过去十年，中国光伏确立了稳居全球光伏加工80%市场份额的地位，让全球光伏加工格局进入了新的历史阶段。过去一年，多个国家的多个企业重建当地光伏加工产业的消息不断，试图挑战已有的全球光伏加工格局，但是看上去大都成功概率不大。谁能挑战中国光伏加工?未来的全球光伏加工格局将会是什么样?
现在，一个新的挑战者来了，这是一个不能不重视的挑战者。
10月11日的一则消息是，印度信实新能源太阳能以7.71亿美元的价格，从中国蓝星集团手中收购了REC Solar控股公司。它的下一步扩张计划是：新增新加坡2-3GW电池和组件产能，新建法国2GW电池和组件产能、美国1GW组件产能。就在完成对REC收购前的几个小时，信实还宣布收购了在全球有11GW的太阳能交钥匙项目和50余年工程经验的SWSL公司。
如果信实是认真的，那么在今天的光伏加工市场，这将是一场资本和技术的较量。
2020年以前的光伏加工业，主要是靠资本取胜，2020年以后，主要是靠技术取胜，所以过去的一年，老红对那些技术先进有限、资本规模也有限的全球光伏加工格局挑战者是不太重视的。但是这次，虽然REC的技术难言最先进，但是信实的资本实在太强大，会否演绎一个依靠强大资本追赶先进技术的成功案例?
说信实的资本强大，是因为信实新能源太阳能背后的全资大股东是信实集团。信实集团虽然在规模上排在塔塔之后位居印度第二，但在市值上超过万亿人民币却是印度第一，它的老板穆凯什·安巴尼是印度首富，目前个人净资产达到1006亿美元，被彭博社评为全球第 11 大富豪。今年6月，他曾宣布未来三年将投资100亿美元进入新能源，要打造一个“完全整合，端到端的可再生能源生态系统”，看上去来势汹汹、志在必得。
说REC的技术难言最先进，是两个现象给了老红这个感觉。一个现象是，虽然公开消息是“REC拥有600多项实用和设计专利，其中446项已获授权”，但是每天都在大量阅读光伏的老红看到，近两年来它既没有重大的技术突破消息，更没有大规模的应用消息，而与此同时，中国光伏加工的技术进步信息却是日新月异;另一个现象是，为了收购REC，信实原来准备了10-12亿美元，结果只用了7.7亿美元，给老红的感觉是没有人去和它竞争。试想，在中国各种资本拼命购买先进技术、挤入光伏加工市场的时候，怎么可能忽略REC先进技术的存在，忽略REC原来大股东蓝星集团是中国企业这个难得的机会?
除了雄厚的资本，信实还有三项竞争优势。
一个是本土光伏市场竞争优势。印度光伏市场规模之大，全球范围内也是排在最前面的，2016年，印度政府提出到2022年实现100GW光伏安装量的宏大目标，可是到2021年一季度却只安装了43.6GW。当前的印度正在推出各种扶持政策，促进光伏建设速度，仅今年上半年印度光伏组件的进口量就增长了10倍。同时，为了保护本土光伏加工，印度财政部不久前通过了从2022年开始，分别对进口光伏电池片和组件加征25%、40%关税的建议。近期，印度还宣布了通过工业4.0、印度制造等政策，在2022年把制造业在印度的GDP比重提高到25%。
一个是REC曾经的全球光伏市场竞争优势。在全球光伏市场，REC曾经具有良好的品牌效应，也曾经是一个非常国际化的平台，它的总部设在挪威，运营总部设在新加坡，在北美、欧洲、澳大利亚和亚太地区都有区域中心，在挪威有两个太阳能多晶硅生产基地，在新加坡有一个太阳能电池和组件生产基地。下一步将在信实集团雄厚资本的支持下，快速向美国、澳大利亚、欧洲和亚州等市场扩张。
一个是信实是一家成功的大型企业集团竞争优势。信实集团的起源可以追溯到上世纪60年代，安巴尼的父亲迪鲁拜成功地创建了过去信实的庞大帝国。在安巴尼手中，信实又取得了更大的进步，行业涉及电信、电力、石化、金融、电商、生命科学等多个领域，其“狼性”曾让另一个狼性十足的贝索斯都不得不低头。老红觉得，这回狼真的来了。
光伏是人类未来能源的最主要代表，在全球光伏加工市场，中国光伏已经一家独大，这对于许多国家来说，是一个无法接受的现实。挑战现有全球光伏加工格局，已经成为他们的共识。
今天的全球光伏加工格局，是中国光伏用技术+资本的完全市场化手段打造的，要挑战这一格局，理论上只能是用更先进的技术+更强大的资本。但是因为中国光伏加工业已经足够的强大，看上去此路不通，于是，印度和美国等国家只能走在强大的资本支持下、采用非完全市场化的贸易保护+扶持政策手段和让使用者承担高额成本的这条路。这条路能不能走通?10年后的全球光伏加工格局又将是什么样?实在是让老红太好奇了。
参考资料：
《信实能源以7.71亿美元收购REC Solar Holdings》
《信实公司再现大动作拟收购Sterling and Wilson Solar公司40%股份》
《印度首富安巴尼个人资料：为什么这么有钱?》
《印度企业巨头信实集团(Reliance)》
《印度首富穆克什·安巴尼豪出天际的炫富行为，连印度总理都管不了》
《印度首富成为互联网“地头蛇”：硅谷强龙斗不过只能“拜码头”合作》
《印度信实工业(Reliance Industries)可能收购REC Solar》
《2019印度光伏失落之年》
《同比增251%!印度新增光伏有望创新高》
《受中国限电减排影响，印度考虑推迟进口太阳能产品征收关税或延长项目交付期限》
《印度：确认2022年对进口光伏电池片(25%)和组件(40%)加征关税》
红炜
2021.10.12
责任编辑：大禹
