IHS Markit：精准把握储能市场“脉搏”还需“软硬兼施”！

如今，在竞争激烈的储能市场中，储能系统集成商成为了核心的角色，他们可以将组件和技术整合在一起以部署电池储能项目。

调研机构IHS Markit公司分析师Oliver Forsyth为此解释了储能市场的变化，光伏逆变器制造商和电池制造商争相进入储能市场获得更多的市场份额。

Forsyth指出，电池储能系统项目在以前采用定制设计，现在采用更加模块化、标准化的解决方案。当储能系统集成商寻求使他们的储能服务与众不同时，对管理软件的重视与对硬件一样重要。

如下图所示，调研机构IHS Markit公司对全球数十家行业领先的系统集成商进行了调查，并根据包括已经安装和规划的储能项目(以MW为单位)在内的指标进行排名。这表明IHS Markit公司的研究团队在这一过程中学到的东西。

IHS Markit公司对2021年接受调查的10大系统集成商的排名

Forsyth表示，系统集成商的市场空间是动态的，并且不断变化。IHS Markit公司发布的年度报告涵盖了大约50个参与者，但还有数百个参与者，包括专注于其特定区域市场的本地参与者。

他还补充说，排名受到系统集成商是否同意参与的影响，因此有一些关键的系统集成商没有分享调查所需的所有数据，这意味着他们的排名没有预期的那么高。

软件的增长和长期运营和维护合同将成为为差异化因素

系统集成商的定义是参与储能项目的系统组装、设计和调试的企业，它们正越来越多地将软件专业知识添加到其核心竞争力中。

Forsyth说，“所有的电池储能系统基本上都需要一些软件来以某种形式控制它们：无论是进行某种算法交易的复杂软件系统，还是并没有那么智能的能源管理系统(EMS)，它做需要做的事情，并且管理得很好。所有的系统都需要某种软件。对于系统集成商和客户来说，这一点越来越明显，因此我认为这正成为系统集成商的一项要求。”

集成商核心竞争力的另一个重要组成部分是专注于捆绑长期服务，并让客户安心。

系统集成商正在深入了解保修范围内对他们的要求，以及他们的客户(通常是项目开发人员)正在寻找什么。而为了更加了解市场，最好尝试参与从运营和维护(O&M)到保修的整个售后服务过程。

这仍然是一个定制化的产品。这也是系统集成商一直试图避开的问题。然而，他们和他们的客户开始明白，通过全系统方法，集成商比价值链中的其他集成商更了解长期交付项目所涉及的内容。

Forsyth表示，运营和维护(O&M)允许系统集成商参与降低和管理风险，使其与竞争对手有所不同。

他说，“电池储能行业的历史并不长，所以我们还没有真正看到其中的许多资产的完整生命周期，以完全了解其中一些资产是如何随着时间的推移而退化的。开发商和所有拥有和经营这些储能资产的人员开始意识到这里有一个风险因素，但他们不想承担这种风险。”

电池原始设备制造商(OEM)或工厂平衡设备(BOP)制造商也不想承担风险，因为尽管他们提供组件，但他们对储能资产的运作方式没有透彻的了解。类似地，储能资产运营商和优化商可能是电池交易和获取收入的专家，他们并不愿意承担资产运营的风险，因此系统集成商很自然适合开发和运营储能系统。

也就是说，许多系统集成商的一个限制是，他们不一定是该行业中杠杆率最高或资本最密集的公司，这意味着有足够能力来提供风险缓解的集成商数量有限。

保险公司将是资产负债表支持的合作伙伴的一个很好的例子，但到目前为止，他们还没有真正进入这个行业，因此系统集成商可能是提供长期保证的最佳选择。

过去一年发生的变化

IHS Markit公司分析师Julian Jansen在2021年初为此撰写了一篇文章，重点介绍了行业领先系统集成商的战略。以下是他发布的基于2020年年度市场的调查报告。

Julian Jansen目前在Fluence公司担任EMEA地区的增长和市场总监，Oliver Forsyth说，Jansen认为当时开始出现的许多趋势正在持续或增长。

其中之一是来自储能行业不同上游和下游端的竞争对手进入领域，从供应电池或电源转换系统(PCS)等设备或开发和拥有项目，将系统集成添加到他们的产品中实现多样化。

下游系统集成商的一个突出例子是NextEra Energy公司，它在IHS Markit 公司调查中排名第二。

Forsyth说，“这些公司的规模非常大，他们自己建造、管理和拥有这些资产。所以他们自己进入电池储能市场是非常自然的。”

这位分析师表示，尽管RWE公司的表现还不够突出，无法进入前10名，但它是另一个很好的例子。这家总部位于德国的垂直整合能源开发商非常热衷于提升其在电池储能方面的开发能力，在美国和欧洲部署了许多项目，其中包括两个混合部署的能源项目，将德国的径流式水电设施与117MW电池储能系统配套部署。

然而，RWE公司仍然是一个不寻常的例子，因为该公司正在做的事情需要非常重要的能力——并非所有开发商都具有全球规模来使成本物有所值。

Forsyth补充说，RWE公司还与系统集成商合作，例如，瓦锡兰公司将为储能开发商在美国佐治亚州的Hickory Park光伏+储能项目提供80MWh的电池储能设备和控制平台。

与其相反，对于传统的系统集成商来说，更大的威胁是Forsyth所说的愿意直接采购电池的中型开发商，这有助于他们节省电池储能系统中的最主要成本。然后，这些开发人员会将集成外包给系统集成商或能够组装和调试系统的项目总承包(EPC)厂商。

很多能源开发商愿意尝试进行采购，并且自己开发项目，这可能会蚕食储能集成商的市场份额和利润。

尽管如此，IHS Markit公司观察到，其他尝试过该策略的企业开始放弃该策略，并再次呼吁系统集成商提供他们的专业知识和经验。

Forsyth说，“在过去的六个月，我们注意到能源开发商开始远离这一点，仅仅是因为他们没有完全意识到存在风险，在这种情况下还不清楚谁来承担构建和调试该系统的风险。

这涉及到固有的风险，许多进入这一领域的EPC厂商和其他进入这一领域的公司在建造和调试储能系统的经验并不丰富。这就是为什么我们看到重新转向使用更多系统集成商的原因。”

从上游厂商来看，电池制造商的业务正在向下游移动，并自己开展集成工作。

Forsyth说，“比亚迪公司就是一个典型的例子，该公司在电池行业有着丰富的知识和经验，可以提供完整的集装箱储能系统，包括交流和直流系统以及电源转换系统(PCS) 。”

LG Energy Solution、宁德时代和三星SDI等其他大型电池OEM厂商都推出了自己的即插即用解决方案，这些解决方案对于EPC公司或集成商来说很容易使用，再次蚕食了以前只属于储能集成商的市场空间。

然而Oliver Forsyth警告说，除了比亚迪公司之外，其他厂商并不是电源转换系统(PCS) 制造商，因此他们只能提供带有直流连接的解决方案，因此主要针对美国光伏+储能市场，该配置是需求量最大。

LG Energy Solution公司最近收购NEC ES公司(该公司在退出储能行业之前是全球市场领导者之一，仍占美国市场4%的份额)在这方面是一个有趣的提议，LG Energy Solution公司曾表示将利用此次收购来扩展其系统集成能力。

电池OEM厂商要想在系统集成市场占据重要份额，就需要开发自己的软件、运维能力以及提供长期整体系统保修、管理资产和集成电源转换系统(PCS)的能力。

但Forsyth表示，他们需要一些时间才能做到这一点，从现在开始的三到五年内，这可能对系统集成商构成巨大威胁。

与此同时，逆变器制造商SMA Sunbelt公司和阳光电源的储能业务部门已经涉足系统集成领域：均进入IHS Markit公司前10名。

IHS Markit公司分析师说，“显然，一些企业对电源转换系统(PCS)和电力电子产品有一定程度的了解，这让他们在这一领域占据了优势。他们的优势有多大?虽然还不足以完全主导市场，但他们确实有优势。

我们已经看到一些主要的电源转换系统(PCS) 供应商介入，在某种程度上，由于逆变器市场竞争如此激烈，他们进入电池行业领域是很自然的一步。我们现在看到他们做得很好。”

他指出，SMA Sunbelt公司在欧洲取得了很大的成功，而阳光电源在国内市场也做得很好，现在开始在欧洲和美国扩大重要的全球影响力。

系统集成商的专业知识

系统集成商牢牢掌握的一项知识产权仍然被认为是一项优势，那就是他们在能源管理系统(EMS)方面的专业知识。

系统集成商对电池储能项目所需的硬件有深入的了解，这反过来又使他们想知道什么样的软件将驱动该硬件。

对于开发人员或设备制造商而言，能源管理系统(EMS)或电池管理系统(BMS)技术是市场中的一项新兴技术，与其主要活动相比，该市场仍然是一个相对利基的市场。

例外是RWE或NextEra这样的公司，它们围绕能源管理系统(EMS)开发了一些内部功能，但这些都是例外，或者可能是通过NEC ES公司获得这些功能的LG Energy Solution公司。

Forsyth说，“这是硬件和软件的结合，这很棘手，而且来自集成商的每个硬件。甚至来自每个电池原始设备制造商都略有不同。因此，必须了解该技术才能应用该软件。外部参与者很难参与其中，因为他们需要了解更高级别的硬件，而只有从头开始构建硬件才能更好地理解。”

系统集成商提供的一个优势是，他们可以使用来自不同供应商的系统和组件将其EMS应用到项目中，从而拓展他们的潜在项目管道，而不是由开发人员在内部进行，或者OEM厂商只是用于自己的硬件。

小企业的市场空间

利基市场中一个有趣的利基市场是第三方能源管理系统(EMS)供应商，例如美国的Indie Energy公司或Fractal公司，Forsyth将其描述为能源管理系统(EMS)核心供应商。

这些公司在一定程度上与系统集成商竞争，并将他们的能源管理系统(EMS)技术提供给开发商，而开发商可能会与集成商合作来完成储能项目的大部分工作。开发人员可以从系统集成商那里获得能源管理系统(EMS)，但要采取额外的步骤。

从更普遍的意义上讲，除了全球系统集成商之外，小型企业还会有市场空间吗?在如此竞争激烈、利润率如此之低的市场中，在全球范围内可能会出现整合。Forsyth指出，储能市场的趋势是不断变化。

尽管如此，仍将存在独特的挑战，可能需要以本地为中心的企业来处理，这可能由于地区不同而有所不同，当然还有语言障碍。规模较小的参与者进入市场具有成本低廉的优势，而像Fluence公司这样的大公司通常是为了进入更多的市场。

Forsyth说，“他们在全球各地部署储能系统，试图获得这些能力，如果他们能够确保自己能够成长并让这些市场为他们服务，那就太好了——但这也是一项昂贵的支出。”

而客户可以选择一家专注于本地市场的系统集成商，他们对当地市场和电网有更深入的了解，并且可能以更低的成本进入市场。