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金属化行业的发展。Solamet通过一系列革命性导电浆料产品，直接推动了p-BSF、p-PERC及不同类型N型电池的产业化进程，其中，最为引人注目的是专有的铅碲玻璃技术。过去几年，随着全球光伏产业链往
投入与设施升级，加速p-PERC产品改良、提振出货量，强化下一代N型电池技术领先优势，把握行业技术路线切换的战略机遇期，再一次用创新性产品引领行业技术变革。索特Solamet是晶科、晶澳、爱旭、韩华

投资收益与降低度电成本。随着N型组件产能布局的扩大，将加速N型产品效率升级速度，同时巨大产量带来价格进一步下探，N型组件将在基地项目中发挥更大优势。 Tiger Neo系列覆盖570W-610W功率
区间，Tiger Neo电池目前量产效率已经达到24%以上，生产良率与PERC持平;其双面率最高可达85%，其低衰减，更优温度系数以及最高为85%的双面率，N型产品可比P型有3%以上的发电量提升;并可

和工艺的进步下降显著，但是后续PERC银浆单耗下降空间已经非常有限，另外，随着越来越多的新产能选择TOPCon和HJT电池技术，因为TOPCon和HJT双面使用银浆的特性，导致整体光伏电池银浆单耗下降
简单的工艺一直占据光伏金属化环节的最主流技术路线。随着丝网印刷技术，银浆以及电池相关环节的工艺优化，银浆耗量已经取得大幅下降，截止2021年，金属化成本仍约占PERC非硅成本35%左右，而在

工艺导入自主研发的PECVD设备，完成了微晶掺杂层工艺的研发工作，在具备成熟异质结电池微晶工艺基础上，推出微晶化的掺杂层工艺PECVD设备。微晶化的掺杂层工艺PECVD设备采用大腔室、大产能设计
，沉积膜均匀性更好、精度更高，相应的产品良率也更高，且单机产能大，设备利用率高，更容易实现大产能。PECVD设备采用I+IN+P构造，腔室之间气体不会交叉污染，工艺稳定性高;模块化的设计可连续在线镀膜

衰减要求最低，首年为2.5%，25年内不高于17%，N型则普遍要求首年为2%以内，25年不高于12.8%。事实上，进入2022年以来，以新技术为导向的新产能已经逐步进入投产释放阶段。近日，晶科N
型电池片以及组件已经投产，预计今年产能将达到10GW;隆基也进行了HPBC技术的电池片扩产，预计今年8月投产4GW。随着十四五期内组件技术的不断创新发展，国家光伏、储能实证实验平台(大庆基地)针对

与产能领先的螺旋上升定律光伏行业有两个重要的驱动力，一个是长期驱动力，一个是短期驱动力，并互相作用，呈现螺旋上升的特点。长期驱动力是技术迭代。技术迭代周期三五年不等，或长亦或短。这是
新技术不断从0到1的阶段。光伏历史上比较有影响力的技术迭代，比如单晶替代多晶，从设备到材料产业体系都实现了颠覆性的重构。短期驱动力是产能或者资本。在技术迭代的长周期里，就是产能起伏的短周期

Perc时代，隆基股份以多种实力头衔傍身，一体化的进程与布局更是一骑绝尘，领衔行业。2021年，隆基硅片、电池、组件产能规划分别达到了105GW、38GW、65GW，毫无疑问成为光伏产业中的航空母舰
进入2022年，光伏行业的技术升级已经到了箭在弦上的时刻，然而如何引领这场技术变革对于整个产业链来说都是一场如履薄冰的挑战，进退均难。自2016年以来，单晶Perc成为光伏行业的主流技术路线

也将逐年增加并持续扩大保障供给，硅片新增产能大多为更大尺寸向下兼容。成本优势方面，目前PERC 166电池非硅成本约每瓦0.2-0.23元人民币，而大尺寸电池的非硅成本约每瓦0.17-0.21
巨量扩产，2021年 PERC大尺寸新增产能超过170GW。PERC的过度扩张也极大压缩了多晶以及N型电池的市场占有率。天合光能表示：基于PERC技术的超高功率组件为例，根据此前的测算，G12

。多晶硅尽管起初存在一定规模的硅料库存水平，并在陆续释放新增产能，但是相比需求端的产能增加和开工率提升引起的需求增量来说，供应能力仍显困顿。价格反弹持续行进中。春节前供应链上游持续涨价，然而
insight 进入2022年单次印刷迅速萎缩至31%，单晶PERC电池已有超过70% 使用分布印刷。同时凭借着印刷单耗及效率的优势，无网结网板的市场份额也在不断扩大。 04 光伏市场快讯

场电池在国内电池片的渗透率在90%以上，但到了2018年其效率达到20%接近瓶颈，2019年起PERC电池产能开始迅速崛起，从2016年市场渗透率不足10%，到2019年能超过50%，成为目前市场
PERC效率提升更为显著，进一步推进单晶组件性价比提升，单晶组件的价值被终端业主完全认可，2018年以来单多晶组件价差再次恢复到合理水平，达到0.5元/W以上。随着2020年单晶硅片产能大规模释放

型组件招标，也让N型电池组件再一次成为行业热议话题。严格说，N型单晶并不是什么新技术，早在2016年大同熊猫电站的建设中就有涉及。只不过，近年来P型PERC电池效率快速提升，带动系统成本下降
，赢得了众多电站投资企业青睐。随着PERC工艺进入瓶颈期，成本下降速度放缓，行业龙头纷纷布局N型技术，还有一些企业希望借此机会弯道超车，N型赛道重新热闹起来。众所周知，N型电池包括异质结、TOPCon

重要布局，N型产能的提升将重塑现有光伏产品格局，引领光伏产业高质量升级。本项目从开工到投产期间，受疫情、春节返乡人力不足以及春节前后连续阴雨天等问题。项目面临种种困难，但在项目团队顽强的拼搏下
Neo系列组件。该旗舰新品采用N型TOPCon技术，并在性能、功率、能量密度和可靠性等方面全面增强。 N型TOPCon技术相较单晶PERC，在效率方面提升约5%-6%，发电性能方面提升3%-4

都出现了亏损。通威股份(600438.SH)是国内的一家硅料生产企业，其董事会秘书办人士告诉记者，整个光伏产业存在着产能错配的情况，上游产能少，下游需求大，因此上游涨价不可避免。不过，随着目前上游
的扩产，产能错配的局面可能会有所改善。长期来看，高价位的硅料也是不可持续的。硅业分会预计，到2022年底，国内多晶硅产能将达到86万吨/年以上，比上一年度增加34万吨/年。今年的硅料供应可以满足

。而相比之下，下游的光伏电池组件厂商的盈利状况相对较差，很多企业都出现了亏损。通威股份（600438.SH）是国内的一家硅料生产企业，其董事会秘书办人士告诉记者，整个光伏产业存在着产能错配的
情况，上游产能少，下游需求大，因此上游涨价不可避免。不过，随着目前上游的扩产，产能错配的局面可能会有所改善。长期来看，高价位的硅料也是不可持续的。硅业分会预计，到2022年底，国内多晶硅产能

，薄膜电池则逐渐被淘汰。2015年，随着光伏领跑者计划的正式实行，光电转换效率更高但度电成本不占优势的单晶技术路线迎来了发展契机。随后，在隆基股份的引领下，RCZ技术、金刚线切割技术、PERC技术的大规模
而已，只是在技术和产能层面的进入壁垒，对既得利益者形成了较大的冲击。本质上，光伏硅片尺寸的不断变迁主要受到半导体行业晶圆尺寸变化的影响，G12即是中环股份将半导体的12英寸拉晶技术应用于光伏行业的产物

随着主流产品PERC电池转换效率越来越接近理论最高值，光伏企业正加速技术迭代升级，以TOPCon为代表的N型电池技术开始受到关注。 1月以来，TOPCon规模化、商业化进程提速，好消息不断
：一道新能首次公布单晶N型双面182尺寸电池及双面双玻组件报价，填补行业内N型电池、组件报价空白。随后晶科能源宣布TOPCon电池工厂在安徽合肥投产，产能规模为800万千瓦，进一步推动了N型产品规模化发展。在

，龙头企业的组件产能及出货同时迅速向超大尺寸组件集中。据公告和相关信息，晶科能源在2021年第三季度组件出货中，大尺寸组件占比近50%;晶澳科技在2021年的组件出货中，182组件占比近半;天合光能
预计2021年底电池片、组件产能达35GW、50GW，其中210大尺寸产能占比超过70%。全球咨询机构PV Infolink预测，2022年182mm及以上硅片的市场占比将跃居81%以上。三、N