欧洲光伏市场格局改变 “三要素”将成为主导

研究表明，欧洲光伏市场格局在2022年发生了永久性变化，光伏组件供应链、电网拥塞和规划许可限制将是光伏发电主导欧洲能源未来的关键。

2030年将是欧洲几十年来能源市场最关键的一年。欧盟委员会发布了REPowerEU计划中，将削减对俄罗斯天然气的依赖，加快实现光伏部署目标，也就是到2025年累计安装的光伏系统装机容量将达到415GW，到2030年达到750GW。欧洲希望到2030年安装的光伏系统装机容量将是2022年两倍。根据欧盟光伏发展战略，脱碳势在必行，能源安全也已经成为重中之重。

在监管方面，对欧盟成员国的能源开发商的税收和上限增加了风险溢价，特别是对于商业光伏和电力购买协议(PPA)支持的项目，供应链的中断可能会减缓光伏项目的建设。

在过去的18个月里，欧盟成员国的电费平均上涨了38%，分布式光伏系统的年发电量增长打破了新的记录。欧盟主要市场安装的住宅光伏系统装机容量达到近15GW，而安装的商业和工业光伏系统装机容量增长13GW。

企业电力采购协议

调研机构Wood Mackenzie公司在研究报告中提出的基本情景是，到2030年，欧洲将增加近400GW的光伏系统，这意味着欧盟将比其目标要低，而欧洲目前累计安装的光伏系统装机容量约为200GW。弥合这一差距的唯一方法是解决电网拥塞、规划许可和供应链的限制。

随着环境、社会和公司治理(ESG)要求日益紧迫以及电力成本的结构性上升，企业电力采购协议将推动公用事业规模光伏系统的部署。西班牙仍然是欧洲最大的电力采购协议光伏市场，但德国、法国和波兰签署的电力采购协议正在加速增长。

当地的反对和许可程序将继续减缓光伏系统装机容量的增长，特别是意大利，而荷兰的电网拥塞问题也很严重。

REPowerEU计划之所以重点关注安装屋顶光伏系统，是因为其模块化特性和欧洲大陆住宅尚未开发的巨大潜力。在保守估计的情况下，到2025年，欧洲计划安装的屋顶光伏系统装机容量将增加52GW～58GW。这是一个雄心勃勃并且可以实现的目标，因为零售电价结构性上升，零部件成本回归到下行轨道。Wood Mackenzie公司预测，分布式光伏系统的平均度电成本(LCOE)到2030年将下降近30%。

屋顶光伏系统的发展

随着净计量规则被对生产消费者不太慷慨的补偿措施所取代，欧盟委员会最大限度地利用屋顶光伏系统依赖于2026年至2028年生效的建筑授权，也将支持能源社区。目前尚不清楚有多少个欧盟成员国将申请授权，将给予哪些豁免，以及额外的资本支出补贴或税收优惠是否有助于推广。

无论如何，到2030年，屋顶光伏系统装机容量的增长将保持同步，该行业必须吸引中低收入客户和公寓安装屋顶光伏系统。能源社区将有助于屋顶光伏系统的普及。

对于家庭用户来说，前期费用仍将是安装屋顶光伏系统最大的障碍。基于订阅的第三方所有权模式可以缓解财务限制，并减轻与低于标准安装相关的技术风险。

到2025年，供暖和交通电气化将取得更大的进展。热泵和家用电动汽车充电站将进一步推动屋顶光伏市场的发展。随着家庭用电负荷的攀升，电力成本也将攀升，从而促进了屋顶光伏系统的安装。

前期成本将再次成为障碍，因此热泵和电动汽车充电器将需要补贴和无息融资，并禁止使用天然气加热器和内燃机汽车。

除了部署家庭储能解决方案之外，供暖和交通电气化将有助于协调家庭能源消耗和峰值发电概况，提供电网灵活性。随着各国政府逐步取消对电网出口过剩电力的补偿，这将是一个主要的好处。自我消费最大化的理由只会越来越多。

在安装商业光伏系统方面，2026～2027年对商业建筑的屋顶授权将成为增长的主要推动力。而随着零售电价的波动，商业光伏系统安装和运营成本将会提高。

光伏组件的价格至关重要

供应链波动对细分光伏市场的增长构成了重大的下行风险。自从2020年以来的光伏组件成本上涨已经导致个欧洲的光伏项目取消和拍卖认购不足，因为与度电成本和企业电力采购协议的价格相比，最高投标价格仍然很低。

然而，随着供需稳定，光伏组件价格已经开始并将继续下降。但如果欧盟委员会实现了其目标，即在公开招标中强制采用本土光伏组件，从而增加光伏开发商的安装成本，那么整体成本下降的情况可能会有所不同。

这种本地化战略在一定程度上是对美国《削减通胀法案》的回应，但也是在地缘政治紧张局势加剧的环境下，推动欧洲光伏技术供应多元化，使其远离进口光伏组件的依赖。如果这些努力得到巩固，并辅以当地的含量要求政策，人们可能会看到光伏组件价格飙升10%至40%。这将取决于欧盟在多大程度上促使光伏制造供应链回流。