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出海，可以为整个世界创造更多、更低价、更有优势的协同产业。报告环节，协鑫科技硅料事业部助理副总裁徐振宇作“光伏制造领域碳足迹与碳因子测算分析”的主题报告。6月12日，全球第一条光伏碳链——协鑫碳链在上海正式
，将加快修订和完善新一版的光伏制造行业规范条件;继续编制发布光伏标准体系建设指南，提升产品技术指标要求;加强对回收产业的布局和知识产权的规范要求。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华也表示，加强知识产权

包括硅料、玻璃、银浆等原材料的供应。这些材料是光伏组件生产的基础，其质量直接影响到组件的性能。例如隆基股份和通威股份等企业在这方面做得尤为出色。中游则是光伏组件的制造环节，涉及到电池片、组件封装等工序
。这个环节的技术更新迭代快，要求制造商不断革新技术以提升效率和降低成本。例如，晶澳科技和天合光能等公司是这一领域的佼佼者。下游包括海上光伏电站的建设与运营。与传统光伏项目相比，海上光伏电站的建设要复杂

”。其中硅片作为制造光伏电池片的核心原材料，其技术和工艺直接影响到光伏全产业链的效率和成本结构。例如，更大的尺寸可以提升下游电池片、组件环节的生产效率，产生通量价值;更薄的硅片可以减少硅料的消耗，降低
”的顺利实现，沙特政府不仅为光伏项目提供税收优惠、直接补贴、低成本融资等财政激励，同时还积极与国际伙伴合作，引进先进技术和智能制造能力。作为“一带一路”沿线的重要国家，沙特与中国近些年来的合作也

近日，多家公司陆续发布业绩预告，硅料、硅片、电池、组件基本跌破现金成本，企业利润率持续下降，出口下滑，整个产业链企业几乎全线亏损。但与风险并存的是机遇。随着全球光伏新增装机量不断攀升，TOPCon
环评公示)77个、投产项目55个;覆盖硅料、硅片、电池片、组件、光伏辅材等环节，新增签约金额超4000亿，开工项目累计金额近3900亿。逆风扩产“后起之秀”引人侧目在1-6月新签约的项目中，项目规模超过

技改起家，后从事电池片制造，冲至专业电池厂商Top3，后转型发展为拥有硅料、电池、组件、电站的一体化厂商。这种垂直一体化模式曾保证了润阳的高速增长，降低行业产能与价格波动带来的不利影响，但在当前光伏
7月9日，工信部发布《光伏制造行业规范条件(2024年本)》(征求意见稿)和《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》(征求意见稿)，在项目投资、产品技术指标、技术专利、能耗管理等方面的要求

。单晶菜花料成交价3.00-3.30万元/吨，平均为3.12万元/吨，周环比持平。与7月3日价格相比，本周硅料价格基本稳定。其中，n型棒状硅成交均价不变，但成交区间内最低价已降至3.80万元/吨。多数
观点认为，当前价格已接近底部，行业难以承受进一步的下行压力，产业链供需调整迫在眉睫。索比光伏网了解到，本周硅料市场活跃度继续降温，成交量再度下滑，多家企业表现出坚定的挺价立场，博弈气氛渐浓。据相关

PART1 需求：光储平价新时期，装机逐步平稳增长全球装机持续增长，未来保持平稳增速光伏需求高增阶段已过，需求平稳增长新时期开启。供需失衡下产业价格加速见底，回顾24H1硅料瓶颈释放后行业产出大幅
节全面亏损、大辅材二三线亏损，整体投资系吸引力大幅下降，扩产大幅停滞甚至收缩。硅料：进入L型磨底阶段，盈利差距逐步显现24年5月国内多晶硅产量18.27万吨，同增58%，环减4.7%，库存持续累加。当前

将抢占先机?一、市场“无形之手”失效?光伏赛道已成为厮杀激烈的红海，硅料、硅片、电池、组件四大环节，基本跌破现金成本，组件价格已跌入0.8元/W区间。重压之下，大批光伏制造业项目延期终止，许多工厂停工停产
出清尚需时日。另一方面，产业逆周期扩产势头依然强劲。据国际能源网不完全统计，仅2024年4月全国就有66个光伏制造业相关项目签约、开工、投产，新增签约投资金额超1100.89亿元。新产能不断上马，拖累

，工信部对《光伏制造行业规范条件(2024年本)》(征求意见稿)公开征求意见，目标由推动光伏产业“持续健康发展”转变为“高质量发展”，引导光伏减少单纯扩大产能的光伏制造项目。产能规范、增量产能管理
组件厂家排产较上月下降。海外订单跟进量稍减，国内终端项目推进缓慢。预计短期市场持续偏弱运行状态，价格仍有下行空间。硅料/硅片/电池本周硅料价格下降。单晶复投均价3.56万元/吨，单晶致密均价3.37万元

7月9日工信部发布《光伏制造行业规范条件(2024年本)》(征求意见稿)和《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》(征求意见稿)，公开征求意见。索比光伏网将这两份文件的2021年版本和
规划进行约束。此外，对于非央国企招标的分布式项目，业主方可能并不了解规范条件名录和产品，如何让更多制造企业积极生产符合规范的产品，而不是任由低效产品流入市场，也是需要大家思考的问题。最低资本金比例上调

“G12+工业4.0”技术平台，凭借通量价值优势和高功率、高效率优势，在当下的市场环境中，竞争优势也愈发凸显。“大尺寸通量价值所带来的主要是非硅成本降幅”，据TCL中环介绍，过去几年受硅料成本高企影响
中实现了高比例颗粒硅的应用，这一方面降低了硅料成本，另一方面则凭借全球最低碳值助力客户实现了产品的差异化竞争力。例如，采用TCL中环低碳硅片的东方日升异质结伏曦系列组件于2023年10月获得法国碳足迹

，2024年上半年，全球光伏终端装机保持稳步上升态势，数据显示2024年1-5月，中国光伏新增装机79.15GW,同比增长23%。但光伏制造各环节产能加速释放，供需较2023年下半年进一步失衡，短期竞争
博弈加剧，为TCL中环的经营带来诸多不确定性。报告期内，光伏产业链硅料、硅片以及电池片等主要环节产品价格下跌，至2024年第二季度，各产业环节基本处于销售价格和成本倒挂、普遍亏损甚至现金成本亏损的状态

盈转亏。沐邦高科表示，报告期内，光伏产业链价格持续下滑，行业竞争愈发激烈，硅料和硅片均价大幅下降，且硅片价格降幅大于硅料；同时，制造费用中的电费、坩埚等耗材价格同比增长，使得主营业务毛利大幅下降。此外，报告期内公司硅片（硅棒）业务存货跌价准备大幅上升。

链条融通。鼓励硅料与硅片企业，硅片与电池、组件及逆变器、光伏玻璃等企业，组件制造与发电投资、电站建设企业深度合作，支持企业通过战略联盟、签订长单、技术合作、互相参股等方式建立长效合作机制，引导上下游企业
光伏材料、智能组件、逆变器等量产工艺。聚焦下一代光伏产业发展的技术瓶颈，围绕高效能钙钛矿等新型材料、高精度硅片切割等制造设备开展基础研究和技术储备。通过“定向委托”“揭榜挂帅”“竞争赛马”等方式，推进

解决方案的服务商。在追求精密与完美的现代工业制造中，金刚砂线的品质与性能直接关系到硅片的良品率与生产效率。通常直径越小、破断力越高的金刚线，切割出来的硅片良品率越高、厚度越小，硅料的损耗率越低。而电镀线
，设备轻松部署，一键自动巡航，快速实现自动加砂，提高金刚砂线产品质量。”纤比发丝的金刚砂线，在光伏产业中已扮演着至关重要的角色，而汇川技术已通过全产业链切入的方式，形成从硅料、硅片、电池片、组件以及储能

)、2020年(48.2GW) 、2021年(53GW)和2022年(87.43GW)4年之和后，加之光伏制造各个环节出现产能过剩，市场对2024年光伏行业发展并不甚乐观，担心2023年光
相关标准。第五，市场供应充足，强劲的装机需求正全面充分释放。随着2022、2023年光伏扩产的推进，硅料、硅片、电池片和组件环节的新项目批量投产，2021年“供应紧平衡”的市场格局已不复存在。相反，在

进一步扩张。• 硅料价格影响翻篇后，组件品牌为王。• 专利战开启。笔者曾指出：穷则变，变则通。在政策和商业模式出现变化之前，说“卷”为时尚早。但从目前看，无论是从商业模式和政策方面，都出现了一些变化
完善，但“车轮已滚滚向前”，趋势无可阻挡。最坏的结局可乐双头垄断模式但光伏行业震荡的根本性问题仍然没有得到任何解决——那就是行业新秩序的缺失。如果不加调整，以硅料为例，两三家巨头会形成双垄断或三垄断局面

布局，包括做一些差异化的考虑，去更市场化、更中立、工业化程度更高的国家，兼顾不同市场的需求。不仅如此，海外布局也成为应对未来欧盟碳关税、碳足迹的一个途径，毕竟，硅料、硅片制造的电耗，产能布局位置带来的
未来表示担忧。作为一家兼具制造、开发两个环节的企业，正泰对行业前景、自身发展有独到的见解。“从两个业务的权重来讲，投资一定是有规模上限的，电站资产是一个动态开发、不断周转的业务闭环。而正泰最核心的逻辑是

当前，中国光伏产业进入了新一轮周期调整，硅料、硅片、电池、组件四大环节均跌破现金成本，行业进入全面亏损。以硅料为例，多晶硅价格从2022年末最高300元/公斤跌至目前的40元/公斤以下，短短一年
半时间跌去逾86%。在接下来的几个季度，什么样的企业能够活下去?什么样的企业又会离开“牌桌”?这或许是整个光伏行业都关心的话题。近期，「能源严究院」采访了硅料龙头协鑫科技(03800.HK)联席CEO兰天

解决方案制造商，专业从事新能源领域高端智能装备的研发、设计、生产、销售及相关服务，产品已覆盖硅料段、硅棒段、硅片段及组件段。关于光伏装备技术创新联盟光伏装备技术创新联盟成立于2024年2月19日，是
多样化的产品与基于视觉的数字化一站式服务。上海普达特设备科技有限公司行业领先的供应商，主要从事用于半导体和太阳能电池行业的设备制造，为行业制造企业提供高生产力解决方案。罗博特科智能科技股份有限公司研制