国网混改路线图曝光 六大类受益股蓄势待发

国家电网公司昨日召开“开放分布式电源并网工程、电动汽车充换电站设施市场”新闻发布会，公布了在上述两大领域开放市场的举措，并向社会正式发布《关于做好分布式电源并网服务工作的意见》（修订版）与《关于做好电动汽车充换电设施用电报装服务工作的意见》。 　　对此，业内人士普遍表示，这是“电老大”首次向社会资本开放，意味着国家电网公司的混合所有制改革路线图浮出水面。 　　受此消息刺激，包括电改、高效电机、光伏、分布式能源、电源、电动车充电站等六大类受益概念股均蠢蠢欲动。 　　目前A股市场上，按上述分类的相关概念龙头股主要有：电改概念股：吉电股份、文山电力、漳泽电力、豫能控股、广安爱众、云铝股份；高效电机概念股：信质电机、卧龙电气、江特电机、宁波韵升、大洋电机、湘电股份；光伏概念股：阳光电源、爱康科技、东方日升、森源电气、海润光伏、中天科技；分布式能源概念股：杭锅股份、华光股份、双良节能、广州发展、长春燃气、凯美特气；电源概念股：中恒电气、奥特迅、鼎汉技术、许继电气；电动车充电站概念股：上海普天、动力源、奥特迅、比亚迪、国电南瑞。 　　从上述个股昨日二级市场的表现来看，跑赢大盘的个股达到13只，而逆势上涨的个股有8只，其中，湘电股份涨幅3.33%，中天科技涨幅2.99%，其他实现上涨的个股还有，动力源(0.71%)、比亚迪(0.58%)、广安爱众(0.44%)、大洋电机(0.40%)、爱康科技(0.28%)、宁波韵升(0.07%)。 　　资金流向方面，昨日，有8只相关受益龙头股率先实现大单资金净流入态势，具体来看，中天科技大单资金净流入最高，达到11164.77万元；湘电股份和国电南瑞大单资金净流入也超过1000万元，分别达到2837.46万元和1234.18万元，此外，宁波韵升(710.76万元）、动力源(424.08万元）、广州发展(101.41万元）、东方日升(70.21万元）、大洋电机(9.15万元）等个股资金净流入态势也较为明显，而上述8只个股昨日累计大单资金净流入金额为16552.03万元。 　　在此次国家电网公布的两则《意见》中，国家电网公司一方面扩大了分布式电源的适用范围，积极支持社会资本投资分布式电源并网工程，完善升级配套电网；另一方面，还明确支持社会资本参与慢充、快充等各类电动汽车充换电设施市场，并指出将为电动汽车用户报装充电桩开辟多渠道，提供营业厅、网站、电话等多种受理方式。 　　国家电网公司表示，引入社会资本参与分布式电源并网工程、电动汽车充换电站设施建设是落实党的十八届三中全会精神，促进公有制为主体、多种所有制经济共同发展的重要举措，有利于充分发挥市场在资源配置中的决定性作用等。 　　数据显示，截至2014年4月份，国家电网公司经营区域内分布式电源项目并网容量达到128万千瓦，其中分布式光伏发电121万千瓦。另外，截至2013年年底，国家电网公司建成400座充换电站、1.9万个充电桩。 　　在对受益股布局上，有分析人士表示，受到政策面和行业需求的提振，投资者可以从直接或间接参与电力混合所有制改革的上市企业、电网类企业和发电类企业这三条线索布局电改相关概念股。此外，电力板块估值水平较低，部分公司甚至已经破净，在水电电价机智改革的落地和电力改革加速推进的大背景下，发电类企业有望迎来估值修复，电力行业的长期投资价值也十分突出。