中美光伏贸易Z打了八年，如今随着《中美贸易协议》的签署，中国计划增加从美国进口“包括太阳级多晶硅”在内的部分商品，暗藏着光伏贸易壁垒的破冰信号。
破冰之际，再来回顾一下，中美光伏贸易关税，到底伤害了谁?
1.缘起
八年前，中国在太阳能制造产业主要是两部分：晶体硅光伏电池和组件。这两部分都全面超越了美国，取代了当初美国企业全球电池、组件产能排名第一的位置。
由于美国商务部认为中国长期以来一直补贴其光伏组件行业，并且控制着全球95%的电池和组件出口市场，作为回应，美国商务部于2012年开始对中国光伏电池和组件实施双反这是中美太阳能贸易Z的第一枪。
中国还把生产太阳能的基础材料多晶硅的生产放在优先位置，以此来主导整个太阳能产品产业。
而几乎同时，中国批准了对从美国和韩国进口的太阳能级多晶硅征收关税。对从欧洲进口的太阳级多晶硅实施限价保护范围下的有条件和解。
2018年1月，特朗普进一步批准了对光伏组件进口产品征收30%的201保障关税，并在未来四年内每年将关税降低5%。
2.伤害了谁?
这些新的关税不能说完全没有用，至少目前美国的薄膜光伏是全球活得最滋润的。晶硅组件价格成为全球最高，让美国太阳能产业持续恶化，并加剧了中美之间的紧张关系。
“作为中国在整个太阳能价值链中有针对性的贸易实践的直接结果，美国多晶硅的生产能力受到了迫在眉睫的威胁，”美国一多晶硅生产商聘用的律师Stephen Orava表示。
事实上，不仅美国的组件厂产能不足，制造能力低下，美国多晶硅厂商在持续的光伏贸易Z中受到了最大的伤害，其中包括Hemlock Semiconductor，Wacker Polysilicon North America和REC Silicon。
而多晶硅制造在光伏产业链中大概是投资最大、投资周期最长的。
八年前，中国根本无法为其太阳能产业提供足够的多晶硅，不得不依靠进口多晶硅。但是八年中，多晶硅贸易壁垒和高关税实际上使美国供应商无法满足这一需求。
不仅美国多晶硅制造商无法进入中国，它们还失去了向美国其他太阳能产品(如铸锭，硅片和组件)制造商供货的机会，因为美国大多数太阳能电池板和组件制造商都使用进口多晶硅。
这些进口多晶硅的供应缺口，随着中欧光伏双反的和解，让欧洲的Wacker多晶硅产能一度填补。双反前四年，美国的多晶硅企业基本成为看客。
在双反的后四年，全球光伏装机量迅猛增长，欧洲Wacker的多晶硅产能都远远不够时，中国的多晶硅企业经过前三年的准备，从技术到产能实现了质的飞跃。到2018、2019年时，中国的多晶硅产量不仅让Wacker欧洲的多晶硅望尘莫及，更低电价、规模、技术带来的低成本让Wacker欧洲那点落后的产能都找不到市场。Wacker已连续两年将亏损归咎于中国。
由于美国出口市场的流失，八年中美国的多晶硅生产被削减，据称损失了1400多个高薪工作，关闭了华盛顿州价值17亿美元的工厂(REC)，并导致田纳西州废弃了18亿美元的工厂(Hemlock)。
上周，中国对从美国进口太阳能级多晶硅的双反限制又延长了五年。
这意味着特朗普的关税步骤没有帮助“太阳能价值链中至关重要的、最具战略意义的第一步”。
例如，美国光伏制造商Suniva在201关税开始之前于2017年申请破产保护。201关税开始后，其乔治亚州工厂仍一直处于关闭状态。
3.未来美国能否自给自足?
由于中国延长了对美进口太阳级多晶硅的双反关税，到底如何落实《中美贸易协议》中所说的增加从美国进口“包括太阳级多晶硅”尚不得而知。
但近日美国太阳能产业协会预测的“到2030年美国太阳能发电占比将从2.5%增加到20%”，让大家看到未来10年美国本土超过440GW以上的光伏电池和组件需求。
如果这样，美国本土的多晶硅产能如华盛顿的REC、田纳西的Wacker是否能恢复元气，实现美国市场的自给自足呢?被迫关闭的Hemlock田纳西工厂是否有可能重开产能呢?
如果这样，那么未来10年美国将急缺硅锭、硅片和电池厂。在这三个领域领先全球10年的中国企业，拥有10年技术、经验优势的同时将面临两个选择：在美国建厂，或是在与美国没有光伏贸易壁垒的低能源价格地区建厂。
面对未来10年超过440GW的美国市场，隆基、通威、润阳、日升、爱旭、中环、协鑫……你们准备好了吗?
