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前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

来源:PV-Tech发布时间:2020-01-19 09:41:57作者:贺利氏光伏

光伏产业链

2018.5至2020.1 多晶硅&硅片现货价格

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

资料来源:PV insight、PV infolink、Energy trend

2018.5至2020.1 电池&组件现货价格

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

资料来源:PV insight、PV infolink、Energy trend

2019年全球光伏市场增速放缓

彭博新能源财经(BNEF)发布的2019年第四季度全球光伏市场展望报告称,2019年新增装机容量约为121GW(理性估计),这也是PV Infolink的最新预测(2019年12月)给出的数字。两份预测都再次下调了2019年的总装机容量。主要原因在于:根据原来的预测,中国市场将于2019年第四季度迎来一波装机热潮,但这些项目实际所花费的时间超过了预期。截至2019年10月,中国的新增装机容量仅17.5GW。

不过,全球需求较2018年有所上涨。2019年上半年,越南市场的需求出现了意想不到的增长,新增装机容量达4.6GW;巴西迎来了小型光伏电站的爆发式增长。欧洲各国正积极建设光伏电站,以实现2020年的目标。今年,美国和印度也能达到10GW以上的新增装机容量。

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

资料来源:PV infolink

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

**HPT最新预测(2019年12月)

单晶PERC将主导2020年的光伏市场

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

资料来源:每日光伏新闻(2019年第四季度)

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

资料来源:国际光伏技术路线图(2019年11月)

电池生产从P型多晶电池向P型单晶PERC电池的转变将比原先的预测提前1-2年。上图显示了电池产量指标。

整个价值链更加高度整合

前10大厂商在价值链各个环节中的市场份额

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

各大厂商的规模将进一步扩大……

中国在价值链各个环节中的市场份额

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

资料来源:每日光伏新闻、彭博新能源财经

中国在整个价值链中的产量份额将持续逐年递增。

大尺寸硅片将进入市场

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

资料来源:PV Infolink(2019年第四季度)

我们预测,2020年至2022年,G1将成为单晶硅片的主流尺寸。

除了阿特斯主推的M6大尺寸硅片以外,目前只有少数多晶厂商准备升级至G1硅片,大部分仍在使用157毫米硅片。因此,2020至2022年,M2硅片仍将占有少量市场份额,其中主要来自多晶厂商。

由于隆基力推的M6硅片(166毫米)的应用成本较高(设备升级),只有少数厂商愿意对生产线进行升级改造。不过,为了应对未来2至3年内的潜在转变,几乎所有新增产能都与166-170毫米的硅片相容。

大多数光伏企业都认为中环力推的M12硅片(210毫米)仍需较长的时间才能被市场所接受,这取决于环晟和天合光能会不会将其投入实际量产。

N型技术的发展仍然充满挑战

N型技术的未来发展仍然充满了挑战。不过,多家公司(有些没有任何制造经验,有些则是千兆瓦级的行业领导者)认为,N型技术不容忽视。

目前,N型PERC技术(基于Topcon或其他工艺)颇有回潮趋势。相较HJT技术(该技术在中国的热度已经下降),如今中国的主流P型组件厂商认为N型PERC技术更具竞争优势。不过,在中国以外的其他国家拥有N型组件产能的企业(REC、Hevel等)如今尚未在集中式电站领域与中国千兆瓦级组件厂商竞争,因此这些企业在中国市场对于HJT技术的投入非常有限,只有一些附带价值。

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

资料来源:PV Infolink(2019年第四季度)

未来几年内,N型电池只能保持4-6%的市场份额,除非出现突破性技术来提高其成本优势。

HJT:爆发式增长?

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

近来,越来越多的公司宣布推出HJT组件。但由于该技术成本较高,其产能利用率依然很低,只有不到50%。

资料来源:HPT内部数据库

市场分析

全球

产能增加,产能利用率恢复至79%

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

一线厂商扩大产能导致总产能略有增长。

由于终端市场回暖,全球产能利用率略有回升,达到了79%。

由于年末台湾地区进入销售旺季,该地的产能利用率恢复到了50%。

单晶 电池加速增长72% – 全球

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

中国和东南亚的电池产量超 90%全球总产量

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

不同印刷技术趋势及市占率 (2018.05至今)

印刷技术简介:

单次印刷:标准印刷技术,属于经过优化的副栅线印刷;固定资产支出低:只需一台印刷机和一种浆料。

两次印刷:两台印刷机和两个网版;通常情况下:第一次印刷副栅、第二次印刷副栅和主栅;使用不同或相同的浆料;副栅宽度最小;效率增益:0.1-0.2%

分步印刷:两台印刷机和两个网版;同时印刷副栅和主栅,采用不同的(经过优化的)浆料;效率增益:+0.05%

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

由于单耗降低,过去几个月内分步印刷的市占率显著增长。(市场份额:17%-26%)

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

一线厂商主要采用分步印刷;

二线和三线厂商主要采用单次印刷。

网版应用 (2018.08至今)

从全球来看,2018年高目数网版的市场份额增加至64%,普通网版的市场份额下滑至12%

一线厂商更青睐高目数网版,而非无网结网版;二线厂商更青睐无网结网版。

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

中国

利用率回升至 78%

前10大厂商在各制造环节规模与市场份额进一步扩大

利用率回升至78%,增长主要来自单晶PERC电池,多晶电池的产能利用率依然很低,只有不到50%;

产能扩大导致总产能略有增长。

数据来源:贺利氏内部资料整理,pvinfolink,BNEF

责任编辑:sunnyliu

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