光伏大佬逆市扩产为哪般？

 

　　继7月10日阿特斯阳光称将考虑建一座700MW的高效太阳能电池生产厂后，英利绿色能源董事长苗连生在12日表示，英利的海南工厂近期将再启动1GW产能计划。

 

　　在此之前，中电光伏1GW的扬州高效电池基地已然动工，浚鑫科技亦希望借助上市完成300MW的光伏电池厂新建计划。这仅仅是媒体披露的数据，对于未披露的数据或是新进者而言，新投产或是扩产的规模有多大呢？

 

　　从2011年三季度开始，欧债危机的冲击、光伏补贴的减少、美国的双反等多重挤压下，对于光伏行业过剩的声音此起彼伏，纵使它直面的是一个绝对增长的市场：2011年全球新增光伏安装量为26.9GW，同比增长70%；著名光伏机构IMR Research预测，2012年该数值为27.8-32.6GW，仍会有最高21%的增长。

 

　　质疑者的声音在于，目前全球已经有约54GW的光伏组件产能，以此数值，即使应对2015年的全球新增光伏安装量仍会绰绰有余。但弘亚世代投资咨询有限公司副总裁刘文平则有不同声音：54GW光伏组件产能，但其中16个GW是无效产能，如此38GW有效产能对应2012-2013年的新增安装量，恰为合适比例。

 

　　扩产者同样有自己逻辑：譬如60MW电池和60MW的组件生产线，现今交钥匙工程的造价约在1.5亿人民币之间，而在4年前，这些设备所需的价格需要3亿多元。4年时间轮回，设备价格实现腰斩，现今进入光伏，其所产出的组件甚至只考虑5年的折旧，都可以与现有产品竞争。

 

　　光伏行业的现状与每一项科技在中国实现大规模工业化的路径相似。依靠着施正荣、赵建华、王爱华、张凤鸣、戴熙明等海归专家、本土人才、低廉劳动力的结合，加上厚积的民间资本激进涌入，中国的光伏产业在过去10年中从一块小砖头堆垒成长为世界仰视的摩天大厦。纵使在金融危机和欧债危机的冲击之下，仍然有资本涌入，使得整个产业链成本极速下降这种成本的下降已超越了技术进步本身。

 

　　这种破坏式创新产生两重功效：国际企业面对中国全产业链且更低成本的竞争，节节败退没有哪个国家可以做到像中国一样，连一个太阳能边框都有近百家企业生产；另一方面，光伏上网发电成本2012年已达到0.8元/度左右，考虑到火电脱硫及对环境污染成本，已可与常规能源竞争。

 

　　然而，这样的破坏式创新亦有其弊端：美国EvergreenSolar、SpectraWatt、Solyndra以及德国Solon、So-larMillennium、Ralos New Energies等国际企业纷纷破产，新能源贸易战随即接踵而至；国内光伏企业纷纷破产，8家在美上市的中概股光伏企业已有多家连续三个季度的亏损，而这样的亏损或将会持续到2012年年底。

 

　　那么，在扩产的召唤下，在光伏发电更高的转化效率、更低的发电成本的诱惑面前，那曾经数百亿、上千亿的投资怎么办？而谁又还会记得那些已经躺在沙滩上的先行者或是追随者们呢？光伏行业越来越像电子消费行业。

 

　　有意思的是，数位设备商向记者证实，虽然目前数家厂商号称要扩产，但它们接到的设备订单产能总和仅有约1GW，“而这些设备什么时候交付项目方仍没有时间表”。

 

　　在一片扩产浪潮背后，雷声大雨点小的现实，光伏大佬们打什么牌呢？吓退有可能进入行业的投资者，抑或是让二三线厂商不敢冒进甚至早早退出？