光伏版块近期调整的主要原因：1、日本政策或下修；2、国内打击倒卖路条；3、国内由于时间过于紧急，今年安装量或不达目标；
未来展望：1、配额制即将出台，对15年光伏发电量有要求，导致15年上半年就要开始抢装；2、日本明年4月1日政策调整，之前出现抢装；
由于配额制对行业带来实际利好，我们建议调整后加强配置。目前推荐顺序为中电投运营平台，森源电气、林洋电子、阳光电源、彩虹精化、特变电工、爱康科技、中利科技。配额制即将出台，由于对于15年的发电量有要求，明年上半年可能就会有抢装出现；屋顶分布式模式依然碰到中国特色的瓶颈，而地面分布式已经开始上量，;电站建设或者运营的规模并不是空喊的空号，背后是政府关系和企业资源的变现。在竞争已经明显加剧的情况下，只有真正具备政府关系或具备产业资源的企业才能有效获取路条。
未来展望：1、配额制即将出台，对15年光伏发电量有要求，导致15年上半年就要开始抢装；2、日本明年4月1日政策调整，之前出现抢装；
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