全球光伏产业看中国，中国光伏很多企业都在扩产。光伏行业会发展成为千GW级别的持续性的行业，而且已经成为大势所趋。
“扩产也罢，收购也罢，和时间无关，由市场需求决定。”隆基股份相关负责人这样对第一财经记者解释海外扩张的举动。
近日，隆基股份(601012.SH)宣布接手宁波宜则，后者在越南拥有光伏电池年产能超3GW，光伏组件年产能超7GW。
光伏企业纷纷扩张海外产能，布局东南亚背后又有怎样的商业逻辑?
扩张海外产能正当其时
对于光伏企业，以及众多面向海外出口产品的企业来说，新冠肺炎疫情的特殊时期，或许格外体现了海外产能的重要性。受严格检疫、人员隔离及港口、码头复工延迟影响，本土光伏组件通过海运、空运的出口受到了一定的限制。中国光伏行业协会秘书长王勃华指出：“在疫情影响下，企业生产无法达到预期，海外订单交付延迟情况严重，面临丢单甚至诉讼风险;拥有海外工厂的企业，主要原辅材料均以进口形式从中国采购，海外工厂原料供应面临困难。”
隆基股份相关负责人也向第一财经表示，疫情侧面反映出国内有政策、环境变化而造成出口受限后，对光伏企业是有影响的，“因此，能并购后扩大海外出口的桥头堡，对我们有很大利好。”
对宁波宜则的收购就是扩张海外产能的重要一步。2月23日晚间，隆基股份发布公告，全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司拟现金收购宁波江北宜则新能源科技有限公司100%股权，交易基准定价暂定为17.8亿元。
宁波宜则的主营业务为光伏电池及组件的生产、销售以及现有厂房租赁业务，生产基地位于越南，拥有光伏电池年产能超3GW，光伏组件年产能超7GW。目前，越南基地继续履约原代工生产的订单。
隆基股份相关负责人对第一财经表示，此次并购主要还是为了海外扩张，主要为了出口，同时增加电池片产能。公司希望有一些海外产能的布局，因为此前的产能主要是在马来西亚。
“不过，仅在马来西亚布局产能，仍然局限于比较单一的国家，此外，隆基的海外产能在规模上也不是很大，因此此次收购的越南光伏是比较好的标的，宁波宜则在东南亚地区属于产能规模比较大的公司。”隆基相关负责人说，“此外，越南光伏制造端的生产要素相对来说比较优良，与国内相比，越南在光伏制造方面的成本更低，尤其是人工成本方面，也是比较好的布局海外生产基地的国家。”
事实上，海外市场一直是拉动光伏需求的重要因素，海外需求的爆发导致2019年国内光伏产品出口大幅增加。中国光伏行业协会的数据显示，2019年光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额207.8亿美元，同比增长31.3%，出口额创历史第二高;其中组件出口额171.3亿美元，超过2018年全年光伏产品出口总额。
“2019年隆基海外市场组件的出货占比在60%左右，今年最低目标是不少于这样的规模，海外有很多的国家和地区都会是公司推广的重点，比如美国、印度、南欧、北非以及中东。”上述相关负责人对第一财经记者表示。
为何是东南亚?
隆基股份告诉第一财经记者，之前国内出口光伏有“双反”等限制，即反倾销与反补贴税。不过，目前光伏企业的出口受限不明显，毕竟海外才是最大是市场，且海外对中国光伏产品是刚需，因此，各光伏企业都在积极开拓。
具体来看所谓“双反”限制，2019年7月25日，美国对中国光伏组件双反税的第五次复审，中国企业出口美国光伏组件双反税率的最终认定为2.67%-4.79%不等。此外还有2018年1月22日通过的201法案，将在双反税基础上增加201关税，税率30%，未来4年每年递减5%，即2020年组件、电池片需要缴纳的关税为20%，2021年为15%，每年有2.5GW的进口电池片或组件拥有豁免权。
而越南和韩国、日本、欧盟、中国、亚欧经济体等多数地区都签有贸易协定，从关税角度来看，越南已经形成了相对庞大并且成熟的自由贸易体系。隆基股份相关负责人表示：“在美、印等国的加征关税下，越南作为光伏关税豁免的第三地，拥有低廉的人力、电价等生产成本，在全球光伏市场上进行光伏产品进出口优势明显。此外，越南正在引领东南亚光伏市场，光伏累计装机容量已经位居地区首位。”
这一逻辑同样适用于除越南外的其他东南亚国家，在光伏关税、低廉成本等优势下，东南亚成为不少光伏企业进军海外的第一站。晶澳太阳能在越南拥有1.5GW硅片、1.5GW组件的产能;根据PV Infolink统计，天合光能在泰国的电池产能为0.9GW，组件产能0.9GW在越南的电池产能为1.0GW。
另一光伏龙头晶科能源(JKS)的财报显示，2018年晶科在中国境内的营业收入仅占总营收的26.4%，其余营收均在海外取得，其中美国、墨西哥、澳大利亚、日本、阿联酋、越南、埃及为排名靠前的海外市场。2015年，晶科马来西亚在滨城建立生产基地，该生产基地光伏电池和组件的年产能已分别达到3GW和2.5GW，年产值达6000万美元。
隆基预计，从2020年至2025年这一阶段开始，中国光伏将启动加速部署;2025年至2035年，中国光伏将进入规模化加速部署时期。2025年和2035年，中国光伏发电总装机规模将分别达到730GW和3000GW，而到2050年，该数据将达到5000GW，光伏将成为中国第一大电源，约占当年全国用电量的40%左右。
从全球市场而言，德国和芬兰科学家共同在研究报告指出，2050年全球供电可以实现100%的清洁能源化，其中69%来自光伏，18%来自风电，8%来自水电，还有一些其他能源如生物质能、潮汐能等。这样的需求量需要光伏年新增1000GW的安装量，并且连续安装25-30年。而当最后一年安装结束后，第一年安装的光伏组件也正好服役期满，这就形成了一个完整的循环。
“全球光伏产业看中国，中国光伏很多企业都在扩产。光伏行业会发展成为千GW级别的持续性的行业，而且已经成为大势所趋。”隆基相关负责人说。
索比光伏网 https://news.solarbe.com/202003/03/321715.html
