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企业家们，行业协会最重要的一项任务就是为政府和企业搭建桥梁，推动产业上下游有效联动，引导行业健康有序发展。过去六年，也是我们光伏行业逐步走向规范，中国光伏市场走向全球第一的高速发展的六年。2012年中
主要原因固然是前期光伏玻璃行业产能扩张不足，但是2020年1月份相关部委将光伏玻璃列入玻璃产能置换的范围也是一个重要因素。看到有这个苗头时，我就带领协会秘书处和相关企业向电子司做了汇报，同时也在电子司的

十四五开局之年，国内光伏市场需求旺盛。基于2030 年碳达峰、2060 年碳中和的大背景，在新能源发展规划目标上调预期之下光伏行业长期成长空间良好，十四五期间国内装机高速增长愈发明确。预计
半年随着大炉径新产能陆续投产， 210mm硅片产能紧缺有望得到缓解。一体化、专业化电池厂商扩产迅速，且多为大尺寸电池片全球电池片产能、产量扩张迅速，中国厂商占比近八成。2019 年全球电池片产能

近年来，随着上下游产业链的协同发展，光伏一直处于高速发展阶段，2021年光伏正式开启平价上网时代。在去年经历由硅料、玻璃供需失衡带来的涨价热潮之后，为了避免历史重演，调节供需平衡，同时随着硅料厂商
复产、玻璃产能放开，光伏业内又一波扩产浪潮开始。据索比光伏网统计，2021开年至今，福耀玻璃、安彩高科、亚玛顿等六家企业加速光伏玻璃产能扩张;特变、通威和晶科多晶硅产能累计扩产24.5万吨;中环

的更新，组件厂商也倾向于绑定高资质的设备厂商。光伏行业高景气，组件产能持续扩张，核心设备需求旺盛，同时，新型组件技术快速渗透，催生多个细分蓝海市场，组件设备有望迎来新一轮迭代升级
，光伏自动化生产配套设备占公司总营收的 12.54%。在光伏组件设备中，公司可以提供完备的整线交钥匙解决方案，为客户打造无人工厂，可提供高速串焊机、多栅串焊机

，但成长性远远没有到头。在国内2030年碳达峰、2060年碳中和的大背景下，十四五期间国内装机高速增长信号愈发明确。因此，光伏的投资逻辑值得继续重视。 01 碳中和全球共同推进实现碳中和目标
市占率和竞争力在不断增强，中国公司是全球光伏需求的主要供给力量。比如说，全球电池片产能、产量扩张迅速，中国厂商占比近八成。2019 年全球电池片产量超过 2GW 的企业有 20 家。按产能排序，前

释放。光伏行业高景气，组件产能持续扩张，核心设备需求旺盛，同时，新型组件技术快速渗透，催生多个细分蓝海市场，组件设备有望迎来新一轮迭代升级。而凭借优良的产品性价比，以及本土配套服务响应快捷，国内
倍，高成长行业相对偏低。中原证券：2021年光伏产业链大部分环节产能显著扩张从业绩预告来看，技术进步驱动成本降低，全球光伏平价上网时代的来临带来较为明显的市场需求，板块业绩兑现力度较强。考虑

扩大有效需求，切实增强发展支撑能力。推动两新一重建设，实施基础设施双十重大工程项目，争取地方政府专项债券和抗疫特别国债等资金2211亿元。能通全通互联互通加快推进，新增高速公路3000公里，总里程超过
9000公里，110个县(市、区)实现通高速。大临铁路建成通车，蒙自机场开工建设。乌东德水电站首批机组投产发电。滇中引水工程加快建设，水利投资增速全国第一。16个州市建成区块链服务网络城市节点，建成

上涨60倍，其在华销量2020年爆发，截至当年11月达到11万辆，同比增长约280%。新能源车的三条技术路线，包括锂电池、氢燃料电池、生物柴油车，产业链也迎来不同程度的高速发展。以锂电池为例，包括锂
碳价均低于25美元/吨，平均仅为2美元/吨。据碳价政策高级别委会测算，若要达到《巴黎协定》的控温目标，2030年的碳价须达到50-100美元/吨。第三，碳交易规模或将有较大的扩张。比照欧洲碳价机制

持续的高速发展。 2、工信部：光伏玻璃不受产能置换限制生态环境部表态大力支持光伏发展第二天，工信部又发一利好政策，直指光伏玻璃持续涨价影响光伏组件生产和交付能力的问题。 12月16日，工信部就
，到2020年，我国高速公里里程已达15万公里。按照平均每50公里一对服务区的标准粗略计算，全国约有3000对以上服务区，加上边坡的面积，装机的空间非常大。继8月份发文鼓励在服务区、边坡等公路沿线

组件产能扩张，市占率有望继续提升国内一体化产能配套相对成熟的组件厂商包括晶科能源、晶澳科技、隆基股份。三家厂商的垂直一体化策略具有差异：晶科、晶澳以销售组件为核心业务，电池硅片作为配套产线;隆基则以
硅片产能为核心业务，将组件业务定位为打通下游销售渠道及树立品牌形象。三家企业完成一体化产能扩张后，盈利能力均得到提升，2020 年三家公司凭借一体化优势，加快组件产能扩张。(1) 晶科能源：产能

高速发展。需重点关注的并网技术因素输电阻塞和限电当电网系统中某处电缆或变压器等达到其设计极限或者出现故障，导致其无法承载更多电流，就会出现输电阻塞，造成当地发电机组不能满功率发电，机组
发布的电网计划报告，密切注意各州电网升级的发展动态，并制定相应的开发和投资策略。客观评估并网风险澳大利亚可再生能源行业经历过去几年的快速扩张，已经暴露出部分电网基础设施落后、并网审批资源不足等

实现储能与新能源乃至电力系统的深度融合，不管在顶层设计、市场机制还是在具体产业层面的降本增效上，都面临不小的挑战。一、国际储能发展情况尽管受到新冠肺炎疫情影响，但全球储能产业仍保持高速增长势头
、辅助服务等不同品种交易，多种手段鼓励储能参与电力市场。二、我国储能产业面临的主要问题随着我国经济转型、绿色能源快速发展和能源供给侧结构性改革不断深化，我国的储能发展需求正在日益扩张，储能产业的

、太阳能发电装机目标接近现有规模的3倍，相当于美国目前全部发电装机规模，超过了目前全球风电、光伏的装机规模。这意味着我国风电和太阳能发电在过去快速发展的基础上，未来十年仍要实现持续的高速发展。 2、工信部
《意见》)下发。《意见》提到，打造融合高效的智慧交通基础设施，在新能源新材料行业应用上，鼓励在服务区、边坡等公路沿线合理布局光伏发电设施，与市电等并网供电。数据显示，到2020年，我国高速公路里程已达

了迅猛的反应。这让光伏产业开启了长达十六年的高速发展，但光伏产业在条件并不是很充分的情况下突然爆发，产业各环节制造与管理能力极不均衡，既有被国外封锁技术的多晶硅提纯这样的高科技环节，也有雇佣工人去挖
在质量过程中起到了类似铁轨一样的规范作用，使光伏这列高速行驶的列车不致因为质量问题失控。更与此同时，更多地改变在制造行业，在这个快速发展，快速洗牌的行业，市场快速完成了洗牌，优秀的光伏产业用数年

基础设施，构建泛在感知、高速连接、高效协同、智能融合、绿色安全的新型数字基础设施体系。大力发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合，加快建设国家机器人创新中心、沈阳
集聚区、大健康产业基地以及绿色农产品和有机食品精加工基地，提升区域整体竞争力。打好冰雪游沿边游民俗游红色游等文化旅游牌，建设全域旅游示范区。 33.推进以人为核心的新型城镇化。推动城市发展由外延扩张式

、2060年碳中和的大背景下，十四五期间国内装机高速增长信号愈发明确。我们预计2021年国内装机66GW，同比增长67.3%，年均复合增速有望达到15%以上。产业链结构性供给紧张，各环节集中度逐步提高
组件厂商产能扩张加快，强者恒强，行业竞争格局趋于稳定，鲜有新进入者。根据我们预测，2021年全球光伏装机量预计在170GW左右，以1：1.2容配比计算，对应的组件总需求预计约为204GW，这意味着