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印度启动PLI以支持垂直整合的千兆瓦级高效太阳能组件制造

发表于:2021-06-10 08:10:46     来源:研搜光伏情报分析

印度启动了一项绩效相关激励 (PLI) 计划,以支持垂直整合的千兆瓦级高效太阳能组件制造。执行机构印度可再生能源开发署(IREDA),还邀请投标设立制造能力。该计划旨在建立具有尖端技术的大规模制造业,促进当地材料供应的生态系统,创造就业以实现自给自足(Atmanirbhar Bharat)。

十多年来,由于国内制造能力有限且技术落后,印度大型项目一直依赖进口太阳能光伏电池和组件。PLI计划旨在减少对进口的依赖,因为印度的大型太阳能项目管道在各个建设阶段膨胀到53.6吉瓦,另有24.1吉瓦已招标和待拍卖。

Mercom与国内制造业的几位参与者进行了交谈,以检查围绕PLI的情绪。

Waaree集团董事长兼董事总经理Hitesh Doshi博士对政府宣布的PLI计划表示欢迎,并认为这是推动印度制造的一步,这是该国太阳能行业所需要的。

“然而,为了完全摆脱对进口的依赖,PLI计划的分配资金非常少,预计用这一数额产生的产能将非常少。如果能够获得更多资金,制造商将可以设立更多的单位,这将有助于为国家的GDP做出贡献。”

另一家国内主要制造商告诉Mercom,制造商对PLI计划感到兴奋,直到他们阅读了细则。

他说:“PLI计划优先考虑竞标从铸锭到模块的整个供应链的制造商。但是,当资金提供给四到五个这样的制造商时,PLI金额将用完。其余的报价将在等候名单上。提供给制造商的奖励也仅为制造商投资的50%左右。这是一个非常复杂的程序。”

据一家为1 GW组件制造厂设置新组件产能的制造商(不考虑土地和建筑),设备成本为10亿卢比(1.36亿美元)。对于1 GW电池(210毫米)制造厂,设备成本为45 亿卢比(6.13亿美元)。GW工厂的土地和建筑至少需要6亿卢比(817万美元)。

考虑到工厂效率为80%(1 GW工厂生产800 MW)的90天周期,每个1 GW的电池和组件制造需要180亿卢比(2.45亿美元)的营运资金。因此,根据制造商的说法,需要24-250亿卢比(3.27-3.41 亿美元)的投资才有资格获得PLI,而支出仅为450亿卢比(约6.19亿美元)。

另一家计划根据该计划建立太阳能模块和电池容量的制造商说:“我们计划安装每个电池和模块设施2兆瓦。仅设备(不包括土地和建筑)所需的投资为2 GW组件为1500万美元,而对于2 GW电池,则为4000万美元(欧洲线),如果是中国线则少40%。以70%的工厂效率实现60天周期所需的营运资金为16亿卢比(2.185亿美元)/GW的组件和11亿卢比(1.502亿美元)/GW的电池。新进入者的营运资金将更高,因为他需要与中国供应商建立信用记录。这是一场大型球员的比赛。”

据一家制造商称,市场最终将由少数印度公司主导,而不是几家中国公司。除非借款实体是大型企业,否则银行不准备为如此大的金额提供资金。大多数公司的信用评级在后Covid情况下也有所下降。

一家大型国内电池制造商的高管告诉Mercom,“政府已决定PLI计划适用于国内制造领域的大型企业。它迎合了大量投资的进入。他们来这里不是为了吸引小玩家。该计划是拥有最新技术、规模经济、稳固的供应链——NITI Aayog的目标。他们不想激励次优技术。”

另一家制造商评论说:“PLI规定规定制造商必须支付保证金。企业投资生产,政府为什么要交保证金?民营企业为什么要把钱锁在保证金里,然后巨资建厂?当利润率仅为每瓦几派斯时,也是如此?”

Goldi Solar的联合创始人兼董事Bharat Bhut告诉Mercom,通过PLI计划,政府正在推动从多晶硅、硅锭、硅片和电池到光伏组件的集成制造的增长。

“然而,复杂的激励结构也存在一些缺点。很少有公司或合资企业有资格申请该计划,同时也完全排除了小型企业。印度企业通常从小公司开始,然后扩展为更大的组织。有了强制性的垂直整合和产能上限,只有拥有大型制造能力的企业才能在这样的竞争环境中生存。如果政府想要创建一个制造生态系统,它应该允许模块、电池和其他原材料的独立工厂蓬勃发展。”

他进一步补充说:“鉴于其他国家的制造商的业绩记录、研发、资本和经验,他们将具有优势——印度公司将不得不通过研发提高赌注,以提供比当前产品更好的效率模块。”

国内某顶级模组厂商表示,PLI计划没有考虑中小微企业(SMEs和MSMEs)。

另一家中型国内制造商告诉Mercom,“我们了解到,在提交投标的最后日期之前进口资本货物以建立模块制造设施的制造单位将没有资格参与PLI计划。但资本货物的进口应在最后提交日期之后进行。这表明该计划是针对新企业的,他们将在本次招标后下订单,而当前设置的现有企业无法投标。”

Navitas Green Solutions总监Aditya Singhania表示,PLI的主要问题是MSME部门无法实现。

根据Singhania的说法,无论有没有PLI计划,任何制造商都必须提高生产能力才能生存。“我们认为,到2023年,40%-50%的国内组件制造商将关闭工厂。大公司可以管理的产能将充斥市场。”

他进一步补充说:“像我们这样的企业,在200-500兆瓦容量范围内运营,需要进入一些利基产品来满足我们的盈利能力,而不是依赖于销售模块和产生收入。我们正在进入系列融资,但这不是每个人的选择。利润最高的5-10%的公司能够做到这一点。大多数参与者没有很好的联系,无法安排私募股权融资或系列融资。”

Singhania告诉Mercom,许多老牌太阳能制造公司正在宣布破产。Microsun Solar进入市场这么多年,由于当时的市场状况,已经申请破产保护。

Mercom与MicroSun的执行经理Veeren Jain进行了交谈,后者证实该公司最近申请破产。“是的,我们已经申请破产,但这不仅仅是因为缺乏政府支持。我们也遇到了一些管理问题,这些问题越来越严重,最终归结为这个问题。”

Jain表示,PLI计划反映了中国遵循的模式,少数大公司蓬勃发展,政府政策消灭小公司。

对于公司的未来和其他中小玩家,贾恩说:“我觉得除了那些能保持现金流的,其他像我们这样的人都会被淘汰。对于中型玩家,当我们接近他们时,银行会要求提供抵押担保。如果我们有抵押品,我们为什么需要贷款?在大流行期间,如果我们去银行询问我们的财务记录,但由于大流行导致经济下滑,我们如何在财务记录中显示积极的标记?”

Rhine Solar董事总经理Shiv Mittal表示,中小型制造商无法展示可持续的成本核算模式。“我们的业务受到威胁。大约10-12个大玩家可以通过这个激励计划轻松吞下剩余的玩家。像CPSU这样的招标要求DCR,这是小玩家唯一的可取之处。但我们不能失去希望,我们相信小企业在市场竞争中茁壮成长会有出路。我们认为政府会为我们带来一些新的计划。我们的制造商协会目前正在制定一种机制,将我们的不满传达给政府。”

另一家制造商建议必须有一个升级基金。应该有资金用于建立新设施和升级。升级也像是一项新投资,因为现有工厂中的任何旧设备都不能用于生产新技术模块——甚至输送机也不行。整个工厂不得不报废并建造一座新工厂。对于纺织业,政府给予升级基金。我们现在需要的是升级基金而不是PLI计划。

政府的Atmanirbhar(自力更生)倡议旨在创建一个生态系统,帮助印度公司在全球舞台上具有极强的竞争力,对于这种规模和先进技术被认为是至关重要的。政府解决了一个挑战,但更大的挑战在于决定众多小制造商的命运。它们主要用于满足政府项目 (DCR) 所需的供应,但处于崩溃的边缘,无法跟上快速发展的技术所需的新投资。

责任编辑:肖舟

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