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第七节中期之2002 组件五百兆催生光伏硅业日德欧超美尚德艰难开张到2002年底，全球光伏装机累计1330兆瓦，新增装机350兆瓦。继2000年日本启动绿电基金，激励市政公用设施、学校、医院
战国初兴时代，浙江玉环太阳能(日后的昱辉)、江西的赛维乃至2016年响彻中国发起单晶赶超多晶的线隆基也多是最初从回收使用半导体废旧硅料、硅片起家的。当光伏行业开始进入快速发展阶段，每年增长50%左右

%以上，硅片占比达96%。十三五期间，多晶硅、硅片、电池、组件制造规模较十二五增长明显，涨幅达100%以上。同时自2013年国家启动光伏市场以来，光伏累计装机已达250GW，其中十三五期间光伏装机为
210GW，新增装机量连续八年位居全球首位，累计装机量连续六年位居全球首位。根据全球可再生能源署对可再生能源发展进行预测，预计2050年可再生能源发电量占比将提升至90%，光伏装机将超过

，其中我国新增光伏装机量为48.2GW。组件生产，2020年国内组件产量为124.6GW，其中出口78.75GW。2021年1季度，我国新增光伏装机量为5.33GW，组件出口量约为18GW。预计全年
我国新增光伏装机量达到60GW，组件出口量为80GW左右。第二，从硅料的直接下游硅片环节来看，2020年我国硅片产量约为159GW。截止2020年底，我国硅片产能为230GW/年。2021年1季度

板块规模增长动力强劲。EIA预测，2021 年美国公共事业板块新增光伏装机有望达到15.4GW新高。重返巴黎协定，ITC 预期延期，装机有望持续高增。美国光伏市场自2016年大幅新增装机
快速下行，光伏平价所带来的性价比迅速突显。虽受疫情影响有所扰动，2020年欧洲光伏市场继去年装机热潮之后再次实现正增长。2020年欧洲全年预计新增光伏装机18.2GW，同比增长11%。中性预期

、光伏装机达到12亿千瓦以上的目标引导下，新能源产业将迎来新一轮爆发式增长，在资本狂热以及后疫情时代地方投资拉动驱使下，若相关管理监管不到位，可能会再次出现快审批、抢规模、占份额的现象，造成项目盲目布局甚至
导致电力系统转动惯量下降，当负荷变化导致系统频率快速变化时，新能源机组无法提供惯量支撑以减小电网频率变化。2016年9月28日，新能源发电占比高达48%的南澳大利亚州，受强台风和暴雨等极端天气影响

，继续蝉联全球第一;2016年，天合光能组件累计总出货量突破23GW，占据超过10%的全球市场份额，为全球第一。天合光能的这些组件，被安装到了全球各地，源源不断地产生绿色电力，为改善环境、保护地球
，中国光伏并没有沉沦，2020年，中国新增光伏装机48.2GW，为全球贡献了近38%的新增装机量，继续引领全球光伏发展。 2020年，中国光伏走到了一个重要里程碑面前平价上网。这是中国光伏20年进程中全行

行动，这对户用光伏市场来说又是一大强心剂。有国家补贴，户用光伏装机量还会上一个新台阶。 4月8日：国家发改委2021电价新政，户用光伏有补贴而在国家能源局之后，国家发改委于4月初发布了《关于
0.1元的标准享受补贴。本细则执行期为2016年1月1日起执行，有效期10年。重庆巫山、巫溪、奉节：三个县试点建成的户用光伏，按照渝扶办发〔2015〕24号文件执行。在20-25年内每年预计为每户

。2016-2020年新增装机量分别为13万户、35万户、22万户、29万户、50万户。 2020年，纳入补贴规模的户用项目达10.1GW，创下了历史新高，与此同时，户用光伏装机在全年分布式装机中的占比达到
企业已经开始发力，迎接户用光伏的再次爆发。 2016至2020年，全国户用光伏累计装机已超过20GW，安装户数超过150万户，其中，数年累计分别为15万户、50万户、78万户，107万户，150万户

长期以来，我国光伏支架市场中固定支架依然占据了较大市场份额，根据 Bloomberg 统计，2016年我国所有光伏项目中安装跟踪支架的项目占比仅为 1.2%，背后原因主要与早期跟踪支架技术成熟度
全球光伏装机整体规模增长的赛道红利，还将享受跟踪支架渗透率提升带来的结构性优化红利。我们基于如下假设测算跟踪支架未来市场规模： (1)保守估计装机容配比为 1 比 1; (2)跟踪支架主要

低成本的碳减排方式，从而有利于企业实现低成本减排。2016年成立的大唐碳资产有限公司，是大唐集团实现碳资产统一、专业化管理的机构，形成了以碳为核心，集低碳规划、绿色服务、国际市场、绿色金融、定制化服务于
是国家能源集团要做的一项重要工作。去年8月，国家能源集团已重点布局光伏发电。《国家能源集团关于加快光伏发电产业发展指导意见》计划大幅提升光伏装机规模。2020～2025年新增2500～3000万千

还希望国际社会能保持过去十年的发展势头，继续前行。全球范围内，各个地区光伏装机量差别较大。数据显示，2020年，亚洲新增光伏装机量77.7 GW，总装机量达406.28 GW，是全球增长速度最快
的地区。而亚洲在2016年左右就已超过欧洲，成为全球光伏发电量最大的地区。而中国去年光伏总发电量达253.83 GW，无疑是全球最大的光伏市场。亚洲其他10 GW级别的国家包括：日本(67 GW

。双玻组件的前世今生最早的光伏组件统一采用单面玻璃+背板的方案，且玻璃厚度不少于3.2mm。2016年，部分组件龙头企业开始推广2.5+2.5mm双玻组件，应用在农光互补、渔光互补等特殊场景中
。索比光伏网认为，该政策可以在一定程度上缓解供应紧张的局势，但考虑到玻璃窑炉建设、投产周期较长，产能爬坡也需要时间，对全球玻璃供应还应审慎看待。根据中国光伏行业协会预测，2021年，全球新增光伏装机预计

不是大型地面电站那样简单的B to B模式。受这一因素影响，户用光伏发展速度较为缓慢。 2015-2016年，随着光伏系统成本(主要是组件成本)持续下滑，户用光伏市场开始发力，一些光伏龙头企业也开始
2016年底的15万户增长2倍有余。进入2018年，尽管分布式光伏补贴标准降至每千瓦时0.37元，但所有从业者依然摩拳擦掌，信心十足，有企业负责人公开提出了全国新增100万户的市场

结构，无论是对电网还是对企业而言都颇有益处。从全局着眼，发展电池储能是保障能源电力可靠供应的长久之计。据了解，海宁市新能源应用和探索方面起步早发展快。截至2020年底，全域光伏装机容量625.8
兆瓦，年发电量8.37亿度。全市人均光伏容量0.91千瓦，其中在尖山新区达到了9.7千瓦，是浙江全省人均的40倍以上。在光伏+储能方面海宁也一直走在前列。2016年，国网海宁市供电公司在欣悦佳苑

光伏企业，培育了阳光电源、中南光电、睿晶科技、大恒能源、流明新能源、晶晨光伏、微纳电工、聚能新能源等一批本地企业。 2016年合肥市政府提出要建成中国光伏第一城，密集出台光伏生产和应用政策。不仅光伏装机
浙江义乌一直以来，义乌市以世界小商品之都闻名于世，事实上它还是个隐藏的光伏大鳄，在中国的光伏版图上它也不可或缺。 2016年6月现任浙江省委书记的袁家军提出将义乌光源科技小镇打造成为世界光明之都

微不足道，年度安装量不超过0.2GW，数量大约2万户。不过，这样的状况在随后两年发生了翻天覆地的变化。 2016年，随着国家一系列扶持政策的出台和光伏发电成本接近脱硫煤电价，我国的光伏装机量开始迎来
第一次小爆发。根据国家能源局发布的数据，截至2016年底，我国光伏发电新增装机容量3454万千瓦，累计装机容量7742万千瓦，新增和累计装机容量均为全球第一。其中，光伏电站累计装机容量6710万千

，无论是对电网还是对企业而言都颇有益处。从全局着眼，发展电池储能是保障能源电力可靠供应的长久之计。据了解，海宁市新能源应用和探索方面起步早发展快。截至2020年底，全域光伏装机容量625.8兆瓦
，年发电量8.37亿度。全市人均光伏容量0.91千瓦，其中在尖山新区达到了9.7千瓦，是浙江全省人均的40倍以上。在光伏+储能方面海宁也一直走在前列。2016年，国网海宁市供电公司在欣悦佳苑新农村小区的1

光伏组件是光伏发电系统和光伏应用产品的重要一环。经过多年发展，当前我国光伏组件生产已经实现了进口替代，并在国际市场上具有领先的竞争力。近年来，下游光伏装机容量需求不断增长，在此激励下，全球厂家
韩华集团。图表2:我国光伏组件发展阶段2016-2020年，全球主要厂商的组件出货量不断提升。2020年，隆基股份组件出货量约为23.7GW，同比2019年增长163.33

。光伏在2021年将迎来增长高峰，预计2021年新增装机达到180GW以上，以中国市场为引领，约占新增光伏装机的33%。天合光能中国区产品市场负责人唐正恺近年来，随着
由2016年的不足21%提升到目前的23%以上，采用的技术主要包括低阻硅片，激光选择性发射极，正面高阻密栅等;PERC电池效率仍有进一步提升的空间，两年内有望提升到23.5%以上的量产效率。N型