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的空间，所以还是比较有看点的赛道。但应该注意的是，光伏行业的高增长也吸引了资本市场的持续关注，目前主要的龙头个股估值提升速度特别快，未来能否继续跑出超额收益，则要看企业盈利增速能否持续超预期兑现
提升至86%。由此可见，全球光伏年度新增装机量将上升至360GW。此外，光伏设备供应商新增订单保持高增长。根据光伏头条基于公开资料的订单整理，迎着近年来光伏行业扩产历史机遇，国内光伏设备企业订单饱满彰显景气度。建议关注订单饱满的龙头企业。表：9月份以来获机构密集调研的光伏概念股

新能源中游、光伏、自动化都开始出现比较超预期的恢复，综合中短期与长期前景，我们认为几个领域的主流企业有较好的投资价值。摘要中游三部曲演变到第二阶段。中游的三部曲(欧洲回到高增长、中国回暖
5月、6、7月新能源车销量分别同比增长15%、89、214%，预计后续可能会维持在高增长态势上。近几个月，中国市场也开始显著恢复，行业正在向第二阶段演变。经营态势复盘与展望：复盘中报来看，多数

密切相关的高新技术及装备制造业用电强劲反弹，5、6、7月分别同比增长6.8%、10.7%、10.8%。在三产服务业中，与数字经济相关的信息传输/软件和信息技术服务业连续6个月保持10%以上高增长，其中
同比增长10.7% ● 7月同比增长10.8% ● 高新技术行业用电7月当月同比增长7.1% ● 信息传输/软件和信息技术服务业连续6个月保持10%以上高增长 ● 广东17月计算机/通信和其他电子设备制造业用电增速达9.4%

一下子签下65亿元巨额订单，南玻A或将迎来高速增长。南玻A是中国节能玻璃领先企业。8月2日晚，公司与光伏龙头隆基股份几乎同时发布公告，两家企业子公司签署了销售合同，未来五年，双方交易金额约为65亿元。高达65亿元订单，年均13亿元。今年一季度，南玻A实现营业收入17.34亿元。能够承接高达65亿元订单，一定程度上说明南玻A实力不凡。事实也是如此。南玻A有三大主业，覆盖玻璃、太阳能

情况下，高增长低估值洼地特征明显，头部企业拥有超高的盈利能力，估值目前普遍低于今年20倍。一旦景气上行期到来时业绩弹性会很大，硅料、电池片、玻璃甚至硅片组件都可能涨价，带来盈利的大幅增长。东吴证券
改变产业需求的释放，被耽误的需求大多产生了延后，而今年行业需求的高增长特点依旧凸显。根据相关数据显示，预计2020年全球光伏需求或在120到130吉瓦之间，其中，除了竞价项目和平价项目以外，今年的户用

。从目前来看，硅料全球年需求量大致为35-40万吨，电池片年需求量大致为120-140GW，通威此次扩张将锁定未来市场大部分份额，有望大幅提升行业集中度，未来业绩有望迎来高增长。 3)福莱特
% 5)金风科技：风电市占率国内第一，业绩迎来高增长 公司是国内风电领域的绝对龙头，市场占有率多年保持第一，直驱技术业内领先。随着国内20年和21年的风电抢装持续，公司业绩确定性较高，业绩有望

年储能市场会开始爆发。公司储能业务在品牌、性价比、服务、应用案例、可融资、安全性上均具有优势。预计今年储能业务去年的基础上继续保持较高增长。补充：阳光电源已经有多个储能项目。比如江苏扬子江船厂的