2021超45GW组件中标全析：TOP5中标占比超7成，双面500W+价格全年涨幅超43%

12月30日，国务院国资委发布《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》的通知。意见指出，到2025年，中央企业产业结构和能源结构调整优化要取得明显进展，可再生能源发电装机比重达到50%以上;到2060年，中央企业绿色低碳循环发展的产业体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立。

该意见的提出，不仅表明了我国实现“碳达峰碳中和”的坚定目标，也表明了在这一长期目标中，央企必须要发挥重要表率作用。实际上，作为电力行业排头兵的“五大六小”央企集团，早已未雨绸缪，在近两年不断扩大新能源版图，尤其是在光伏领域，电力央企的扩张意图更为明显。

索比光伏网据公开数据统计，2021年光伏组件公开招标规模共计45.74GW，招标规模超1GW的企业有13家，均为央国企，招标容量之和占总量的91%。

从招标情况来看，2021年进入组件招标“吉瓦级”战队的有中核、国家能源集团、华电、大唐、中石油、中石化、中国能建、三峡、华润、中广核、广东省能源集团、山东能源集团、广州发展13家央国企，对比2020年增加4家，其中去年组件招标规模TOP1、3的国家电投、华能2021年并未公开招标。某一线组件厂商高管向索比表示，在线上公开的组件招标仅占招标总量的三成左右。

从2021年组件公开招标排名来看，TOP3企业招标量均实现翻番式增长。其中中核以7.698GW居于榜首，2020年招标容量3GW;国家能源集团以7.237GW位居第二，而2020年组件招标规模仅271MW;华电则以7GW居于第三，2020年2.04GW。

TOP4大唐2021年组件公开招标5.07GW，对比2020年5.5GW差别不大。值得一提的是，中石油、中石化也跻身“吉瓦级”战队。

组件招标TOP5中石油在12月3日进行中国石油工程建设有限公司4.5GW光伏组件框架协议公开招标，其中540Wp+占比78%，最终晶科、日升、阿特斯、隆基、晶澳、亿晶、天合、协鑫、正泰、拓日、英利、尚德、爱康13家企业入围本次框架招标。据消息，中石油在12月底建成首个集中式光伏电站——玉门油田200兆瓦光伏示范项目并网发电，中石油表示接下来要加快投建分布式光伏电站。

组件招标TOP6中石化在9月8日进行中石化国际事业上海有限公司2.1GW光伏组件框架招标，隆基、亿晶、晶科、晶澳入围。消息称，12月7日中石化提前近1个月完成1000座光伏发电站、1000座充换电站建成投运的目标任务。据悉中石化计划“十四五”期间将建成充换电站5000座、光伏发电站7000座。此外，三桶油之一的中海油也在11月份迎来首个兆瓦级分布式光伏项目成功并网。

除此之外，另两家综合性电力建设集团——中国能建、中国电建也加入到组件招标队伍中。其中，中国能建2021年招标1.534GW，居排名第7位，而中国电建公开组件中标项目超80个，具体招标容量未知。

从组件招标时间来看，2021年二、三、八、九月份光伏组件招标占比较高，对比2020年4到8月份集中采购的时间整体向前，其中中核2021年度光伏组件设备第一次集中采购在2020年12月份便提上日程。而中国电建在12月29日便开启了2022年度光伏组件集中采购，招标规模7.5GW，预计为2022年总装机量。

从2021年公开的组件招标型号来看，单面占比53%、双面占比47%，近两年来光伏组件单双面招标比例不相上下。

招标功率上，2021年500W以上组件招标占比超8成，大尺寸组件占据明显优势，深受市场认可。

从中标价格来看，一线组件厂商中标价格普遍高出二三线厂商，二三线企业采用低价策略抢占市场。

其中，440-500W组件中标均价在1.645元/W，最低单价1.48元/W，由隆基乐叶投出，最高1.935元/W，晋能科技投出，较最低价涨幅31%。一线组件厂商中标均价1.609元/W，二三线组件厂商中标均价1.662元/W，二三线价格高出一线厂商0.053元/W;

双面440-500W组件中标均价1.684元/W，最低1.546元/W，腾晖光伏投出，最高1.79元/W，晶澳太阳能投出，较最低价涨幅16%。一线厂商均价1.767元/W，二三线厂商均价1.665元/W，一线价格高出二三线厂商0.102元/W;

500W及以上组件中标均价1.76元/W，最低1.52元/W，隆基乐叶投出，最高2.06元/W，天合光能投出，组件类型为N型550W光伏组件，较最低价涨幅35.5%。一线厂商均价1.786元/W，二三线厂商均价1.732元/W，价差0.054元/W;

双面500W及以上组件中标均价1.805元/W，最低1.52元/W，环晟光伏投出，最高2.18元/W，乐能电力投出，组件类型为双玻540W组件，交货含组件之间的连接线、连接器，较最低价涨幅超43%。一线厂商均价1.86元/W，二三线厂商均价1.763元/W，价差0.097元/W。

通过对公开中标规模的数据分析，隆基乐叶仍稳居第一宝座，共计拿下7.425GW组件订单，其次为晶科能源3.091GW、天合光能2.605GW、东方日升1.293GW、正泰太阳能913MW，TOP5企业中标规模占比76%，光伏组件企业头部集中度仍然较高。而与2020年相比，2021年组件订单明显更加分散，二三线企业受库存及规模影响，采用低价策略抢占市场。

对于未公开中标规模的框架形式招标，被以下25家企业瓜分。此外，在中电建公开的80个组件中标项目中，隆基中标16个、 晶澳13个、英利9个、晶科8个、天合6个、东方日升5个。

从央企和组件供应商的合作来看，央企单个组件招标入围供应商数量最多的达13个，这体现了在组件供货的不确定性下，央企“不把鸡蛋放在同一个篮子里”的集采形式;而组件供应商隆基、晶科、晶澳、天合、东方日升、英利、无锡尚德绑定的央企客户最多，有6-8个。