台达电(2308-TW)与新日光(3576-TW)11月19日共同宣布策略合作计划,新日光将从11/20至12/14间,公开收购旺能(3599-TW)13-15%股权,以每股0.703股新日光股票,及现金0.5元,交换 1 股旺能股票,交易对价相较11/16旺能收盘价,约有 5 %溢价幅度,台达电目前持有旺能约54%股权,未来新日光提高旺能的持股比重,甚至进一步合并,台达电将成合并后新公司最大的股东。
台达电董事长海英俊与新日光董事长林坤禧指出,透过此合作案,将可结合新日光以及旺能之电池、组件与台达电系统业务,建构具高度竞争力之供应链,成台湾最大太阳能公司。
双方公开收购完成后,新日光将以相等对价为原则,进一步评估合并旺能,若合并案完成,台达电将成新公司最大股东,台达电将承诺继续支持新日光现任经营团队,且协助新日光整合旺能之太阳能电池、模组与系统业务。
另外,台达电也指出,将提供15亿元,参与合并后新公司之筹资活动,强化新公司财务结构。
合并后新公司太阳能电池产能将近2GW,将可成为全台湾最大太阳能电池制造商,也是全球第二大。
新日光与旺能皆是台湾太阳能电池领导厂,新日光目前拥有1.3GW之太阳能电池产能,及子公司永旺能源60MW之组件产能,配合旺能全球600MW之太阳能电池产能、180MW之组件产能及下游系统步局,合并后组件产能将达240MW。
双方在两岸同时拥有太阳能电池及组件织布建,兼具低成本与高技术水平优势,可藉此合并提高经济效益,大幅降低材料采购成本,整合研发及销售资源,具体发挥合并综效,进一步提升新公司在全球太阳能产业之竞争利与领导地位。