数据显示，目前国内单晶组件年产能不足15GW，在产能充分释放的情况下，分配到每季度的单多晶产量分别是3.7GW。而第二批?领跑者?项目中，有4.3GW单晶要抢在明年一季度扎堆采购组件。除了“领跑者”项目，单晶的产能还要满足出口等其他需求，而“领跑者”项目就有4.3GW的刚性需求，单晶组件供应缺口达14%。据预测，全球分布式光伏预期至2020年的累计增速范围47.78%-193.33%，远高于集中式光伏10.43%-106.44%的累计增幅。
抛开短期的机会不说，由于单晶转化效率和占地面积更低，是光伏发电，尤其是分布式发电的首选。据EnergyTrend公布的数据，2015年全球光伏市场中，单晶硅片比例已上升至18%(多晶硅片比例减少至76%)，2016年，单晶市场占有率已进一步攀升至20%以上。由于成本的快速下降和对未来技术更佳的适配性，摩根斯丹利预测，单晶市场份额预计可在全球范围内增长至35%，到2020年有望增长至50%。
中国光伏行业协会数据显示，2016年，中国单晶市场份额已经突破性的提升至24.5%。高效单晶产品需求仍将提升，预计2025年单晶的市场份额达到48%，其中N型单晶硅电池的市场份额将从2016年的3.5%提高到2025年的30%，而多晶硅电池的份额将由2016年的80%下降到2025年的48%。高增长的单晶需求和略紧的供给造就了今年的单晶硅行业的爆发，今年的隆基股份增幅超过200%就是这个原因，现在如保利协鑫能源正加紧生产单晶硅片，单晶硅18年很有可能会保持高景气度。
3、从“弃光”到就地消纳，电站建设运营的机会
以国家的规划，未了改变弃光的现象，并留足时间发展配套设施，未来比较长的期间内，都会坚持采取就地消纳的方向，分布式将成为主基调。而从分布式兴起作延伸，电站的建设和运营将在一定时间内，因为补贴以及光伏发电量的高速上升而受益。首先收益的是EPC企业，EPC企业营收规模也上半年出现较快增长，国内较大的EPC企业相关业务营收增幅在50%以上，同时，由于产品价格较去年同期降幅明显，光伏系统价格降幅却更小，因此EPC企业迎来了收入和毛利率双双大幅增长。
另外，专注于电站运营的企业也将会从中收益，从整个行业链的观察中，电站运营的电费收入毛利率远远高于其他环节。
中电联在8月16日发布的《2017年1-7月份电力工业运行简况》中提出，1-7月份，全国基建新增发电生产能力6884万千瓦，比上年同期多投产409万千瓦。其中，水电669万千瓦、火电1884万千瓦、核电109万千瓦、风电730万千瓦、太阳能发电3492万千瓦。水电、风电和太阳能发电分别比上年同期多投产148、49和1366万千瓦，火电和核电分别比上年同期少投产931和223万千瓦。量上的提高将会直接变为电站的收入。
光伏已经过政策扶持期进入了市场导入期，扶持政策逐步退出，未来光伏电站将在市场作用下增长。扶持政策逐步退出期间，执行电价和建造成本的对比，将最终反应到建成电站的资产收益率。
根据当前所了解，光伏电价或将在2018年1月和7月分别下调分布式和集中式两种上网电价。两个时段的下调都将引起需求侧的变化从而引发上游价格变化。据测算，若下年的光伏上网标杆电价下调超过15%，就会对于显著影响电站建设成本，就会出现抢装的现象，按照今年的经验，预计就算出现抢装现象并不会像15、16年对光伏行业产生大冲击和业绩的扭曲。由于这样的预期依然是有的，所以，以分布式光伏为发展点的光伏行业，在关注18年的补贴下调合理的情况下，18年第二季度或是一个比较合适的投资时机。今年下半年，协鑫新能源(451.HK)进行了大量的融资，最为中国第二大的光伏运营企业(第一是国电投)手握超过百亿现金，18年很有可能会有大动作，值得留意。
▌尾声
上述的分析，其实是偏向于短期的分析，而长期来说，真正的光伏大时代，是在电平价之后，所谓电平价即当发电侧上网电价与各种附加费之和等于用电侧电价时，即可实现平价上网。目前部分光伏电站度电成本已经下降至0.5-0.6元/度，用户侧基本实现平价，比预想的2020年实现快了2年未来随着系统成本的进一步下降，光伏上网标杆电价的下调将会使用户侧实现全面平价。
当光伏实现全面平价，意味着在相同的价格上，人类可以使用更加清洁环保而且可循环的能源，大家都知道会选哪个，而且在能源的成本方面，光伏的潜力非常广阔。在美国在资源条件较好的地区，光伏甚至成为了当地最为廉价的能源，目前国际最低的光伏电价已经达到1.79美分/kWh，折合人民币0.13元/kWh。平价上网之后，真正的光伏发电大周期才会降临，光伏行业的体量将不是现在的这样的一个数量级，随着光伏产业的技术的进步，制造成本的降低以及国家支持下“领跑者计划”的实施，全面平价上网很有可能会提前实现。今天看光伏不起，过后很可能会让自己高攀不起。
回到当下，标杆电价下调是大势所趋，电价的下调只会更加挤出发展比较落后的，倒逼企业技术进步和提高经营效率，赢得竞争将会赢得全部。装机总量的提升是大势，龙头大企业并不会受到根本性影响，上中游一场激烈的行业重整后，胜者得天下。而下游的分布式发电站，短期有量上的激增和政府的补贴，将会刺激行业的向好，长期来看，平价后，光伏电站很可能在很长一段时间内成为最赚钱的行业。
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