓦，储备规模300万千瓦，规划规模3000万千瓦。

从招标规格要求看，双面组件占比70%，表述基本都是“双面双玻”，透明背板产品难以入围;n型组件占比约20.5%，其中大唐集团的n型招标占比最高，达到50%，国家电投、中煤集团、富鸿新能源、中核的n型招标占比也达到30%以上，n型产品逐渐实现大规模应用，行业进入电池技术迭代关键期。

值得一提的是600W+超高功率组件占比正逐步提升，上半年招标规模达4GW。

中标分析

中标情况来看，一季度有约50GW组件明确公示了具体中标方和供货容量，14家企业中标规模超1GW。此外，还有中电建26GW、中石油8GW、大唐8GW、中核汇能5.7GW、华能5.5GW等约70GW组件框架集采只公示中标组件企业名单，但每家企业的具体供货容量暂无数据。详情见下：

其中，隆基夺得上半年光伏组件中标“冠军”，共拿到超7.45GW组件订单。此前，隆基绿能预计, 2023年组件出货量将达85GW。

中标排名第二位的是通威太阳能，上半年组件中标规模达4.96GW。自转型一体化以来，通威陆续中标多个央国企组件项目，2022年中标规模位居全国前五位。相关负责人表示，2023年底，通威组件产能将从去年的14GW飞升至80GW，全年出货量目标30GW。

另一位“新晋黑马”是协鑫集成，上半年组件中标规模4.4GW，排名第三位。公司预计2023年底，组件自主产能将超30GW。

还有一道新能，上半年组件中标规模3.86GW，排名第四。据悉，到2023年底，一道新能N型产能将达到80%以上。相关负责人表示，2023年一道新能n型组件出货占比将在40%以上，明年可能达到90%。

除以上企业外，天合光能、晶澳太阳能、晶科能源、正泰新能、无锡尚德、华耀光电、环晟光伏、阿特斯、东方日升、中节能组件中标规模也超1GW，在上半年组件招标中取得亮眼成绩。

从单个项目中标价格来看，一、二季度组件中标价差明显。其中：

单面540W+组件一季度中标均价1.761元/W，二季度均价1.596元/W。

双面540W+组件一季度中标均价1.749元/W，二季度1.617元/W。

双面650W+组件一季度中标均价1.72元/W，二季度1.6145元/W。

n型组件一季度中标均价1.849元/W，二季度1.706元/W。

(注:均价计算为去掉一个最低价、一个最高价所得)

此外，框架集采中标价格偏低，单面540W+组件中标单价在1.595~1.695元/W，均价1.643元/W。以下为上半年70GW组件框架集采中标情况，通威中标26个标段、天合22个、一道18个、晶科17个，详情见下：