继续建议现价买入特变电工（目标价18元）：1、下跌是最好买入建仓机会，公司是我们2014年重点推荐的电力设备股票；2、公司是“新丝绸之路”能源基础设施最佳受益股，工程业务（国际和国内）都处高增长阶段，尤其国际化竞争力被市场大幅低估，公司国际化发展阶段类似华为2002年的时点，由于公司聚焦电力行业和电力装备制造业基因，预计很快将成为国内第一；国内工程受益于国内新能源的商业发展模式（BT和EPC模式），尤其受益于新疆新能源和电网大开发；变压器触底后盈利能力逐步恢复提升，尤其受益于特高压建设和新疆电力能源大开发；多晶硅业务触底大幅反弹；随着新疆外送通道的陆续投产（2013年底哈密-郑州投运、西北联网第二通道投运，预计2015年底准东外送通道投产）将提升公司煤炭业务和火电厂业务的盈利空间；3、2013-2015年的净利润为14.6、21.0和26.8亿元，配股（10配2.2股）后股本为32.15亿股，EPS为0.45、0.65和0.83元，配股后，股价相应除权，按照目前10.32元的股价除权后为8.46元，对应的市盈率为18.8、13.2和10.2倍，就企业核心竞争力和成长速度而言，股价明显被低估，建议大胆现价买入！
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201312/26/46876.html
