50GW组件中标详析：大尺寸超九成、530W+均价1.835元，光伏6.0时代来临

索比咨询据公开数据统计，2022年开年至今共有超50.1GW光伏组件开标。通过分析：

●大尺寸组件开标占比超9成，较去年(83%)全年比例提升8个百分点;

●单双面比例3:7，双面组件招标占比明显提升(2021单双面比例各五成);

●价格方面，主流尺寸单面530W+均价1.835元/W、双面530W+均价1.857元/W，一线组件厂商投标价格普遍高于二三线厂商;

●头部企业集中度仍然较高，TOP5中标企业占比七成;

开年至今组件开标50GW，超过2021全年组件公开中标规模总量(45GW)。(详情点击：2021超45GW组件中标全析：TOP5中标占比超7成，双面500W+价格全年涨幅超43%)

4月13日，硅料迎来2022年度第13次连涨，单晶复投料成交均价达25.15万元/吨，硅片、电池片也纷纷跟涨。隆基上调4月份M10硅片价格至6.82元/片，涨幅1.8%;通威4月份电池片价格也全线上调：166报价1.13元/W，涨价1.8%、182报价1.17元/W，涨价1.7%;210报价1.17元/W，涨价0.9%。

由于硅料价格高居不下，光伏行业从去年开始就上演了“抢料”大战。与此同时，在碳中和目标的紧迫要求下，央国企之间的组件“抢夺”大戏也在加速。

招标

大尺寸超9成，较去年提升8个百分点，光伏600W+时代来临

2021年开始，硅料的结构性短缺引起了产业链全线涨价、供应不足。从招标方来看，各大央国企2022年组件集采多在去年12月底、今年一月份开启招标，较去年2、3月份明显提前。由下图不难看出，组件开标速度也加快步伐，招标容量也较去年全年增加，组件交货时间大部分不超过6月底，并且广撒网，选定多个供应商，保证组件供货及时。

据统计，开年至今开标组件规模在500MW以上的企业有11家。其中华电15GW，较去年全年翻一倍之多，招标型号均为大尺寸组件，功率要求在530Wp及以上，双玻占比超93%;

其次为中核8.5GW、大尺寸招标占比94%，功率要求在535Wp及以上其中包括N型双玻555Wp及以上组件，招标规模1GW;中电建组件开标规模超6.5GW，182及210组件招标占比7成;

此外，中石油组件开标规模4.5GW，大尺寸招标占比8成，功率要求在540Wp及以上;国家电投4.5GW组件招标中，单双面比例3:2，166、182、210三种电池尺寸的组件采购容量分别300MW、3GW、1GW，大尺寸占比超93%。

通过分析开标组件型号，单双面比例3:7，有超9成招标为大尺寸组件，较去年全年提升8个百分点，166组件已经逐渐退出一线客户招标名单。其中590Wp及以上组件招标规模增长，600Wp及以上组件招标“初露头角”，招标规模最多的是中石化，招标项目为中国石化新疆库车绿氢示范项目，采用650Wp及以上超高功率组件。

由此看来，大尺寸组件正加速渗透市场，超预期发展，光伏组件正从5.0迈向6.0时代。

中标

TOP5中标占比超7成，单面530W+均价1.835元、双面均价1.857元

从中标价格来看，不同组件型号中标价格一线组件厂商多高出二三线厂商，二三线企业采用低价策略抢占市场。

其中：

●单面450Wp及以上组件均价1.813元/W，最低单价1.76元/W，由环晟光伏投出，最高1.88元/W，隆基乐叶投出。一线厂商均价1.827元/W，二三线厂商均价1.802元/W;

●双面450Wp及以上组件均价1.852元/W，最低单价1.78元/W，由苏州爱康投出，最高1.984元/W，海泰新能投出。一线厂商均价1.869元/W，二三线厂商均价1.837元/W;

●单面530Wp及以上组件均价1.835元/W，最低单价1.706元/W，由环晟光伏投出，最高1.943元/W，晶科能源投出。一线厂商均价1.855元/W，二三线厂商均价1.817元/W;

●双面530Wp及以上组件均价1.857元/W，最低单价1.741元/W，由环晟光伏投出，最高1.976元/W，海泰新能投出。一线厂商均价1.875元/W，二三线厂商均价1.842元/W;

●单面590Wp及以上组件均价1.872元/W，最低单价1.86元/W，由亿晶光电投出，最高1.915元/W，天合光能投出。一线厂商均价1.915元/W，二三线厂商均价1.858元/W;

●双面590Wp及以上组件均价1.904元/W，均由二三线企业中标;

●650Wp及以上组件均价2.327元/W，最低2.2188元/W，东方日升投出，最高2.5219元/W，亿晶光电投出。

从中标情况来看，50GW组件中超30.7GW公开企业具体中标规模。(其余容量各企业组件中标规模不详，例如正泰太阳能、无锡尚德、横店东磁、腾晖光伏等企业并未出现在下图统计中，但均有中标项目，因此下图仅供参考)

在可统计到的组件中标容量中，隆基仍然稳居第一，拿下5.96GW大单，其次为晶澳约5.4GW、晶科4.85GW。TOP5企业中标规模占比70%，光伏组件企业头部集中度仍然较高，组件订单明显更加分散，二三线企业受库存及规模影响，采用低价策略抢占市场。

值得关注的是，环晟光伏成为Q1季度一匹“黑马”，组件中标容量3.61GW，其次锦州阳光中标1.65GW。东方日升紧追其后，中标1.61GW、爱康也中标1.5GW。需要说明的是，天合、阿特斯、东方日升等企业未公开中标容量居多，故数据仅供参考。

除此之外，Q1季度还有几家企业表现“亮眼”，亿晶光电组件中标1.36GW、海泰新能600MW、英利能源也中标400MW左右、一道新能源中标370MW。

对于未公开中标规模的框架形式招标，被以下24家企业瓜分。其中东方日升中标数量15个、晶澳14个、晶科13个、阿特斯10个、隆基以及天合各9个、英利8个、正泰太阳能7个。

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