光伏产能扩张计划季度分析

摘要

在第26期的《Photovoltaics International》技术期刊中，我们对2014年重新出现的产能扩张进行了分析；其中涵盖了全球多家公司的公开计划，包括薄膜产品、专用太阳能 电池组件流水线和集成太阳能电池组件流水线。在现有已公布产能扩张计划的基础上，我们将在2015年内对其进行季度分析。

2014年12月回顾

最初进行的2014年光伏产能扩张计划进度回顾涵盖了，2014年1月至11月的情况，因此，本文将先对12月份的状况进行分析，然后对全年状况进行总结。

在2014年12月，共有七家公司公布了产能扩张计划，主要集中在集成电池/组件流水线上；这一点十分值得关注，因为其中大多数都不是一级晶硅产品生产 商。共有1110MW的新增晶硅太阳能电池产能被公布，其中只有300MW为太阳能电池专用流水线。由于大多数的增产公告都是集成生产线，公告中共有 1160MW的晶硅组件生产线，这与十二月中所公布的电池计划增产相近。

在经历了近四个月的薄停滞后，汉能薄膜宣布将在中国建立一个300MW工厂，专门用来生产柔性CIGS 薄膜基底。汉能旗下全资子公司，位于湖南常德的工具制造商北京精诚将为该生产线提供设备。新生产线项目将由省级政府进行建造，并预计将在2016年6月前完成。

但是，汉能的计划并不是在2014年最后一个月内所公布的最大规模的计划；这一荣誉巴拉特重型电气有限公司(Bharat Heavy Electricals Ltd, BHEL)所或等，该公司宣布计划建立一个 额定产量为500MW的集成晶硅产品生产厂，具体的规划阶段仍未被确定。BHEL此举意在回应印度到2022年完成100GW光伏安装量的计划，但就如本文随后所要提及的，在2015年2月，由于印度国家新目标导致了该国出现多个不理智的产能扩张公告。

总部位于墨西哥的ERDM太阳能在技术层面上所公布的产能扩张值得注意，该公司计划通过引进设备及一体化生产解决方案供应商SCHMID的双面多栅线技术，将太阳能电池及组件产能从现有的60MW增加至170MW。ERDM太阳能预计在2015年第三季度完成新110MW(两条生产线)的扩容。

SCHMID公司也忙着于Pekintas集团建立合作关系，共同为新型企业Solar Systems建设位于俄罗斯的200MW集成晶硅电池及组件生产项目。双方目前并未公布任何财务细节，但据称Solar Systems是由中国股东天狼星电站设备有限公司在2014年成立的。该生产项目预计在2016年第二季度建成投产。

最终2014年综述

在进行月度比较时，十二月内所公布的总量1760MW与一月、二月、五月和六月持平，去年月度高峰当之无愧地被三月(3480MW)和十一月(4938MW)所占据(详见图二)。


图二：2014年电池/组件产能扩张月份公布图
 
这种状况并不会令人感到惊讶，因为这两个高峰月中所进行的公告主要包括了各一线光伏之中上所进行的大规模产能扩张。事实上，对这些公司(天合光能、晶科能源、晶澳太阳能和阿特斯电力)进行回顾是十分重要的，因为他们同时也是2014年光伏组件出货量增长最高的一级制造商。

2014年季度趋势

从季度量上来看，很明显，2014年第一季度(6.79GW)和 2014年第四季度(7.64GW)的产能扩张公告活动最为活跃，相较于年中其他季度，数字间有着显著差距(详见图三)。


图三：2014年电池/组件产能扩张季度公布图
 
从历史记录来看，每年的第一季度一直被认为是产能扩张的重要季度，特别是众多一线光伏制造商均为上市公司，均会在这一季度中公布公司上一年的财务业绩和未来一年的业绩预期。从这个角度来看， 2014年第一季度算是顺应了历史趋势。

但是，令人惊讶的是，2014年第四季度出现了大量的扩产公告。很明显，正如前文所指出的那样，一些增长迅速的公司导致了第四季度扩产公告集中出现的状况，并且大多数在十一月份公布第三财务季度业绩时公布。而中国非一线生产商又拉高了十二月的数字。

薄膜复苏

汉能在十二月的300MW产能公告宣告了薄膜技术复苏的一年。在2014年，共有2GW新增产能公告，其中汉能针对旗下所收购的三个公司的两个单独CIGS薄膜工厂占到了主导地位，总量达900MW(详见表一)。


表一：2014年薄膜产能扩张公告
 

另一个则是CdTe领域内的领军企业First Solar公司，该公司宣布将在其位于美国和马来西亚的工厂进行共计728MW的产能扩张和效率升级。但是，在产品技术方面，CIGS(包括CIS)的扩张计划超过了1230MW。

PERC电池领跑晶硅产能扩张

2014年内出现的另一个复兴则是晶硅太阳能电池专门产能扩张，这一趋势值得注意的原因，是因为随着具有更高效率的电池成为产品差异化的关键，并为降低每瓦成本提供了潜在的可能性，因此大多数的产能扩张与PERC电池技术相关。2014年所宣布的晶硅太阳能电池专门产能扩张量达到了5GW，如果算上集成电池/组件的扩产，这一数字则达到了7.6GW (详见表二)。


表二：2014年太阳能电池专门产能扩张公告
 

太阳能电池领域内所出现的另一个复兴趋势，是宣布扩张单晶专门产能的公司的规模，而非数量。尽管一些光伏制造商在年度内将生产线转变成为单晶产品线，从技术上来看，这些产能并不能算做是新增产能。

英利绿色能源尽管宣传其进行技术开发并采用新技术，如离子注入等，来产生其n型单晶熊猫电池，但该公司在2014年并没有增添任何新的产能。只有SolarCity、阿特斯、Mission Solar、陕西有色金属、SolarWorld和Suniva等公司爱2014年内公布了单晶硅专门产能扩张计划，在太阳能电池总扩张计划的7.86GW中占到了近2GW。

组件生产领跑产能扩张计划

光伏组件的产能扩张在2014年仍旧保持了其强劲的增长势头，其中晶硅产品占到了11.9GW。与太阳能电池的产能扩张状况相似，主流一线光伏制造商占据了主导地位。然而，新兴企业，如SolarCity公司和许多区域性小规模企业等，确也为最终不断增长的数字添砖加瓦(详见表三)。

表三：2014年晶硅组件专门产能扩张公告

凭借明确的下游新兴市场，非洲(320MW)和拉丁美洲 (450MW)也是成绩斐然，其中一些国家，如南非和巴西等，还具有本地生产配比等规定。

充满野心的新年一月

一月初，美国主流无厂房光伏能源供应商 (PVEP)SunEdison公司决定将印度的古吉拉特邦列入其潜在建厂地点名单中，以实现其最终成为一家全面集成光伏制造商的目标。该公司已经与印度财团Adani Enterprises签署了一份谅解备忘录理解(MOU)，设立合资公司，斥资40亿美元在古吉拉特邦蒙德拉地区建造完全集成(多晶硅至组件)生产厂群。

然而，尽管全世界的头条新闻都认为这一谅解备忘录已是木已成舟，但SunEdison公司发布的公告却告诫说，公司将会在进行可行性研究后才决定是否执行这一备忘录，并同时不予公布任何时间表。因此，与2014年里SunEdison公司在沙特阿拉伯和中国所进行的类似的潜在产能合约相似，这份印度计划将被谨慎地从调研数据库中剔除，直至有关各方公布更具实质性的计划，同时，此类公告目前将仅被作为口头宣告看待。

在较为笃定的一方面，中国光伏制造商浚鑫表示，作为其在泰国光伏市场所取得的成就之一，公司预计在2015年5月建成投产一座200MW的电池组件工厂。光伏组件制造咨询上J.v.G. Thoma也在月中表示，将会向巴西的新兴公司Renovasol供应一条70MW一体化生产线，并将同时负责整套生产工具的完成、认证、培训和增容。该生产线预计将在2015年内开始生产组件。

韩华Q CELLS(计划与姊妹公司韩华SolarOne合并，但保留Q CELLS名称)表示，将关闭旗下德国所有太阳能电池和组件生产线；并将额定产量为230MW的太阳能电池生产线和130MW的光伏组件生产线迁至其在马来西亚赛城的主要生产基地。公司去年宣布将在年内在马来西亚增加新的产能，因此，此次生产线迁址被当做是新增产能，并再次强调对于未来计算实际额定产能来说，这是目前韩华Q CELLS在马来西亚唯一的生产基地。

印尼国有电子公司PT Len Industri计划在本国内增加集成太阳能电池组件组装厂，并确认其在2012年所公布的60MW产能目标。但是，该项目的资金问题仍未解决。

印度光伏组件制造商Surana太阳能计划在2015年3月启动太阳能电池生产，并为此提前从破产的而德国肖特太阳能收购了两条生产线。在2013年，Surana太阳能计划收购两条太阳能电池生产线，每条年额定产能为55MW，用来集成至已有产能为40MW的现有组件装配生产线。

总的来说，一月份宣布了总计440MW的新增产能，而这一数字在2014年1月为1.8GW。主要的差别在于主流一线供应商未公布任何增产计划。在一月份内，仅有110MW太阳能电池专门产能被公布，有260MW集成产能扩张计划被公布。组件装配专门生产扩大了70MW，但并没有任何薄膜公司发布扩产公告。

承诺频现的二月产能计划

正如前文提到的，印度将其2022年光伏安装目标大幅提高至100GW。在二月中旬，印度总理纳伦德拉·莫迪(Narendra Modi)和能源部长Piyush Goyal参加政府承办的活动，以为在莫迪的计划启动投资。此举导致印度多家光伏制造商为实现下游目标“承诺”增加产能。至少12家本地企业承诺进行愈41GW的产能扩张。然而，因为这些承诺并非计划或已宣布的公告，此类承诺应被谨慎对待，SunEdison关于在印度建立其第一家生产工厂的“雄心勃勃”的言论也是如此。而对于受到印度新光伏政策促进而宣布的实际产能扩张公告来说，笔者会密切关注并及时报告相关发展动态。

二月中旬出现的关键产能计划包括韩国SolarPark将其组件产能由目前的600MW扩大到1.2GW的提案。LG电子计划花费1.45亿美元左右，将其n型单晶硅电池与组件产能增加约200MW；这一资本开支计划将在2015年7月底前进行。中国光伏制造商中利腾晖已正式在泰国罗勇的泰中工业园区启动500MW综合太阳能电池和组件生产工厂的建设。中利腾晖表示，该生产线将实现全面自动化生产，并采用先进的加工技术来生产高效太阳能电池和组件；该生产厂有望在2015年10月投产。

印度最大的光伏组件制造商之一Waaree能源也开始大规模的增加产能以满足需求，已经将自身产能增加至了500MW，并计划在未来的四个月内将这一数字增加一倍。Waaree最近在其位于古吉拉特邦苏拉特(Surat, Gujarat)的工厂完成了 250MW的组件产能扩张，将其额定产能增加至500MW。公司称，凭借此次产能扩张，其已成为印度单一地点拥有最大产能的光伏组件制造商。在2014年11月，Waaree曾表示正与GTAT合作，将其新型Merlin电池镀膜与互联技术集成至现有组件生产线。

2015年2月所记录在案的新增产能公告总计为2.39GW，而2014年第二个月数值为1.5GW。造成此差别的主要因素为SolarPark、Waaree和中利腾晖。太阳能电池专门产能扩张公告在月内达到300MW，集成综合产能为800MW。在组件生产扩张方面，专门产能总量为765MW， 综合产能为1.3GW。二月份内并没有薄膜产品产能扩张公告。

结论

2015年前两个月的产能扩张公告与上一年度同期相比具有相同的趋势。然而，大多数公告是来自二线厂商和新兴供应商，一线供应商的缺席可能是由于即将在三月公布的全年财务业绩公告而导致的，预计全年财务业绩公告将导致另一波产能扩张浪潮。

下一期的季度报告将全面公布一线制造商的细节，并将对其进行季度全面分析。作为分析内容的一部分，还将包括对其全年产能扩张总量的评估，以全面理解市场供需动态。