对此国泰君安分析师侯文涛认为，“目前光伏相关个股的受益逻辑均不够强，销售低迷和经营困难仍是企业未来的主流状态。总体来看救市政策对行业的拉动作用需在中长期体现，虽受益逻辑不够强烈，但分布式预期之下的结构性机会仍然存在。”
他认为，国内的光伏激励制度正越来越接近成熟的欧洲模式，在市场格局上也有同样的趋势，国内的屋顶市场将有高速增长。乐观的预期下，金太阳工程和分布式示范项目将可贡献5~8GW/年的安装量，成长迅速。
侯文涛同时理智地看到，“基于现有的政策和市场展望，国内的分布式启动难以充分对冲出口预期的下降，也难以支持国内30GW的产能规模。因此国内的分布式光伏项目并不能挽救整个光伏产业，但市场格局的变化将对需求结构造成一些影响，可能带来局部的投资机会。”
在政策背景下，业内一些投资机构认为，虽然整个行业短期内很难出现大机会，但中长期来看，有政策支持和有核心竞争力的光伏上市公司将会率先受益。
隆基股份
受益“屋顶项目”
与众多光伏行业的上市公司一样，隆基股份（601012，收盘价6.48元）三季报业绩不见好转。
该公司是国内主要的单晶硅产品制造商，为光伏和半导体产业提供单晶硅产品。国家电网公布《分布式光伏并网意见》后，国内分布式光伏市场启动将会拉动高效单晶硅片需求，抵消“双反”带来的不利影响。
“解决并网瓶颈，国内市场启动在即，对公司长期利好。”电力设备与新能源分析师王静在报告中预测。
“国内光伏电站倾向于采用较为廉价的多晶电池，但在面积有限、度电补贴的屋顶项目中，单晶电池的竞争力较强。”国泰君安行业分析师侯文涛认为，单晶电池将在后期有所改观，主营单晶硅片的隆基股份是最大受益者。
爱康科技
EVA胶膜逐渐释放产能
爱康科技（002610，收盘价5.43元）立足光伏行业，以太阳能边框介入，逐渐扩大配件领域。经过四年多发展，公司从单一的太阳能边框供应商逐步转变为以太阳能边框为主，涵盖EVA胶膜、安装支架在内的太阳能配件供应商。
2010年度，太阳能边框、安装支架、EVA胶膜在公司的营业收入占比分别为93.12%、4.02%、0.50%，传统的边框是主要收入来源，EVA胶膜在2011年到2012年开始逐渐释放产能。
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