【老红看光伏】中国光伏曾经可能落后30年

如何抓住这个机遇

第一，清醒地认识探讨能源和补充能源阶段光伏产业竞争环境的异同。

在探讨能源阶段，中国光伏产业所以能弯道超车、后来居上，一个重要原因在于竞争的主战场是生产环节，靠是最新的高端装备和成本低廉的劳动力。改革开放以来，中国的加工业在世界上几乎战无不胜。

在补充能源阶段，中国光伏要取得应有的成功一定不那么容易，因为必须面对产品生产和电力消费两个市场。不仅要靠极具竞争力的加工业，要靠电站建设市场的创新商业模式和投融资能力，还要靠市场化消费环境，更要靠一个国家的产业、金融环境的不断改善。

相对光伏产业生产力的快速进步，中国现行的生产关系是不相适应的，甚至是制约生产力进步的。这意味着中国光伏产业的每一个质的进步，或者等待生产关系的进步，或者挑战现行生产关系。

第二，科学把握非市场化要素对光伏产业完全市场化的作用。

在探讨能源阶段，依靠电价补贴是核心问题。在补充能源阶段，取消电价补贴是核心问题。总之在光伏产业进入完全市场化阶段之前，政策扶持与市场化发展的关系问题，一定是根本决定一国光伏产业发展水平最重要的问题。

德国光伏的生产和消费从世界第一到今天的绝非最强，受限于2012年开始的大幅下降的政策性补贴。美国光伏虽然面临2017年投资税收抵补从30%下降到10%，但是电站建设市场似乎对平稳增长充满信心。在光伏发电进入补充能源阶段，中国要想成为光伏强国，如何处理好通过非市场化手段加速光伏产业完全市场化进程是最考验智慧的。

在光伏产业，学习、引进市场化手段一点都不难，难的是如何让这些市场化手段在中国这个市场实现最佳的结果。当前中国发生的股灾，不是因为缺少金融手段，而是因为对冲、杠杆这些金融手段都有了，我们却不会很好地使用和管理它。

第三，机会只给有准备的企业。

当前，中国光伏企业面临产业的双重变化和压力：产业整合进入残酷收官阶段，利润空间被无情挤压；光伏发电进入补充能源阶段，补贴政策必将盛极而衰。这意味着，中国光伏产业在补充能源时期的日益强大，是建立在光伏企业生死竞争的基础之上，而这个机会只给有准备的企业。

在探讨能源阶段，光伏企业只需要关注补贴政策的变化，比的是谁的规模更大；在补充能源阶段，光伏企业必须不断地学习、紧跟市场变化，比的是谁有独到的商业模式、谁更快适应市场化发展、谁能把握电力改革的大方向。

虽然分布式给人类能源供给带来多元革命，但总体而言，能源是规模经济、垄断经济，它能提供给今天数量庞大的光伏企业的机会和时间空间是有限的，找到最适合自己的发展之路，是决定一个光伏企业未来三年能否生存发展的关键。

十多年前，一个偶然的机会被抓住了，成就了今天强大的中国光伏。现在，一个新的机遇来到了，考验着中国光伏产业，相信“曾经有一份真挚的爱情摆在我面前，我没有去珍惜，等到失去的时候才知道后悔”的事情不会发生。

参考资料：

《41万亿！减排背后的深意没那么简单》
《2014年中国进口石油3亿吨对外依存度逼近六成》
《人民日报任仲平：雾霾曾影响6亿中国人》