9月20日，欧晶科技（SZ:001269）发布《首次公开发行股票发行公告》，公司股票拟于2022年9月21日（周三）开启申购，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30、13:00-15:00，发行价格为15.65元/股，发行市盈率为17.03倍。
招股说明书显示，欧晶科技成立于2011年，注册资本10,306.9219万元，无实际控制人，由余姚恒星、华科新能、万兆慧谷共同持有。公司主营业务为太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用以及提供配套产品及服务，主要产品包括石英坩埚产品、硅材料清洗服务、切削液处理服务。
2019-2021年，公司实现营业收入5.74亿元、5.60亿元和8.48亿元，复合增长率达到22%；实现归母净利润5857万元、8506万元和1.33亿元，复合增长率高达51%。2022年1-6月，公司实现营业收入5.81亿元，同比增长36%；实现归母净利润9209万元，同比增长24%。
值得注意的是，TCL中环是欧晶科技的创始股东之一，2017年，为了配合其资本运作，将持有的全部股份转让。同时，其也是欧晶科技的核心客户。招股说明书显示，2019-2021年间，来自TCL中环的销售收入占欧晶科技总营收的比重分别达到86.52%、90.61%和89.12%。
虽然公司目前对于TCL中环的依赖度极高，但受益于产品竞争力的提升以及石英坩埚的紧缺，公司的客户群体不断扩大。招股说明书显示，公司除了与TCL中环的相关子公司签订为期5-10年不等的战略合作协议以外，还与有研半导体、包头阿特斯签订了《战略合作协议》，与通威股份、协鑫科技、双良节能等企业签署了《年度框架合同》。2019-2021年间，公司合计新增客户54家。
由于进入2022年以来，新增硅片产能的密集投产导致石英坩埚市场需求激增，用于生产石英坩埚的高纯石英砂供不应求，因此欧晶科技也与北京雅博（美国西比科公司的中国代理商）、连云港太平洋半导体材料有限公司等核心供应商签订了五年期战略合作协议，以保证高纯石英砂的供给。
作为TCL中环的核心供应商，公司同样拥有极强的技术研发实力。招股说明书显示，截至本招股说明书签署日，公司共取得96项发明专利。公司所生产的石英坩埚具有纯度高、抗析晶性强、耐热性好等优势，使用寿命可达300小时以上。
公司本次拟公开发行3,435.6407万股人民币普通股，募集资金总额53,767.78万元，用于高品质石英制品项目、循环利用工业硅项目、研发中心项目以及补充流动资金。
公司表示，本次募集资金到位后可增大公司资产规模，优化公司资产负债结构，拓宽公司的融资渠道，提高公司的生产能力，改善公司的产品结构，为公司未来的市场开拓奠定坚实的基础，为促进公司综合竞争力的提高和可持续发展奠定基础。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/202209/20/359432.html
