业界就此分析,Hemlock控告SolarWorld,背后真正的目的是令SolarWorld撤销对中国太阳能电池、组件产品的“双反”控诉,借此使美国解除对中国太阳能产品的“双反”限制,进而促使中国相对解除对欧美多晶硅的关税壁垒,使Hemlock、REC等欧美业者能销售多晶硅到中国市场。
此前中东太阳能公司,QsTec斥资3500万欧元收购solar world的30%股权,让solarworld度过2013年的难关,此次任由Solarworld破产,看来QsTec也已经无暇西顾了,由于油价的暴跌,QsTec也是艰难度日,大幅裁员。上个月QsTec旗下多晶硅工厂宣布产出多晶硅,不过只是验证性试验,生长了18个小时从8mm长到13mm就停止生产,并未大规模生产,QsTec多晶硅的命运也是扑朔迷离。
欧盟将SolarWorld的破产描述为对德国和欧洲太阳能行业的严重打击。欧盟总裁Milan Nitzschke,针对中国制造商的“双反”措施影响有限,而且产能过剩又再次破坏了欧洲制造商的前景。Milan Nitzschke说:“五年来,我们一直在抱怨中国太阳能生产商在欧洲的大规模倾销,自那时以来,我们已经有100多个工厂关闭和破产。”
Solarworld轰然倒塌,谁将弥补空缺?
2013年SolarWorld就曾因面临巨额负债而进行财务重组。但过去两年,SolarWorld积极导入PERC技术,德国、美国厂房合计拥有超过1GW的单晶PERC产能,也由于品牌优势、在地性、且不受税率限制,其产品在欧美屋顶型市场拥有不错的市场份额以及价格。
从SolarWorld的破产,我们可以认知到,纵使拥有先进技术、或提出各种贸易壁垒,仍很难让高成本的厂商在接下来积极的价格竞争中生存。
“对亚洲厂商而言,虽不少人关切产能会由谁接手、是否会让贸易战越演越烈、或比较平息。但短期内最重要的是:谁将弥补SolarWorld在欧美市场不能继续供货的空缺?”
位在当地的欧美厂商当然首先受惠,不受贸易战干扰的韩国、东南亚厂也可能进一步扩张占有率。对国内厂商而言,欧洲虽对中国提出高于市价许多的限价限量协议(MIP),但大多一线中国制造商大多选择退出MIP、以改由非中国本土产能出货。从国内海关组件出口数据也可以分析到,今年第一季度国内产能输往欧洲不到0.5GW,仅占第一季本土产能出口7.2GW中的近5%。但光是晶科、天合、阿特斯、晶澳,一个季度的实际整体出货应就超过0.6GW,可见拥有东南亚产能或第三地合作伙伴的厂商,也能迅速抢占欧洲市占。
目前观察,260-265W等较低效的多晶组件在欧洲仍是主流产品之一,但随着欧洲屋顶型市场的稳定发展,各地高效组件制造商仍把欧洲列为必争之地。除了以单晶PERC组件为主力的SolarWorld以外,SunPower、LG电子、REC Solar、韩华Q-cells,也都有固定的营收比重来自欧洲市场。且高效产品在欧洲仍能有很好的价格,单晶perc 300W组件仍能有EUR0.45 / W左右的价格水平,利润极高,60片电池片300W组件确实也是欧洲目前的热门商品。
据了解,SolarWorld去年在美国也有超过500MW的出货,故近期先必须优先关注SolarWorld美国子公司是否一并进入破产程序。但SolarWorld沉痛地提出这“痛苦的一步”也是市场的一大警惕:在价格战越演越烈的光伏产业,没有成本竞争优势的制造商只能日渐衰败。
全球光伏企业新一轮破产重组潮来袭
由于中国一线大厂海外大举扩产,连带使美、欧现货价格近期快速下杀,过去因贸易壁垒而成为高价市场的美、欧两地,目前价格扣除运费已几近与中国市场同价。
印度及新兴市场的成长幅度未能弥补中、美、日的需求衰退,一线组件厂为巩固出货,其2017年报价频破底,预估组件市场均价将由2017年初的US$ 0.38/W,跌至年底的US$0.33/W,不仅中上游厂商将面临极大亏损,一线组件厂也难维持过去15%以上的毛利区间。整体而言,2017年光伏供应链由上至下利润都将低于2016年水平。