光伏行业目前正处于行业的低谷,这一点在全行业的产能成本重压以及股价的表现上均得到体现,最近的是超日光伏倪氏家族的所谓“跑路”事件,让整个光伏行业的窘况彻底的暴露到前台(相对于过去赛维LDK尚德电力的高负债引发的机构层面的暴露而言),超日的问题已经把光伏的问题暴露到了普通投资人的面前。
光伏产业是富有想象空间、具有“能源自由”这一充满巨大想象价值的产业,目前这个行业处于极低的谷底,因此有必要对这个行业重新做一次想象,讨论一下是否存在投资的可能。
后面的讨论可能因政策、资金、人文等各种因素的参杂,不一定得到体现,但不妨碍做大胆的假设。
主要是6个方向的假设。
1、基于全产业链重资产、偏制造的简单买卖关系商业模式向向重资产(甚至是中资产)长期项目式经营的转变
2、乘农村城镇化的东风,光伏产业分布式技术与现代农业的机会
3、低价值土地整理之后,大幅提升土地价值与产出的机会
4、传统房地产开发商向社区服务型开发商转型过程中,分布式光伏的机会
5、光伏投资与人口老龄化的机会
6、技术性突破带来的大众消费的可能,顺带而来的新型投资机会
1、基于全产业链重资产、偏制造的简单买卖关系商业模式向向重资产(甚至是中资产)长期项目式经营的转变
我国光伏行业,目前看来所得到的成功与失败,放在全球经济的角度去看,应该是恰好的一个结果,这个结果提前20年去做或者延后20年去做,是得不到的。
由于10年前中国加入了WTO,全球重资产制造中心事实上已经放在了中国,基于这样或者那样的理由,光伏行业这种对成本高度敏感,同时亦对技术高度敏感的产业,在中国人的努力之下,基本上占领了出货量的全球70%的份额。
人力成本的低廉以及过去10年对环保的漠视,造就了这个产业,同时跟大多数所谓高技术行业的通病一样,我们放弃了最前沿的技术研发(最核心的层面)。
简而言之,可以概括为本来应该由西方世界控制的产业,通过这种病态的发展方式,恰好本中国人“投机”成功(尽管他存在大量的非议)