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以来，我们观察到以下事实： (1)新疆硅料厂已经开始逐步复产，其受影响的4条线中1条线已经恢复。 (2)行业硅片龙头企业从今年9月开始放缓了对硅料的采购节奏，并导致其他原材料库存较低的硅片厂也不敢
在高位采购硅料。 (3)部分硅料贸易商已经在93-95元/kg左右的区间价格高位将前期低价所囤硅料库存予以获利了结。 (4)光伏玻璃价格仍然在不断创新高，3.2mm玻璃的小厂现货采购价格已经突破

达5000GW，光伏发电将占全国总用电量的40%。光伏市场未来前途似乎不可限量，这是支撑光伏企业大举扩产的逻辑。实际上，去年以来，光伏企业经营整体向好。今年上半年，A股55家光伏公司实现营业收入
总金额约103.44亿元。为了原料供应，今年8月，隆基股份还分别于南玻A、亚洲硅业签订光伏玻璃、多晶硅料长单采购合同，预估合同金额分别为57亿元、94.98亿元(均为含税)。去年以来，隆基股份

行业冷静了下来。自此光伏行业也热点不再，资本停止了追捧。本轮光伏的异军突起是缘起何处?未来又会走向何处?哪些公司会得益于此?这我们可能需要从产业的角度来整体观察。光伏的逻辑价格优势不再突出的
多晶硅正逐渐被更高效的单晶硅所取代光伏行业的核心逻辑主要看成本和补贴。对于下游发电企业来说，日照时长(即受光率)是大致固定的，每年产值(即发电量)固定的情况下边际成本及收益的把控就是企业盈利

，同期需求稳步增加，供应严重短缺的现状依旧持续，为多晶硅价格上涨提供了支撑。据了解，叠加前期新疆疫情、两家企业发生生产事故，更加剧了多晶硅供给紧张的局面。至于价格上涨逻辑，大全新能源(DQ.US)和
采购，尽量逼迫上游企业降价。李磊无奈地说道。牵一发而动全身，国内市场价格的变动也进一步波及到了海外市场。海外市场与国内市场是一样。现在海外客户第四季度没定下来的，都推到2021年第一季度和

因素，使得多晶硅片企业面对高价水位的多晶用料望之却步，8月上旬开始减少多晶用料采购，因此本周多晶用料上涨幅度不大，成交价落在每公斤59-65元人民币之间，均价为每公斤61元人民币。本周海外单多晶
0.358-0.365元及0.374-0.381元美金之间。按目前情势看来，电池厂家不得不接受单晶硅片企业调价逻辑，实际成交价格相比上周较为明朗。不过就在今日晚间，隆基官宣相隔不到两周时间，再次公告最新牌价，国内

的产品一致性凸显，具备期货的特性，未来出现类似的光伏价格制定平台或未可知。在中国的经贸史上，无论是销售还是采购，由于产地、期货投机市场、供方垄断和国际政治等原因，很多商品价格的实际涨幅或者压价
逻辑;政府在引导时中国企业具备定价权时，也往往会超出某一个部委的职能，而应该是几部委联合推动。例如，全球四大粮商，即美国邦吉、美国ADM、美国嘉吉和法国路易达孚，通常被称为国际粮食市场的幕后之手

，用电报装时间统计信息不准确等问题。专栏1： 1.广东湛江供电局在竣工检验和装表接电环节超时率达35%;内蒙古赤峰、山西太原、河南邓州、贵州湄潭等地区供电企业部分用电报装资料不符合逻辑，业务办理
)电力设施许可资质查验把关不严，存在无资质或虚假资质施工单位违规承揽用户工程的现象。专栏5： 13.湖南郴电国际郴州分公司明确要求该公司各部门直接介入用户工程设计、施工单位确定、材料采购、项目管理等各

。需要注意的是，如果组件上涨超出预期，可能会导致业主端取消或延期采购与施工。对于组件企业而言，也会加速开发价格接受度高海外市场。四、终端需求：根据CPIA年中展望会数据，2020年上半年国内
保利润，可能出现不愿供货给国内项目的情况。 3、几乎完全依赖组件降价来降低度电成本的逻辑可能被打破，行业将更积极的寻找整体优化的解决方案。

之间。需要注意的是，如果组件上涨超出预期，可能会导致业主端取消或延期采购与施工。对于组件企业而言，也会加速开发价格接受度高海外市场。四、终端需求：根据CPIA年中展望会数据，2020年上半年国内
给海外发货保利润，可能出现不愿供货给国内项目的情况。 3、几乎完全依赖组件降价来降低度电成本的逻辑可能被打破，行业将更积极的寻找整体优化的解决方案。

，并且充满创新的奇思妙想。他给予博士生充分的自主研究空间，侧重指导逻辑描述和解决问题的能力，还尽量帮助学生开拓学术界和工业界的社交圈子，这让瞿晓铧受益匪浅。借助导师开辟的社交圈，瞿晓铧逐渐扩展了研发和
项目加盟 ATS。ATS公司在法国收购了一家太阳能电池厂，他被派往法国工作，担任亚太地区技术副总裁，负责管理技术以及硅料采购和亚太市场开发。这段工作经历让瞿晓铧有机会全方位介入国际最先进光伏企业生产

光伏跳跃间断点的前三篇复盘光伏的过去、总结光伏的规律、展望光伏的未来，本文是系列讨论的结局篇，讨论光伏替代火电的终极目的，推演达成目的的最后一公里，光储系统。 1.逻辑 1.1.光伏电力的
solarcity收购赛昂电力(隆基股份是小股东)进入HIT制造端，当时产业准备不成熟，最终以失败告终。今天solarcity从外部采购光伏产品推销系统。 4.2.用电 TSLA的model系列车型就是

全面开启建设具有中国特色国际领先的能源互联网企业新征程，重点推荐国电南瑞、国网信通、金智科技、海兴电力、远光软件、涪陵电力、正泰电器、良信电器等。工控方面，本土品牌产品进口替代的逻辑已经得到广泛验证
一倍，在2025年之前建设200万座充电桩和燃料补给站。3)提供欧盟范围内采购清洁车的贷款支持，未来两年合计200亿欧元，使得整体碳排放达到欧盟标准。4)设置节能动力基金合计400-600亿欧元，加速

的经济体制改革中，决策者制定的游戏规则，以及市场主体的经济行为始终决定着改革的成本与红利。当规则、框架，这类容易做的技术性问题都解决了，该以何种运行逻辑和行业思维调和行政之手、市场之手，以及社会各个
伴随着2020年版《中央定价目录》中透露出让市场回归市场的决心，留下自己的印记，见证后工业时代中我国新一轮电力体制改革的前行。降电价下市场效率与电价体系的逻辑对于长期身处于传统且封闭环境的电力行业

年开始，转换效率提升成为产业的中心逻辑，太阳能产业技术演进的天平向具有效率优势的单晶倾斜。到2019年，单晶在太阳能市场的比例在中国、全球都超过了50%，这一趋势还在持续演进。隆基股份、中环股份从小
，不改变组件的尺寸，电池、组件产线仅需微调就可以容纳156.75mm硅片，很快受到市场欢迎，成为市场主流，硅片尺寸标准得到了短暂的统一。遵循156.75mm硅片的成功逻辑，晶科能源推出

，不再需要复杂的计算来证明其优势时，投资商的采购倾向才开始明显转向，此后单晶组件市场份额快速提升，单晶硅片的扩产速度反而成为唯一限制因素。双面双玻组件显性性价比拐点临近：在当前材料价格水平下，双面双玻
，这也是近年来光伏行业内唯一真正称得上成功颠覆、并对产业格局产生重大影响的技术与产品变化。我们认为，双面组件对单面组件的替代逻辑，将与单晶替代多晶有一定相似性。回顾分析单多晶替代过程，我们判断

新基建之火正在储能行业燃起。 3月上旬，中国移动和中国铁塔先后发布2020年磷酸铁锂电池集中采购招标大单，快速释放5G基站储能电池市场的需求。超150GWh的5G基站储能市场空间，吸引数十
启动缓慢，即使有一些项目在招标，但最终落地的基本没有。新基建风口下，5G基站建设带动了配套储能行业快速升温。 3月11日，中国铁塔发布2020年备电用磷酸铁锂蓄电池组产品集约化电商采购项目采购

光热项目已被一刀切，行业梦想已告破灭。然而，我觉得这样的理解有些不合逻辑。从国家层面来看，要控制的是补贴资金的总量，简单地来讲，就是不管补给谁、补多少，总的钱数不能超过某个总规模数字。国家发改委和
财政补贴的利益损失。所以政府应当做的事情，是尽快建立和完善这些相应的市场收益机制，而不是吊起补贴优先兑付、新增项目规模这样的胡萝卜。要知道，这两个胡萝卜在逻辑上都是有问题的：补贴兑付本来就是政府

时候，存在爆发的基础。正泰新能源户用事业部总经理卢凯表示。而要下沉到村镇的户用光伏市场，构建以地方厂商为主的渠道队伍颇为关键。而在这些区域，像王庆旺一样的厂商构筑了属于自己的底层商业逻辑。坐地
就能回本。考虑到性价比因素，目前，王庆旺还没代理正泰新能源、天合富家等厂商的原装方案。一般都是采购光伏厂商的组件、逆变器，自己设计施工方案。同样，他也没有推光伏贷。如果采用原装方案，再加上贷款，回

逻辑? 扩张海外产能正当其时对于光伏企业，以及众多面向海外出口产品的企业来说，新冠肺炎疫情的特殊时期，或许格外体现了海外产能的重要性。受严格检疫、人员隔离及港口、码头复工延迟影响，本土光伏组件
形式从中国采购，海外工厂原料供应面临困难。隆基股份相关负责人也向第一财经表示，疫情侧面反映出国内有政策、环境变化而造成出口受限后，对光伏企业是有影响的，因此，能并购后扩大海外出口的桥头堡，对我们有很大

中环和隆基是光伏单晶硅片行业的双寡头，2018年惨烈的531洗牌之后硅片环节可以说是竞争格局最为清晰的环节，在2017年的时候一个组件采购员去市场上采购单晶硅片可能能找到20家厂商，然而2018年
，反倒是中环市场对其存在部分偏见，中环的投资逻辑来自于自身的边际改善带来的业绩增长和市场偏见带来的价值重估，接下来我具体聊聊这两个方面。 1、边际改善主要来自于几个方面： 1)新增产能大幅释放