光伏经销商联盟
韩华
三元产业链确定性强 新能源发电转暖
发表于:2018-04-04 15:08:14
来源:西部证券

继续看好三元产业链,电解液价格或低位徘徊:在全年新能源汽车,尤其是乘用车快速增长的大背景下,三元正极材料渗透率将逐步提升,其中高镍三元占比将越来越高。电解液价格经历了今年以来的调整后,或将在低位徘徊,其中外购六氟电解液的毛利率相对稳定,可关注具备成本及技术优势的龙头企业,相关公司包括上游资源公司华友钴业(603799.SH)、洛阳钼业(603993.SH)、寒锐钴业(300618.SZ)、赣锋锂业(002460.SZ),以及中游三元正极材料龙头杉杉股份(600884.SH)。另外,还有电机电控板块中具备全球竞争力的继电器龙头宏发股份(600885.SH)、电控及动力总成优势企业汇川技术(300124.SZ)。

光伏渐暖,风电增长确定性强:光伏在经历了一季度的低谷后,二季度正在逐步转暖,其中多晶硅价格已开始上涨,电池片也有涨价诉求,硅片价格基本企稳。风电弃风率逐步改善,分散式和海上风电需求增长明显,全年新增装机大幅增长的可能性较大。相关公司包括具备成本优势的多晶硅及电池片龙头通威股份(600438.SH),单晶龙头隆基股份(601012.SH)和分布式发电龙头林洋能源(601222.SH)、风机制造龙头金风科技(002202.SZ)。

工控板块关注PMI指数上升机会:3月份我国PMI指数为51.5%,环比上升1.2个百分点,表示中国经济增长态势明显,工控板块需求与自制造业增长密切相关,行业景气度有望维持,另外,与宏观经济及制造业需求相关度很高的低压电器板块也值得关注。

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