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中游，电池和组件环节。而上游的多晶硅料以及设备90%都是进口，而下游组件的90%都是面向海外市场出口，国内仅有零星政府订单。 2008年，爆发金融危机，两头在外的问题开始浮出水面。海外
之前先跟大家科普一下光伏的历史! 从2004年开始说起，德国搞高电价政策鼓励建设光伏电站，欧洲其他国家，意大利，西班牙也相继出台光伏鼓励政策，海外光伏设备需求强劲，于是诞生了中国第一批明星

需要总投资4200亿元; 光伏项目大约需要总投资2700亿元; 还要配套若干送出线路的电网投资.... 不知道大家是否筹措了这么大规模的资金? 三、从设备供应来看 2020年，风电项目普遍在
抢装，但即便如此，实际的总规模应该也达不到50GW!实际情况是：风机供应跟不上，叶片供应跟不上，吊车台班跟不上.... 各种价格飞涨! 在之前的多篇文章中说过，2021年全球的硅料供应可能只能

爆发式增长。总的来看，明年比较看好硅料、跟踪支架、异质结设备。可惜的是，目前迈威股份、捷佳伟创的估值都比较高。
，把质量和价格都做到最优，就把海外的企业给比下去了。所以跟踪支架有可能可以复制逆变器的成长路径。根据券商的测算，2025年全球光伏支架行业的市场规模有望超过1200亿元。硅料：由于在2020年

价格承诺)，本合同不属于特别重大采购合同，无需提交公司董事会审议。采购数量方面，合同约定2020年9月1日至2025年8月31日合计采购多晶硅料数量为12.48万吨，协议期间如遇乙方生产设备检修，乙方需
隆基采购大单详见下表：详情如下：隆基向新特新能源采购多晶硅料2020年12月14日，特变电工公告，公司控股子公司称新特能源公司与隆基硅材料公司签署了《采购协议》，隆基硅材料公司将于

，海外相对刚性，国内价格敏感：预计2021年海外100~110GW的新增装机需求具有一定刚性，但国内50GW+的预计新增装机需求对成本高度敏感，未来一年产业链各环节的降本贡献(玻璃大尺寸硅片硅料
总结各环节2021年要点：硅料：新增供给少但整体够用，受益硅片大幅扩张导致的产业链利润转移：玻璃：供需关系总量紧、趋势松，优良格局难破坏，大尺寸将享溢价; 逆变器：格局&盈利能力稳定，受益

：稀有金属铟地球含量太少，如果找不到替代物，比锂电池的钴还稀缺;白银用量太大;设备成本至少需要2-3年才能降到现在perc的投资水平，目前量产效率提升与prec相比不高，所以我还是认同隆基管理层的判断
，至少2-3年内，perc还是主流技术，还有升级潜力。等到HIT技术成熟，perc成本也归零了。 3、光伏行业产业链前端竞争进入稳定期，硅料多强并存，硅片两家寡头，后端电池与组件将进入整合，特别是

需求对成本高度敏感，未来一年产业链各环节的降本贡献(玻璃大尺寸硅片硅料)有望令组件价格降至1.5-1.55元/W区间，叠加大尺寸组件带来的BOS成本节省，将能够充分保证2021年仍享有政策红利的国内
平价项目需求的释放，且国内需求释放仍将呈现较显著的前低后高态势。一句话总结各环节2021年要点：硅料：新增供给少但整体够用，受益硅片大幅扩张导致的产业链利润转移：玻璃：供需关系总量紧、趋势松

《采购协议》，2021年1月至2025年12月期间，隆基硅材料公司将向新特能源公司采购原生多晶硅料合计不少于27万吨。据披露，如按照中国有色金属工业协会硅业分会2020年12月9日公布的单晶致密料
两份长单锁定了特变电工全部多晶硅销售，产销率几乎达到了100%。当然，特变电工还在积极布局。今年二季度，新特能源3.6万吨硅料新产能投运爬坡，预计达产后，年产能将达到8万吨。毫无疑问，随着

今年下半年以来，国内光伏产业链价格迎来涨价潮。其中，多晶硅料因为事故、自然灾害等原因，供不应求，价格一路走高，让下游光伏制造企业看到了原材料保供的重要性。德国分析机构Bernreuter最新报告
和设备环节，基本不存在被海外厂商严重卡脖子的情况。近两年光伏产业链的多晶硅/硅片/电池片/组件/逆变器等主要环节，中国企业在产能Top 10制造商中分别占据7/10/9/7/5席，尤其在产业链

万吨多晶硅料的交易量为基础目标。 11月12日，云南通威4万吨高纯晶硅项目开工仪式在云南省保山市工贸园区昌宁园中园隆重举行。随着保山一期项目的开工建设，到2021年底，永祥高纯晶硅产能将超过16万吨
设备投资约30亿元，建设实现尺寸和性能跨越发展、引领行业潮流的G12 PERC+光伏电池和叠瓦组件项目。一期项目达产后可实现年开票销售50亿元以上。 5月，中环股份发布公告称，根据天津中环

材料供应商透露，现在材料的价格几乎两天一小涨，五天一大涨微信圈里现在最多的就是厂家们晒出空荡荡的仓库库存，以及各种原材料抢购的排队现场。周边成本涨组件价格在涨，我们都知道原因，一方面是缘由硅料的
质量，光伏电站是25年以上长期发电的设备，未来很长一段时间需要人工的运维，需要预留一部分的运维和售后成本。因此，业主选择安装光伏电站，切不可贪图便宜，便宜有没有好货笔者不清楚，但便宜一定没有售后和

遥遥万里晖，荡荡空中景。陶渊明《杂诗十二首其二》 2012年4月，上海理想万里晖薄膜设备有限公司(以下称理想万里晖)从母公司理想能源PECVD事业部拆分，并于2013年5月完成注册。谈及公司名
字的由来，理想万里晖总经理陈金元博士表示：理想万里晖取名出自陶渊明《杂诗十二首其二》中一句遥遥万里晖，颇有高瞻远瞩之意。多年来，理想万里晖专注高端PECVD设备研发，2017年理想万里晖第一代年产

生产成本也是这个水平。保利协鑫财务成本比较高，导致硅料业务的三费预计在几千到 1 万/吨的水平，对应 4.5 万元/吨的全成本。目前公司包头产能的现金成本 2.87 万元/吨，生产成本 3.2
万元/吨，包头的全成本大概 4.1 万元/吨左右，后面公司新产能的生产成本 3 万/吨左右，全成本 4 万元/吨以内。目前所有硅料产能的加权平均成本在 4.6 万元/吨左右。 Q2：下游的需求方

曾在工信部牵头闭门会上建议，了解组件企业乃至包括硅料在内整个光伏行业上下游的发展规划。从而测算组件行业的产能缺口，匹配正好合适或稍富余的光伏玻璃产能。此外也包括组织制定《晶硅光伏组件用玻璃标准尺寸
发展方向，过程中需要警惕过热的现象。张光春提醒，关于技术的发展需要注意的是，技术迭代过快也是巨大的浪费，比如设备投资了两三年就要更换。目前有过热的倾向，投资人尤其是制造领域的，头脑一定要冷静

亟待加强。周志武曾在工信部牵头闭门会上建议，了解组件企业乃至包括硅料在内整个光伏行业上下游的发展规划。从而测算组件行业的产能缺口，匹配正好合适或稍富余的光伏玻璃产能。此外也包括组织制定《晶硅光伏组件用
春提醒，关于技术的发展需要注意的是，技术迭代过快也是巨大的浪费，比如设备投资了两三年就要更换。目前有过热的倾向，投资人尤其是制造领域的，头脑一定要冷静。很多人把实验室的研发技术和制造业的产业化相混

准备。在实现光伏行业硅料端逆袭之后，朱共山就一直在布局未来：颗粒硅、钙钛矿等先进技术，协鑫集成也被定为为全球领先的一站式智慧综合能源系统集成商。但五年前，业内还看不到颗粒硅成功的希望，也不理解为何一家
表示，从目前的发展情况看，十四五的新增光伏发电装机规模将远高于十三五。前期工作已经完成，产线设计与设备参数选型已确定，正在进行生产设备招标工作。罗鑫表示，合肥超级工厂将集成业内最先进技术和制造工艺，主要

》中指出可再生能源占终端能源消费量比重在2030年前达到38%~40%。美国方面，拜登当选以后将宣布重新加入《巴黎协定》，2020年11月18日，美国太阳能行业协会向拜登建议，取消特朗普对进口设备加征
35-40GW左右，此次官方给出的十四五指引同比至少翻倍。一、硅料：价格有望维持高位 ●●●大●● 硅料：2021年供给释放有限，价格支撑下头部公司盈利有望超预期。展望2021年，供给端依然

2019-2020年：资源投入开始成果兑现，HJT从泡沫破灭期走向复苏期，设备企业开发、制造企业扩产，新势力将迎来格局重塑。 HJT设备：设备企业投入大量资源进行开发，推出高性价比的产线;HJT
PERC电池，当两种电池的价差、成本差缩小到一定程度，市场需求将被充分激活，形成不可逆趋势。从板块变革角度，推荐关注顺序：电池硅片硅料组件; 电池环节：从P型PERC转向N-HJT，是光伏未来10年

2019-2020年：资源投入开始成果兑现，HJT从泡沫破灭期走向复苏期，设备企业开发、制造企业扩产，新势力将迎来格局重塑。 HJT设备：设备企业投入大量资源进行开发，推出高性价比的产线;HJT
PERC电池，当两种电池的价差、成本差缩小到一定程度，市场需求将被充分激活，形成不可逆趋势。从板块变革角度，推荐关注顺序：电池→硅片→硅料→组件; 电池环节：从P型PERC转向N-HJT，是光伏未来