通威天合隆基领先一季度45GW组件中标

“硅料价格六连降”，一场供需错配下的联动涨价潮即将结束之际，光伏市场价格博弈似乎却更加凸显。

2022年以来，为确保招标合规性，同时保障光伏项目收益，央国企在招标时往往会设定限价、调价机制，但过低的限价未免引发争论。此前，华能贵州分公司1GW组件招标中，明确规定最高限价1.55元/瓦，最终仅12家企业参与投标，其中5家企业超出限价。Top5组件厂商中，4家企业报价超出上限要求，另一龙头企业未参与，显然这一价格超出了头部企业对产业链降价的预期。

索比光伏网经梳理发现，一季度主流组件中标价格多在1.6~1.8元/瓦，较去年出现大幅下降。经分析，2023年一季度共计超45.4GW光伏组件定标。其中：

●组件招标100%为大尺寸，功率要求均在535Wp以上;

●N型组件占比10%，逐渐实现大规模应用，朝2023年全球N型产品占比20%的目标迈进;

●双面招标占比95%，实现历史性突破;

●价格方面，主流组件单面540W+中标均价1.766元/W，较去年每瓦降价0.13元;双面540W+组件中标均价1.752元/W，较去年每瓦降价0.14元左右;

●头部企业集中度仍然较高，TOP5中标企业通威、天合、隆基、环晟、晶澳中标规模占总量8成左右。

招标分析

首先，从招标方来看，一季度组件公开定标规模超1GW的招标方有6个。详情见下：

从已知公开的招标信息来看，中国电建定标规模28.2GW、华能6.1GW、内蒙古能源集团2.8GW、中核2.3GW、华润1.5GW、三峡1.1GW。此外，中铁十七局、中铁十局、中国铝业等大型央企也加入组件招标队列中。

值得一提的是，近两年来越来越多能源电力央企进军光伏组件制造环节，包括华电、国家电投、华能、华润、中节能、中核、中广核、国投电力、中车集团等。(相关链接：国家队进军光伏制造环节)

招标功率方面，大尺寸占比100%，功率要求均在535W以上，大尺寸组件需求进入白热化阶段。从招标型号来看，双面招标占比95%，实现历史性突破;N型组件占比约10%，N型产品逐渐实现大规模应用，行业进入电池技术迭代关键期。

中标分析

中标情况来看，一季度有约11.4GW组件明确公示了具体中标方和供货容量，5家企业中标规模超1GW。此外，还有中电建26GW、中核2.1GW、华能5.5GW组件等框架集采只公示中标组件企业名单，但每家企业的具体供货容量暂无数据。详情见下：

中标情况来看，“新晋黑马”通威太阳能拔得头筹，一季度组件中标规模达2.81GW。经索比光伏网调研，通威自2022年8月宣布拓展组件业务以来，迅速落地扩产规划，全年出货量约9GW，居中国光伏企业第八位。自转型一体化以来，通威陆续中标多个央国企组件项目，2022年中标规模超8.8GW，这一数据超过多位同行，居全国前五位。相关负责人表示，2023年底，通威组件产能将从去年的14GW飞升至80GW。

中标排名第二位的是天合光能，一季度组件中标2.44GW。截至2022年底，天合组件产能达65GW，据悉，目前公司210+N型光伏组件进入快速放量期，预计2023年天合光能210叠加N型技术的组件产能将达30GW。

隆基乐叶一季度中标规模1.635GW，排名第三位。数据显示，至2022年底，隆基绿能单晶组件产能达到85GW。今年年初，隆基签订陕西省西咸新区年产100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目投资协议，项目总投资452亿元，是目前全球产能最高的光伏生产基地，建成后将进一步提升公司竞争力。

除TOP3外，环晟光伏、晶澳太阳能组件中标规模也超1GW，分别为1.076GW、1.009GW。此外，还有晶科、东方日升、锦州阳光、正泰、一道新能企业在一季度组件招标中取得较好成绩。

从单个项目中标价格来看，单面540W+组件中标单价在1.626~1.98元/W，均价1.766元/W，较去年每瓦降价0.13元;双面540W+组件中标单价在1.618~1.92元/W，均价1.752元/W，较去年每瓦降价0.14元左右。

此外，650W+组件中标单价在1.68~1.7595 元/W，大尺寸高功率组件逐渐具备价格优势，光伏600W+功率组件大规模应用指日可待。

此外，一季度框架集采中标价格较低，部分二线厂商为进入央国企“短名单”，报价对自己的成本控制能力提出考验。例如，中国电建26GW组件招标中，P型182mm及以上组件中标均价1.694元/W，某二线厂商以1.539元/W的超低价中标，显然对这一项目势在必得。N型182mm及以上组件也是如此，中标均价1.763元/W，也有组件厂商以1.65元/W的低价入围。中标详情见下：

其他组件框采中标结果：