8月19日彭博新能源分析师发布了一则报告，称今年全球太阳能面板的需求有望大幅增加29%，或直接导致供不应求，出现8年来的首次逆转，并通过多家厂商的相关高层之言来证实其报告结论的可靠性。当日美股收盘，英利上涨5.6%至3.77美元，晶澳上涨5.49%至9.99美元，天合光能上涨4.9%至13.06美元，晶科能源上涨2.3%至28.01美元，阿特斯上涨0.35%……股市呈一片翻红现象。
但实际真是如此吗？证券时报一则报道对上述报告表示了怀疑。据称多位业内人士普遍不相信“短缺论”。北京诚晟资管的新能源研究员刘忠政认为“短缺论”的预测并不靠谱，目前市场普遍预计明年装机在45-48吉瓦之间。太阳能面板短缺的概率其实并不大，光伏产能扩张非常容易，很快就能通过增加生产线满足装机需求。而江苏正信光伏副总裁胡桂所也认为全球市场的需求不会有明显起色。欧美市场由于双反效应，需求持续下降，日本市场因削减补贴，需求也在降温。
一则报告激起千万层浪花，可惜的是，捞了一场空。再继续往前数，还有：
18日传言欧盟不仅要对中国大陆掀起新一轮的反规避调查，且还将对台湾、马来西亚等加工帮凶国一并调查，掀起新的一轮光伏大众恐慌，在传言还没等台湾太阳能广电协会官方出来辟谣宣布立场之前，台湾的太阳能股已在此利空波及下成重灾区，包括上游硅晶圆厂到下游电池厂一片惨绿。早盘开盘不久后，族群几无幸免，只截至中午就有12檔跌停。
欧盟的调查传言已这般后果，那美国双反更是不用多提。据称当时初裁结果一出，台湾就炸毛了。当天太阳能股由上游硅晶圆厂到下游零组件厂，股价一面倒，惨不忍睹。台媒纷纷以“台湾地区电池厂商陷绝境”、“台太阳能厂反倾销税高于预期、业者傻眼”、“太阳能电池面临减产及价格战”等标题报道此事。据称当天市值蒸发超过新台币100亿元。
台股如此悲观，台湾太阳光电产业协会执行长洪传献却慢悠悠地表示，全球太阳能市场装置量约40GW，美国占全球太阳能市场比重仅占1成多，约5GW，意谓还有其他35GW市场可开拓。言外之意就是，我们老大都不急了，媒体你急个啥，台股也真是够大呼小叫的。
美国与欧洲市场如今所占比重已经不多，相比之下，亚太地区市场显得更加火热，因此双反或者反规避调查的税率再高，也堵不住中国光伏产品输往其他市场，因此其实并不是没有出路，并没有媒体说的那么严重，也还不到绝望的地步。虽说股票风云不可测，一点风吹草动都能把人打死，但光伏股实在太过脆弱，看起来就像一株弱不禁风的野草，一不小心便会奄奄一息，毫无生气。笔者不禁想要一问：为何光伏股是如今这般说死就死的状况？
沦为国家贸易战的牺牲品
首先，就外部环境来说，国家贸易战的战火蔓延到光伏产业身上来，导致光伏屡屡受罪，众所周知。WTO在美国双反判决结果下来之前就已判定，美国方面的控诉是不够证据的，认定中国方面胜利，这决定被亲爱的媒体们解读为是给美国一个漂亮的台阶下，让美国在双反判决中好做人一点，不至于撕破脸皮。但是美国并不受用这套，仍判决了大陆26.33%-165.04%、台湾27.59%-44.18%的税率。在这之后，大陆与台湾的政府均就此事进行了一系列的挽救措施，如今大陆的中止协议已有明显进展，而台湾欲语还休的限价协议风声已逝。
另一方面，政府并没有闲着，相继掀起了一系列的大动作：政府公共部门因安全问题而禁止采购苹果设备，包括手机、平板、电脑等（在此之前就已经禁止采用微软windows8系统了），接着控诉高通存在垄断行为并进行大范围的调查，日前已认定高通垄断事实，给了美国一个很大的耳光。
中美两家在明显地相互掐架。而到底美国为何如此百般刁难？有分析就说了：这有经济和政治的双重理由——经济上，美国2013年对中国贸易逆差达3184亿美元创新高，连续第四年刷新纪录。中国高居全球最大贸易出口和进口国，面对美国受冲击产业的控诉，美国政府难以面对；政治上，美国执政的民主党政府11月国会期中选举，而欧巴马政府早有「出口扩张」和「再工业化」计划，如不对出口竞争力极强的中国产品有所动作，这些计划都难以成功，可能会选举失利。因此，双反策略看起来也便是自然之举。
事实上，不仅仅是光伏行业，中国在纺织品、钢铁产品、通讯设备等领域均是全球双反的冤大头。在爆发大规模的贸易战期间，中国的企业沦为炮灰是必然结果，谁也不知道什么时候会再爆发，每个企业都胆战心惊，一有风吹草动，便如受惊孩子般坐立不安，更不用说在美国与欧盟双管齐下的这段敏感时期了。
光伏产业仍未度过寒冬
在过去几年间，中国的光伏产业经历了产能过剩的寒冬。始于2010年前后，整个中国光伏产业先后遭受了价格战、贸易战、金融危机的轮番轰炸。而2013年3月19日，中国最大的太阳能面板生产企业尚德电力宣布破产重组，太阳能板价格跌至谷底，数十家光伏企业破产。直至今日也未能完全走出谷底。
产能萎缩的同时，全球市场需求状况也不理想。数据显示，2014年上半年，欧洲光伏主要需求国的德国的光伏装机1吉瓦，同比减少43.5%，预计下半年将继续下滑，全年装机预计不足2吉瓦；日本2014年新增光伏装机量介于10.3吉瓦~11.9吉瓦之间。不过，日本光伏产业很可能将于2016年陷入低谷。有人说，如今国内市场已经发展起来了，光是内销就够产能做的了。
尽管如今国内市场成为一大金汤，由于上半年的装机不足、政策利好消息不断，大家均对今年下半年的国内光伏市场期待满满。但4个月，10GW，近千亿元投资，真的可以做到吗？传闻说8月进一步的国家政策会出来，但是如今都到底了，还不见影子。另外再加上银行对于光伏的放贷仍未完全破冰，能拿到大额贷款的也就那么一两家，资金上又是另一个问题。最后新近爆发的“质量门”更是让人对四个月装机10GW此事产生怀疑。
中国速度快，我们不是不知道。但同时，中国的质量问题之严重，我们也不是不知道。的确，4个月就算给弄到了10GW，那么这10GW能坚持用多久？会不会再次爆发更严重的质量门？仅凭好的政策补贴和满满的信心，光伏产业就能完全焕发一新吗？上述诸多问题还未解答，依我看来，中国光伏产业要度过寒冬，还有一段时期。
诸上两点，或许正乃光伏股的敏感性格之内因及外因。就大环境来说，国家并未能给予光伏一个和平安稳的发展环境，虽说产业如一直平风顺水的话也难以成长，但贸易战的多发之秋，实在是光伏产业一个很大的打击，尽管国家政策不断在示好光伏，但却仍未能给光伏的安定市场这个更亟待解决的问题一个好的答案；就内部来说，光伏本身还未能度过生病期，但又要求大幅度的发展，实为一不进不退的尴尬境界。装机数字一直在猛涨状态，其他实在的东西又显现不出来。一味地说政策好了，产业有救了，也就终究只是自欺欺人。哪天光伏股能别那么快一瞬间全场扑倒的话，或许就是真的有救了呢。
基于这一点，你觉得，不脆弱的根本会是什么呢？笔者认为——
不脆弱的根本：创新&转型
中国光伏行业协会秘书长王勃华曾经说过：“与政策、市场、成本、人才等因素相比，我国光伏企业发展的根本性因素在于技术创新。创新可以和标准、知识产权相结合，从而综合起来去占领制高点。” 2011年~2014年，每千吨多晶硅生产线投资成本下降了47%，多晶硅生产的综合能耗下降了35%，正是这些成本的优势让中国能一直屹立于世界光伏产业中，甚至的，有行业人士还进一步预言中国光伏未来或将能引领世界。
换句话来说，我国光伏产业还未能正常发展，或许是因为研发能力仍尚待提高。一些大型光伏制造企业在上马新的生产线时，往往首先选择的是国外的高端设备。而我国在新一代技术路线、新材料、新工艺甚至一些半导体的基础工艺、关键材料的性能等方面的研究，和国际先进水平相比还有较大差距；在专用设备、专用材料等方面对国外市场仍然有一定的依赖性。而我们可以回顾到的是，中国光伏产业从2011年至2013年是最困难，最亏损的时期，但也就在这段时期，中国光伏产业的技术创新最活跃，发展最有干劲，而使得中国光伏产业逐渐回暖。
因此，要让敏感的光伏产业走出寒冬，重新取得主动权，让中国引领世界光伏这个预言成真，不轻易受传言动摇，在逆流中寻求转型就一定是必须之路。倘若我们能从技术、市场、管理各方面理性分析，合理入手，或许就能获得永生的入场券呢？
但实际真是如此吗？证券时报一则报道对上述报告表示了怀疑。据称多位业内人士普遍不相信“短缺论”。北京诚晟资管的新能源研究员刘忠政认为“短缺论”的预测并不靠谱，目前市场普遍预计明年装机在45-48吉瓦之间。太阳能面板短缺的概率其实并不大，光伏产能扩张非常容易，很快就能通过增加生产线满足装机需求。而江苏正信光伏副总裁胡桂所也认为全球市场的需求不会有明显起色。欧美市场由于双反效应，需求持续下降，日本市场因削减补贴，需求也在降温。
一则报告激起千万层浪花，可惜的是，捞了一场空。再继续往前数，还有：
18日传言欧盟不仅要对中国大陆掀起新一轮的反规避调查，且还将对台湾、马来西亚等加工帮凶国一并调查，掀起新的一轮光伏大众恐慌，在传言还没等台湾太阳能广电协会官方出来辟谣宣布立场之前，台湾的太阳能股已在此利空波及下成重灾区，包括上游硅晶圆厂到下游电池厂一片惨绿。早盘开盘不久后，族群几无幸免，只截至中午就有12檔跌停。
欧盟的调查传言已这般后果，那美国双反更是不用多提。据称当时初裁结果一出，台湾就炸毛了。当天太阳能股由上游硅晶圆厂到下游零组件厂，股价一面倒，惨不忍睹。台媒纷纷以“台湾地区电池厂商陷绝境”、“台太阳能厂反倾销税高于预期、业者傻眼”、“太阳能电池面临减产及价格战”等标题报道此事。据称当天市值蒸发超过新台币100亿元。
台股如此悲观，台湾太阳光电产业协会执行长洪传献却慢悠悠地表示，全球太阳能市场装置量约40GW，美国占全球太阳能市场比重仅占1成多，约5GW，意谓还有其他35GW市场可开拓。言外之意就是，我们老大都不急了，媒体你急个啥，台股也真是够大呼小叫的。
美国与欧洲市场如今所占比重已经不多，相比之下，亚太地区市场显得更加火热，因此双反或者反规避调查的税率再高，也堵不住中国光伏产品输往其他市场，因此其实并不是没有出路，并没有媒体说的那么严重，也还不到绝望的地步。虽说股票风云不可测，一点风吹草动都能把人打死，但光伏股实在太过脆弱，看起来就像一株弱不禁风的野草，一不小心便会奄奄一息，毫无生气。笔者不禁想要一问：为何光伏股是如今这般说死就死的状况？
沦为国家贸易战的牺牲品
首先，就外部环境来说，国家贸易战的战火蔓延到光伏产业身上来，导致光伏屡屡受罪，众所周知。WTO在美国双反判决结果下来之前就已判定，美国方面的控诉是不够证据的，认定中国方面胜利，这决定被亲爱的媒体们解读为是给美国一个漂亮的台阶下，让美国在双反判决中好做人一点，不至于撕破脸皮。但是美国并不受用这套，仍判决了大陆26.33%-165.04%、台湾27.59%-44.18%的税率。在这之后，大陆与台湾的政府均就此事进行了一系列的挽救措施，如今大陆的中止协议已有明显进展，而台湾欲语还休的限价协议风声已逝。
另一方面，政府并没有闲着，相继掀起了一系列的大动作：政府公共部门因安全问题而禁止采购苹果设备，包括手机、平板、电脑等（在此之前就已经禁止采用微软windows8系统了），接着控诉高通存在垄断行为并进行大范围的调查，日前已认定高通垄断事实，给了美国一个很大的耳光。
中美两家在明显地相互掐架。而到底美国为何如此百般刁难？有分析就说了：这有经济和政治的双重理由——经济上，美国2013年对中国贸易逆差达3184亿美元创新高，连续第四年刷新纪录。中国高居全球最大贸易出口和进口国，面对美国受冲击产业的控诉，美国政府难以面对；政治上，美国执政的民主党政府11月国会期中选举，而欧巴马政府早有「出口扩张」和「再工业化」计划，如不对出口竞争力极强的中国产品有所动作，这些计划都难以成功，可能会选举失利。因此，双反策略看起来也便是自然之举。
事实上，不仅仅是光伏行业，中国在纺织品、钢铁产品、通讯设备等领域均是全球双反的冤大头。在爆发大规模的贸易战期间，中国的企业沦为炮灰是必然结果，谁也不知道什么时候会再爆发，每个企业都胆战心惊，一有风吹草动，便如受惊孩子般坐立不安，更不用说在美国与欧盟双管齐下的这段敏感时期了。
光伏产业仍未度过寒冬
在过去几年间，中国的光伏产业经历了产能过剩的寒冬。始于2010年前后，整个中国光伏产业先后遭受了价格战、贸易战、金融危机的轮番轰炸。而2013年3月19日，中国最大的太阳能面板生产企业尚德电力宣布破产重组，太阳能板价格跌至谷底，数十家光伏企业破产。直至今日也未能完全走出谷底。
产能萎缩的同时，全球市场需求状况也不理想。数据显示，2014年上半年，欧洲光伏主要需求国的德国的光伏装机1吉瓦，同比减少43.5%，预计下半年将继续下滑，全年装机预计不足2吉瓦；日本2014年新增光伏装机量介于10.3吉瓦~11.9吉瓦之间。不过，日本光伏产业很可能将于2016年陷入低谷。有人说，如今国内市场已经发展起来了，光是内销就够产能做的了。
尽管如今国内市场成为一大金汤，由于上半年的装机不足、政策利好消息不断，大家均对今年下半年的国内光伏市场期待满满。但4个月，10GW，近千亿元投资，真的可以做到吗？传闻说8月进一步的国家政策会出来，但是如今都到底了，还不见影子。另外再加上银行对于光伏的放贷仍未完全破冰，能拿到大额贷款的也就那么一两家，资金上又是另一个问题。最后新近爆发的“质量门”更是让人对四个月装机10GW此事产生怀疑。
中国速度快，我们不是不知道。但同时，中国的质量问题之严重，我们也不是不知道。的确，4个月就算给弄到了10GW，那么这10GW能坚持用多久？会不会再次爆发更严重的质量门？仅凭好的政策补贴和满满的信心，光伏产业就能完全焕发一新吗？上述诸多问题还未解答，依我看来，中国光伏产业要度过寒冬，还有一段时期。
诸上两点，或许正乃光伏股的敏感性格之内因及外因。就大环境来说，国家并未能给予光伏一个和平安稳的发展环境，虽说产业如一直平风顺水的话也难以成长，但贸易战的多发之秋，实在是光伏产业一个很大的打击，尽管国家政策不断在示好光伏，但却仍未能给光伏的安定市场这个更亟待解决的问题一个好的答案；就内部来说，光伏本身还未能度过生病期，但又要求大幅度的发展，实为一不进不退的尴尬境界。装机数字一直在猛涨状态，其他实在的东西又显现不出来。一味地说政策好了，产业有救了，也就终究只是自欺欺人。哪天光伏股能别那么快一瞬间全场扑倒的话，或许就是真的有救了呢。
基于这一点，你觉得，不脆弱的根本会是什么呢？笔者认为——
不脆弱的根本：创新&转型
中国光伏行业协会秘书长王勃华曾经说过：“与政策、市场、成本、人才等因素相比，我国光伏企业发展的根本性因素在于技术创新。创新可以和标准、知识产权相结合，从而综合起来去占领制高点。” 2011年~2014年，每千吨多晶硅生产线投资成本下降了47%，多晶硅生产的综合能耗下降了35%，正是这些成本的优势让中国能一直屹立于世界光伏产业中，甚至的，有行业人士还进一步预言中国光伏未来或将能引领世界。
换句话来说，我国光伏产业还未能正常发展，或许是因为研发能力仍尚待提高。一些大型光伏制造企业在上马新的生产线时，往往首先选择的是国外的高端设备。而我国在新一代技术路线、新材料、新工艺甚至一些半导体的基础工艺、关键材料的性能等方面的研究，和国际先进水平相比还有较大差距；在专用设备、专用材料等方面对国外市场仍然有一定的依赖性。而我们可以回顾到的是，中国光伏产业从2011年至2013年是最困难，最亏损的时期，但也就在这段时期，中国光伏产业的技术创新最活跃，发展最有干劲，而使得中国光伏产业逐渐回暖。
因此，要让敏感的光伏产业走出寒冬，重新取得主动权，让中国引领世界光伏这个预言成真，不轻易受传言动摇，在逆流中寻求转型就一定是必须之路。倘若我们能从技术、市场、管理各方面理性分析，合理入手，或许就能获得永生的入场券呢？
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201408/27/211146.html
