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2020年后光伏年均新增规模可达到250GW左右 多个细分领域将催生千亿级市场

发表于:2017-11-14 09:36:28     来源:兴业电新

国家发改委、能源局联合发布《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》,明确分布式发电就近利用清洁能源资源,能源产生和消费就近完成,实现市场化交易,并于2018年2月1日起正式启动。

新能源发电

光伏板块:发电侧平价上网后,能源平衡表约束下光伏年均新增规模能到多少?

光伏行业持续超预期发展,17年下半年牵动市场的三件大事:一,多晶硅片实现金刚线切割,促使成本下降0.6-0.7元/片,结合黑硅技术后,总成本下降0.4-0.5元/片;二,单晶龙头主动降价0.4元/片,推动下游电池组件成本及价格的进一步下降;三,印发《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》,意味着分布式光伏未来有望实现脱离电网接入约束,全面替代传统能源。

立足当下时点,基于现有技术路线,产业已经能够看到发电侧平价的实现。近日,发改委在《关于全面深化价格机制改革的意见》提出2020年实现风光火同价。我们在曾经提出,明年产业链的价格下降是迎接平价上网时代的序曲(《产业调研测景气,数据分析拨浮云》)。因此,我们接下来的问题是,在平价上网后,新增传统能源被全面替代,光伏年均新增装机规模能到多少?制造环节的价格成本以及出货量为多少?

第一,我们认为,在实现平价上网后,光伏年均新增规模可达到250GW左右。为简化模型,我们基于以下假设:

(1)2018-2019年光伏新增装机规模稳中略增;

(2)2020年光伏实现平价,能源缺口打开;

(3)2020年后火电机组停止新建,水、风、核仍保持一定增速的情况下,缺口主要由光伏匹配;

(4)用电需求年均增速5%;

(5)2020年后火电利用小时数持续下行,最终落入3000-3500小时区间,水、核利用小时数维持不变,风电因限电改善恢复至1900-2000小时,光伏利用小时数设定为1200小时。


在约束条件下,基于能源平衡表,我们认为,平价上网后光伏装机每年新增规模可到250GW左右,为17年50GW规模的5倍!


第二,光伏补贴缺口2019年达到峰值1160亿元。

补贴来看,2016年补贴缺口500亿元,17年预计达到600亿元,随着可再生能源规模的增加,补贴缺口持续扩张,预计2019年达到峰值1160亿元左右。2020年补贴退出后,缺口不会继续扩大。


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